Conceptos básicos de los elementos de trabajo de RPA
- Actualizado: 2023/09/12
Conceptos básicos de los elementos de trabajo de RPA
RPA Accelerator consta de oportunidades, flujos de trabajo y un programa. En Shibumi, todos ellos se denominan elementos de trabajo. Son lugares para revisar y agregar información. Cada uno de estos elementos de trabajo se compone de pestañas y secciones.
Pestañas
Seleccione una pestaña para ver otras páginas dentro de un elemento de trabajo. Seleccione las flechas izquierda y derecha para navegar por las pestañas disponibles. La primera pestaña es la única pestaña disponible en el panel de vista previa. Dependiendo de su acceso o de la etapa de su oportunidad, es posible que vea diferentes pestañas. La siguiente imagen muestra un ejemplo de pestañas en una oportunidad que se ha implementado.
Las pestañas disponibles en este ejemplo son Resumen de oportunidades, Detalles, Actividades, Historialy Seguimiento de ejecución.
Secciones
- Listas y vistas
- Puede ser difícil administrar grandes cantidades de datos. Shibumi simplifica esta gestión al permitirle crear y visualizar estos datos. Desde listas y vistas, puede hacer lo siguiente:
Número Opción Descripción 1 Actualizar Actualice una sección específica para devolver datos nuevos. Cuando hay datos nuevos disponibles, el icono de actualización es azul. 2 Vista de informe Capacidad para ver datos en un formato de tabla. 3 Gráfico de Gantt Capacidad para ver una representación gráfica basada en el tiempo de las fechas de inicio y vencimiento (los colores están vinculados al estado). 4 Gráficos Capacidad para ver datos en una variedad de gráficos. 5 Filtro Capacidad para filtrar una lista o vista en función de un atributo o rol. Ordenar: Capacidad para ordenar una lista o vista por actualización reciente o por columnas en la sección.
6 Configuración Las opciones de exportación y edición en masa están disponibles en el menú de configuración. 7 Crear Capacidad para agregar a una lista seleccionando el icono + (más) y agregando uno o varios elementos. Esta opción no está disponible en las vistas. Los íconos de sección están disponibles al pasar el cursor sobre la esquina superior derecha de las listas o vistas. La opción Crear (icono más) siempre se muestra en las listas.
- Vista de informe
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Editar: Capacidad para editar un elemento (que tiene permisos para editar) seleccionando dentro de una celda y cambiando el valor.
Número Opción Descripción 1 Exportar Genera un archivo CSV que se descarga inmediatamente a su computadora. El archivo solo incluirá columnas en la lista o vista. Si el filtro Ocultar está activado, no mostrará las columnas ocultas. 2 Programar exportación Programe una exportación para que se ejecute en una cadencia recurrente. Vea todas las exportaciones programadas en la página Mi cuenta. 3 Edición en masa Permite a los usuarios editar en masa grandes listas o vistas de datos en el contexto especificado para el tipo de filtro. - Vista de gráfico
- Dependiendo del tipo de lista y de vista y de la configuración, hay diferentes tipos de gráficos disponibles. Al alternar los íconos del gráfico en la parte superior derecha de una sección, puede cambiar la forma en que ve sus datos.
En el siguiente ejemplo, puede ver las opciones para un gráfico de líneas, un gráfico de barras y un gráfico de anillos. El gráfico de anillos se muestra en este ejemplo.
Número Tipo de gráfico 1 Gráfico de barras apiladas 2 Gráfico de líneas 3 Gráfico de barras 4 Gráfico de anillos - Filtros
- En cualquier lista o vista de datos, el usuario puede filtrar datos seleccionando el ícono de filtro (ubicado en la parte superior derecha de la sección). Al hacer clic en los iconos, se muestra la barra de filtro donde el usuario puede escribir o seleccionar valores para los filtros desbloqueados. Escribir texto en un campo de filtro buscará cualquier elemento cuyo valor contenga ese texto.
- Filtros desplegables
Nombre del filtro Descripción Límite - Se aplica a filas individuales cuando el filtro mostrar u ocultar está configurado para mostrar
- Se aplica a filas agrupadas cuando el filtro mostrar u ocultar está configurado para ocultar
- Alternar filtros
Algunos filtros de atributos se muestran como botones de alternancia en lugar de campos numéricos, de texto o de fecha.
Nombre del filtro Descripción Activo/Todo - Los elementos activos son aquellos que no se han marcado como completos o cancelados
- La opción Todos los elementos incluye a todos los elementos independientemente del estado
Mostrar/Ocultar - Cuando los elementos están agrupados, aparecerá la capacidad de mostrar u ocultar elementos
- Al seleccionar ocultar, se ocultarán los elementos que están agrupados
- Operaciones de filtrado
Los operadores especifican cómo se relacionan los criterios de filtro entre sí. Revise la siguiente lista de operadores de filtro al configurar filtros en listas, vistas, tableros y algunos campos personalizados.
Acción Operador Descripción Tipos de filtros admitidos O Separado por comas (,) Filtra en cualquiera de los valores ingresados Texto, numérico Y Separado por el signo más (+) Filtra en una combinación de valores Texto, numérico Coincidencia exacta Escriba los valores entre comillas, por ejemplo, "insertar valores" Muestra resultados que coinciden con todos los valores introducidos Texto, numérico Valores vacíos Introduzca comillas dobles, por ejemplo "" Filtra en campos que no contienen valor Texto, numérico Menor que < Evalúa si un valor es menor que el valor que le sigue a este símbolo Numérico Mayor que > Evalúa si un valor es mayor que el valor que le sigue a este símbolo Numérico Menor o igual <= Evalúa si un valor es menor o igual que el valor que le sigue a este símbolo Numérico Mayor o igual >= Evalúa si un valor es mayor o igual que el valor que le sigue a este símbolo Numérico No es igual que != Excluye valores de los resultados Texto, numérico
- Filtros desplegables
Ordenar
- Los encabezados de columna y la fecha de actualización están disponibles como opciones de Ordenar por.
- Al clasificar por orden ascendente, los elementos en blanco aparecerán antes de los elementos en orden alfabético (lo contrario sucede con el orden descendente).
Crear
Los usuarios pueden agregar elementos a una lista seleccionando el ícono azul + (más) en la esquina superior derecha. Esta opción no está disponible en las vistas. Crear nuevo le permite crear un elemento, mientras que Crear múltiples le permite crear en masa.
Exportar
Puede exportar fácilmente sus datos desde Shibumi. Para exportar manualmente datos de una sección de lista o vista, seleccione el icono de engranaje Configuración en la parte superior derecha de la sección y seleccione Exportar en las opciones desplegables.
Los datos se exportan en función de las configuraciones de filtro y orden de clasificación. Se muestran todos los resultados disponibles, independientemente de la configuración del filtro de límite.
Cuando abra el archivo exportado en Excel, la estructura de las columnas coincidirá con la estructura de la lista o vista.
Para programar una exportación, haga clic en Programar exportación para abrir el cuadro de diálogo de programación. Seleccione una fecha de inicio, cadencia (semanal o mensual) y frecuencia (por ejemplo, los viernes cada 2 semanas). Para cancelar una exportación programada de la sección, abra el cuadro de diálogo de programación y seleccione Cancelar programación en la esquina inferior izquierda.
Cuando se ejecuta una exportación programada, solo se tienen en cuenta los filtros bloqueados. Las exportaciones solo se pueden programar cuando el filtro de tipo está bloqueado. Si se desbloquea un filtro de tipo después de la programación, la exportación no se completará.