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Revisar oportunidades e converter para bot

  • Atualizado: 8/10/2020
    • Automation 360 v.x
    • Criar
    • Discovery Bot

Revisar oportunidades e converter para bot

Revise oportunidades potenciais, crie oportunidades a partir de oportunidades e converta-as em bots. Você também pode exportar os dados de oportunidade para um documento do Word.

Pré-requisitos

  • Essa tarefa é realizada pelo analista do Discovery Bot responsável por revisar e analisar as gravações associadas dos processos de negócios.
  • Certifique-se de que o analista receba uma licença de analisador de processo e a função AAE_Discovery Bot Analyst antes que os processos sejam analisados.

    Licenças compatíveis com o Discovery Bot

  • Certifique-se de que o analista receba uma licença do Bot Creator para converter oportunidades em bots.

    Licenças compatíveis com o Discovery Bot

Procedimento

  1. Revise os dados na guia Oportunidades:
    1. Em sua máquina local, faça login na sua Control Room como analista do Discovery Bot.
    2. Acesse Discovery Bot > Oportunidades.
      A página Oportunidades exibe todas as oportunidades que você criou. A tabela lista as seguintes informações:
      Campo Descrição
      ID O ID gerado pelo sistema associado às oportunidades criadas.
      Nome da oportunidade O nome criado para a oportunidade.
      Prioridade O nível de prioridade atribuído à oportunidade. A prioridade pode ser uma das seguintes:
      • Baixa
      • Média
      • Alta
      Economia As economias potenciais associadas à oportunidade (isso pode ter sido especificado como economia anual ou economias por execução).
      Processo O nome criado para o processo.
      Proprietário O nome do proprietário do processo.
    3. Selecione a oportunidade necessária classificando, pesquisando ou fazendo as duas coisas na tabela usando o campo Pesquisar.
    4. Clique em uma oportunidade na tabela.
      A página Visualizar oportunidade é exibida. As exibições Painel e Agregado estão disponíveis para revisar os detalhes da oportunidade.
  2. Opcional. Crie outra oportunidade a partir desta oportunidade, se necessário:
    1. Clique na guia Agregado.
    2. Selecione a caixa de seleção à esquerda da etapa para criar uma nova oportunidade.
    3. Insira os campos na guia Detalhes da oportunidade.
    4. Clique em Criar oportunidade para salvar a nova oportunidade.
  3. Converter em bot:
    1. Clique na opção Converter em bot.
    2. Insira o nome do bot.
    3. Opcional: Insira uma descrição.
    4. Clique em Procurar e aceite o local da pasta padrão \Bots\.
      Para alterar o local onde o bot está armazenado, expanda até a pasta na qual deseja salvar o bot.
    5. Clique em Confirmar
    6. Clique em Converter.
      Uma janela de mensagem é exibida notificando que a oportunidade foi criada. Clique no hiperlink Visualizar bot para navegar para a página do Bot editor. A oportunidade agora é convertida em um bot para que você revise ou adicione ações.
      Nota: A opção Converter em bot só estará disponível se você tiver a licença do Bot Creator.
      Nota: Para revisar o bot criado, você deve ter a função AAE_Basic atribuída.
  4. Clique na opção Exportar para o Word para exportar os dados da oportunidade para um documento do Word com o mesmo nome da oportunidade.
    O documento é salvo na pasta Downloads em sua máquina.
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