Você pode configurar uma tarefa de aprovação para compartilhar solicitações com os tomadores de decisão antes que a automação do processo seja concluída.

Nota: Para ativar a tarefa Aprovação para implantações Cloud ou On-Premises, você precisa adquirir a licença Enterprise Platform. Entre em contato com seu gerente de atendimento ao cliente para obter mais detalhes.
A necessidade de aprovações se aplica a muitas tarefas comerciais, como solicitações de folga ou de compras. Os desenvolvedores podem usar a tarefa Aprovação para automatizar um processo em que os usuários podem enviar e receber aprovações, enquanto são notificados sobre o progresso, sem interromper o fluxo de trabalho simplificado.

O desenvolvedor precisará de um formulário pré-criado para a tarefa de aprovação que possa receber dados do processo. Esse formulário é rotulado de formulário de conteúdo de aprovação e é usado para transmitir dados ao respondente que está aprovando a tarefa.

Procedimento

  1. Na Control Room, abra uma automação de processo existente ou crie uma nova automação de processo para iniciar o Process Composer.
  2. Adicione a tarefa Aprovação ao final da automação do seu processo.
    A imagem mostra o elemento da tarefa de aprovação na UI.
  3. Selecione o elemento da tarefa de Aprovação em seu fluxo para abrir o painel de configurações e insira o Nome do elemento.
  4. Insira um ID do elemento usado somente como referência interna durante o design da aprovação e que deve ser exclusivo no fluxo de trabalho da solicitação de aprovação.
  5. Insira o Nome da tarefa.
  6. Insira o Formulário usado na tarefa de aprovação e se houver quaisquer valores de Entrada a incluir.
  7. Selecione os usuários para o solicitante e a atribuição da tarefa.
    A imagem demonstra que o solicitante é o executor do processo e o cessionário é o aprovador.
    Nota: O Solicitador de tarefas representa o grupo de usuários (função, equipe, usuário individual) que envia a tarefa para resposta. Atribuir a tarefa ao grupo de usuários que recebe a solicitação e responde. Consulte Configurações do usuário para uma tarefa de aprovação.
    Padrão enviará solicitações de aprovação aos usuários padrão definidos pelo administrador. Ao selecionar Personalizar, você pode ativar essas opções em Especificar grupo de usuários para a aprovação.
    • Função: Selecione uma função personalizada pré-criada para adicionar usuários que tenham a função selecionada atribuída. Criar uma função
    • Equipe: Selecione a equipe pré-criada para adicionar usuários à equipe selecionada. Designar membros para uma equipe
    • Variável: Selecione um valor global pré-criado para adicionar usuários desse grupo de usuários à configuração. Criar um valor global
  8. Insira o Número de aprovações obrigatórias que você deseja que sejam exigidas para que essa tarefa seja concluída.
  9. Selecione o Tempo de expiração da tarefa.
  10. Selecione as Etiquetas do botão de ação para o respondente aprovar (Aprovar etiqueta do botão) e recusar (Recusar etiqueta do botão) a tarefa.
  11. No campo Etiqueta de privacidade de dados, digite um texto ou variável para gerar uma saída personalizada oculta. Selecione a caixa (x).
    1. Selecione uma fonte para a Fonte de variável: Global, Processo ou Tarefa.
    2. Para fontes de Processo ou Tarefa, selecione um Tipo de variável: Entrada, Saída ou Meta.
    3. Para todos os três tipos de fonte de variável, especifique sua variável no campo Variável.
    4. Clique em Adicionar.
  12. Na seção Atributos da tarefa, clique em Adicionar atributo para adicionar quaisquer atributos de checkin disponíveis anteriormente para alimentar a tarefa de aprovação.
    1. No campo Rótulo de exibição do atributo, selecione um atributo no menu suspenso (obrigatório). O campo ID do atributo é gerado automaticamente e é preenchido com base na sua seleção.
    2. Selecione um Tipo de dado para o atributo no menu suspenso. Por exemplo, String, Número, Booleano, Data/hora).
    3. Selecione como você deseja exibir o Tipo de atributo no menu suspenso. Por exemplo, Visível ou Oculto.
    4. Insira um valor fixo em Atribuição de valor para o tipo de dado selecionado ou forneça um valor usando uma variável clicando na caixa (x).
    5. Clique Adicionar atributo para adicionar quaisquer atributos adicionais.
  13. Salvar a automação de processo.