Salesforce pacote

O Salesforce é uma plataforma baseada em nuvem que oferece software e serviços para criar experiências relevantes para o cliente. Use as ações de bot desenvolvidas para o pacote Salesforce para automatizar os processos do Salesforce.

Nota:

A marca e o logotipo do Salesforce são marcas comerciais ou marcas registradas da Salesforce Inc. e são usados apenas para fins de identificação.

O Salesforce se baseia em uma arquitetura multilocatário com benefícios como integração de API, configuração, escalabilidade, capacidade livre, suporte de plataforma e muito mais. O pacote Salesforce utiliza as APIs da plataforma Lightning para integrar o Automation 360 ao Salesforce. Os desenvolvedores da RPA precisam autenticar para criar processos de automação no Salesforce. Após a autenticação, com o aplicativo Salesforce Connected, você pode carregar ou baixar arquivos, realizar operações CRUD (Criar/inserir, ler, atualizar/inserir, excluir) em objetos (o Salesforce armazena dados como objetos) e consultar usando SOQL.

O vídeo a seguir mostra as ações iniciais de autenticação e comando de Automation 360:

Dois tipos de objetos estão disponíveis no Salesforce: objetos padrão e objetos personalizados. Os objetos padrão incluem a configuração e os tipos de dados padrão. Os objetos personalizados são aqueles definidos de acordo com os requisitos comerciais. Neste tópico, os exemplos de operações de CRUD estarão baseados no objeto Caso, que é um objeto padrão. A Objeto caso normalmente é usado para reunir dados de clientes (consultas, feedback, ou problemas). Todas as amostras são baseadas no manuseio dos campos do Objeto caso. Para obter mais informações sobre o Objeto caso, consulte Salesforce Case object. Todas as operações CRUD são iniciadas do lado do Automation 360 e atualizarão os dados no lado do Salesforce.

Transmissão de arquivos

O pacote Salesforce agora é compatível com o recurso de fluxo de arquivos. O recurso de transmissão de arquivos permite que você crie, gerencie e execute Tarefas de API para operações baseadas em arquivos, pois permite transmitir o arquivo diretamente da instância do Salesforce. A transmissão do arquivo diretamente da fonte de dados elimina a necessidade de baixar e carregar o arquivo usando as ações apropriadas. Para obter mais informações sobre transmissões de arquivos, consulte Transmissão de arquivo utilizando a variável de arquivo.

Você pode usar a ação Atribuir arquivo a fim de criar uma variável de arquivo para armazenar o fluxo de arquivo e, em seguida, usar a variável de arquivo como entrada em quaisquer ações compatíveis com transmissão de arquivo dentro da sessão. A ação Carregar anexo de arquivo também oferece suporte a transmissões de arquivos. Ambas as ações permitem que você crie automações para casos de uso em que um anexo do Salesforce está envolvido.