CoE Manager Plus - Vincule a automação à oportunidade

Como administrador, você pode analisar as informações sobre as automações (em andamento ou implantadas) e vincular as automações diretamente a uma oportunidade.

Procedimento

  1. Entre na instância do CoE Manager Plus, fornecendo seu Endereço de e-mail e Senha.
  2. Selecione a oportunidade à qual pretende ligar a automação, utilizando um dos seguintes métodos:
    • Navegue até a guia Oportunidades. Uma lista de oportunidades é exibida na seção Oportunidades de Automação.
    • Clique na opção de pesquisa (ícone da lupa) na barra lateral de navegação e pesquise com o nome da oportunidade.

    Seleção de métodos de oportunidade
  3. Selecione a oportunidade e, dependendo da opção selecionada no formulário de admissão de oportunidade para a pergunta Como o processo é medido, navegue até a guia Rastreamento de execução ou Rastreamento de transações.
    Essa guia só está disponível para oportunidades que estejam no estágio Em andamento, Implantada ou Concluída.
  4. Clique no ícone Mais na seção Automações.
    A tela Criar - Link de Automação será exibida.
    1. A unidade de negócios à qual a automação pertence é selecionada automaticamente na guia Pai.
    2. Digite o Nome.
      Ele pode ser o mesmo nome da automação em seu ambiente de automação ou você pode dar um nome de mais fácil associação.
    3. Insira o ID da automação do seu ambiente de automação.
      • Automation Anywhere: O ID da automação é igual ao ID do bot
      • Microsoft Power Automate:O ID da automação é igual ao ID do Flow ID
      • UiPath: O ID da automação é igual ao Nome da fonte do pacote
    4. Opcional: Selecione a caixa de verificação Incluir na contagem de execução com êxito.
      A contagem das execuções bem sucedidas está incluída nos KPIs na seção de métricas de execução.
    5. Opcional: Selecione a caixa de verificação Incluir na contagem de execução bem-sucedida.
      A contagem das execuções com erro está incluída nos KPIs na seção de métricas de execução.
    6. Clique em Create (Criar).
      Os KPIs associados são apresentados na seção Métricas de execução.

      Resultado das métricas de execução
  5. Navegue até a guia Automações e clique no nome da automação que você acabou de adicionar.
    A tela Automação é exibida.
  6. Edite a guia Ambiente de automação e selecione o ambiente de automação nas opções do menu suspenso.
    • Automation Anywhere
    • Microsoft Power Automate
    • UiPath
  7. Clique em Salvar.