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Revisar oportunidades e converter para bot

  • Atualizado: 2020/08/10

    Revisar oportunidades e converter para bot

    Revise oportunidades potenciais, crie oportunidades a partir de oportunidades e converta-as em bots. Você também pode exportar os dados de oportunidade para um documento do Word.

    Pré-requisitos

    • Essa tarefa é realizada pelo analista do Discovery Bot responsável por revisar e analisar as gravações associadas dos processos de negócios.
    • Certifique-se de que o analista receba uma licença de analisador de processo e a função AAE_Discovery Bot Analyst antes que os processos sejam analisados.

      Licenças compatíveis com o Discovery Bot

    • Certifique-se de que o analista receba uma licença do Bot Creator para converter oportunidades em bots.

      Licenças compatíveis com o Discovery Bot

    Procedimento

    1. Revise os dados na guia Oportunidades:
      1. Em sua máquina local, faça login na sua Control Room como analista do Discovery Bot.
      2. Acesse Discovery Bot > Oportunidades.
        A página Oportunidades exibe todas as oportunidades que você criou. A tabela lista as seguintes informações:
        Campo Descrição
        ID O ID gerado pelo sistema associado às oportunidades criadas.
        Nome da oportunidade O nome criado para a oportunidade.
        Prioridade O nível de prioridade atribuído à oportunidade. A prioridade pode ser uma das seguintes:
        • Baixa
        • Média
        • Alta
        Economia As economias potenciais associadas à oportunidade (isso pode ter sido especificado como economia anual ou economias por execução).
        Processo O nome criado para o processo.
        Proprietário O nome do proprietário do processo.
      3. Selecione a oportunidade necessária classificando, pesquisando ou fazendo as duas coisas na tabela usando o campo Pesquisar.
      4. Clique em uma oportunidade na tabela.
        A página Visualizar oportunidade é exibida. As exibições Painel e Agregado estão disponíveis para revisar os detalhes da oportunidade.
    2. Opcional. Crie outra oportunidade a partir desta oportunidade, se necessário:
      1. Clique na guia Agregado.
      2. Selecione a caixa de seleção à esquerda da etapa para criar uma nova oportunidade.
      3. Insira os campos na guia Detalhes da oportunidade.
      4. Clique em Criar oportunidade para salvar a nova oportunidade.
    3. Converter em bot:
      1. Clique na opção Converter em bot.
      2. Insira o nome do bot.
      3. Opcional: Insira uma descrição.
      4. Clique em Procurar e aceite o local da pasta padrão \Bots\.
        Para alterar o local onde o bot está armazenado, expanda até a pasta na qual deseja salvar o bot.
      5. Clique em Confirmar
      6. Clique em Converter.
        Uma janela de mensagem é exibida notificando que a oportunidade foi criada. Clique no hiperlink Visualizar bot para navegar para a página do Bot editor. A oportunidade agora é convertida em um bot para que você revise ou adicione ações.
        Nota: A opção Converter em bot só estará disponível se você tiver a licença do Bot Creator.
        Nota: Para revisar o bot criado, você deve ter a função AAE_Basic atribuída.
    4. Clique na opção Exportar para o Word para exportar os dados da oportunidade para um documento do Word com o mesmo nome da oportunidade.
      O documento é salvo na pasta Downloads em sua máquina.
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