Obtenha uma visão centralizada para acompanhar o progresso de uma oportunidade em todas as etapas, desde a ideia até a implantação, e tome medidas específicas para cada etapa. Indicadores de status claros destacam os critérios exigidos para cada etapa, permitindo que os usuários vejam rapidamente o que está concluído e o que está impedindo o progresso.

Na seção de fluxo de trabalho, os usuários podem enviar, aprovar, reprovar, reter, redefinir, descontinuar ou cancelar uma oportunidade com base em seu estado atual e permissões. De modo geral, a guia fluxo de trabalho garante governança, consistência e visibilidade ao longo de todo o ciclo de vida da oportunidade.

A guia fluxo de trabalho gerencia como uma oportunidade progride ao longo de seu ciclo de vida. Cada etapa tem requisitos obrigatórios que devem ser cumpridos antes de avançar. Esses requisitos são validados com verificações específicas para cada etapa, exibidas no lado direito da guia do fluxo de trabalho. Uma oportunidade não pode avançar até que todos os requisitos de bloqueio para os estágios atual e alvo sejam satisfeitos.

Da ideia ao pipeline

Essa transição confirma que a ideia é suficientemente qualificada para ser avaliada como uma oportunidade potencial de automação.

O que deve ser concluído: antes de passar da ideia para o pipeline, certifique-se de que os seguintes requisitos da etapa do pipeline estejam concluídos e exibam uma marca de seleção verde:

  • Economia prevista: Essa é a economia anual estimada calculada com base nos valores inseridos nos campos de custo de mão de obra na guia Detalhes.
  • Complexidade do processo: define a pontuação de complexidade. Certifique-se de que a seção de complexidade do processo esteja preenchida na guia Detalhes.
  • Alinhamento estratégico: fornece a porcentagem de alinhamento estratégico. Certifique-se de que a seção de alinhamento estratégico esteja preenchida na guia Detalhes.

Ação para avançar:

  • depois que todos os requisitos do pipeline forem atendidos, use a ação de fluxo de trabalho disponível (por exemplo, Enviar para aprovação ou Avançar para o pipeline, dependendo da configuração).
  • Se a aprovação for necessária, a oportunidade deve ser aprovada antes de entrar oficialmente na etapa de Pipeline.

Do pipeline à construção

Essa transição confirma que a oportunidade foi aprovada e está pronta para passar para a fase de projeto e desenvolvimento.

O que deve ser concluído: antes de avançar para a construção, os seguintes Requisitos da fase de construção devem ser concluídos e exibir uma marca de seleção verde:

  • Benefícios não relacionados à automação: insira quaisquer benefícios adicionais que não estejam diretamente ligados à automação.
  • Custos adicionais: Insira os custos estimados de implementação ou suporte.
  • Atividades: Pelo menos uma atividade deve ser definida e associada à oportunidade.

Ação para avançar:

  • Quando todos os requisitos de construção foram atendidos, use a ação de fluxo de trabalho disponível (por exemplo, Enviar para aprovação ou Avançar para construção, dependendo da configuração).
  • Se as aprovações estiverem habilitadas, talvez seja necessário primeiro enviar e aprovar a oportunidade antes que o botão fique disponível.

Da construção à implantação

Essa transição confirma que a automação foi criada e está pronta ou aprovada para implantação.

O que deve ser concluído: antes de prosseguir para a implantação, todos os Requisitos da fase de implantação devem ser atendidos e exibir uma marca de verificação verde:

  • Automações: pelo menos uma automação deve ser mapeada para a oportunidade.
  • Desenvolvedor: um desenvolvedor deve ser atribuído.
  • Data de implementação: a data de implementação deve ser especificada.
  • Custo de execução com falha: o custo das execuções com falha deve ser inserido e não pode ser zero.
  • Meta da unidade de negócios: as metas de economia ou desempenho da unidade de negócios devem ser definidas.

Ação para avançar:

  • resolva todos os requisitos de implantação bloqueadores.
  • Envie para aprovação, se necessário.
  • Uma vez aprovada, a oportunidade avança para Implantada.

Implantado

Assim que uma oportunidade atinge o estágio Implantada, ela é considerada ativa.

Ações disponíveis:

  • Em espera: pausa temporariamente a oportunidade sem fechá-la.
  • Redefinir: Reverte o estado do fluxo de trabalho (deve ser usado com cautela, normalmente para correções).
  • Descontinuar: usado quando uma automação foi implantada, mas não está mais ativa.
  • Cancelar: usado quando a oportunidade não deve prosseguir para implantação (normalmente antes da implantação).

Desaprovação

A desaprovação é usada quando uma oportunidade não atende aos critérios de aprovação em uma determinada etapa. Uma Nota de desaprovação deve ser inserida. O botão Reprovar permanece desativado até que uma observação seja fornecida. Quando uma oportunidade é reprovada, a oportunidade não avança. O proprietário da oportunidade é notificado. O proprietário pode analisar o feedback e reenviar, ou cancelar a oportunidade.

Converter em processo

Os administradores podem alterar o tipo de automação de uma oportunidade existente para automação de processo utilizando a opção Converter em processo. Essa conversão está disponível quando a oportunidade está na fase de ideia, pipeline ou construção. Depois de salva, a oportunidade muda automaticamente para o modelo de processo, preservando e registrando todos os custos de mão de obra enviados anteriormente.

Você pode continuar configurando o processo, incluindo a definição de caminhos de processo e automações associadas, sem precisar recriar a oportunidade. As oportunidades de automação de processos também estão incluídas nos painéis principais e são tratadas da mesma forma que outras oportunidades para métricas importantes, como economias previstas, benefícios realizados e benefícios perdidos. As métricas são agregadas dinamicamente quando oportunidades de processo de nível inferior ou oportunidades relacionadas são mapeadas para uma oportunidade de processo principal.