pacote do Salesforce

O Salesforce é uma plataforma baseada em nuvem que oferece software e serviços para criar experiências interessantes para o cliente. Use as ações de bot desenvolvidas para o pacote do Salesforce para automatizar os processos do Salesforce.

Nota:

A marca e o logotipo do Salesforce são marcas comerciais ou marcas registradas da Salesforce Inc. e são usados ​​apenas para fins de identificação.

O Salesforce se baseia em uma arquitetura multilocatário com benefícios como integração de API, configuração, escalabilidade, capacidade livre, suporte de plataforma e muito mais. O pacote do Salesforce utiliza as APIs da plataforma Lightning para integrar o Automation 360 ao Salesforce. Os desenvolvedores da RPA precisam autenticar para criar processos de automação no Salesforce. Após a autenticação, usando o aplicativo Salesforce Connected, é possível carregar ou baixar arquivos, realizar operações CRUD (Criar/inserir, ler, atualizar/inserir, excluir) em Objetos (o Salesforce armazena dados como Objetos) e consultar usando SOQL.

O vídeo a seguir mostra as ações iniciais de autenticação e comando de Automation 360:

Dois tipos de objetos estão disponíveis no Salesforce, objetos padrão e objetos personalizados. Os objetos padrão incluem a configuração e os tipos de dados padrão. Os objetos personalizados são aqueles definidos de acordo com os requisitos comerciais. Neste tópico, os exemplos de operações de CRUD estarão baseados no objeto Caso, que é um objeto padrão. A Objeto caso normalmente é usado para reunir dados de clientes (consultas, feedback, ou problemas). Todas as amostras são baseadas no manuseio dos campos do Objeto caso. Para obter mais informações sobre o Objeto caso, consulte Objeto de caso do Salesforce. Todas as operações de CRUD são iniciadas do lado do Automation 360 e atualizarão os dados no lado do Salesforce.