O CoE Manager amplia o acompanhamento do valor da automação além das economias e do ROI, permitindo KPIs de processos de negócios personalizados e definidos pelo usuário no nível da oportunidade.

Esses KPIs podem ser visualizados com tipos de gráficos padrão e explorados até cada bot individual, à medida que os valores são capturados durante a execução em produção, proporcionando uma visão mais clara de como a automação impulsiona tanto os resultados operacionais quanto os de negócios.

Procedimento

  • Crie um novo KPI de negócios usando estas etapas.
    1. Selecione a unidade de negócios ou a unidade aninhada para a qual você deseja criar KPIs de negócios personalizados.
    2. Navegue até KPI de negócios.
    3. Clique no ícone Mais para criar um KPI de negócios. O formulário Criar KPI de negócios é exibido.
    4. A unidade de negócios ou a unidade aninhada é selecionada automaticamente no campo Principal.
    5. Insira um Nome para o KPI de negócios.
    6. Selecione o Tipo de KPI no menu suspenso. Pode ser Numérico ou Lista de KPI de negócios.
    7. Selecione a Direção de otimização no menu suspenso. Pode ser Maior é melhor ou Menor é melhor.
    8. Insira o Limite.
    9. Clique em Criar.
  • Crie um KPI de oportunidade usando estas etapas.
    1. Navegue até a guia Oportunidades.
    2. Selecione uma oportunidade existente na seção Oportunidades. Se não houver oportunidades, crie uma nova e abra-a. Consulte Criar e gerenciar oportunidade.
    3. Clique em KPI de oportunidade.
    4. Clique no ícone Mais para criar um novo KPI de oportunidade. O formulário Criar KPI de oportunidade é exibido.
    5. A oportunidade é selecionada automaticamente no campo Principal.
    6. Insira um Nome para o KPI de oportunidade.
    7. No menu suspenso, selecione o KPI de negócios que está definido no nível da unidade de negócios para mapeá-lo adequadamente.
    8. Insira o Limite.
    9. Clique em Criar.
  • Crie um painel personalizado para KPI de negócios ou KPI de oportunidade.
    1. Navegue até a seção Painéis na guia à esquerda.
    2. Clique em Criar painel.
    3. Insira um Nome para o painel personalizado.
    4. Selecione a Privacidade para este painel. Pode ser Privado ou Público.
      Nota: Um painel Público é visível para todos os usuários com acesso ao tipo de contexto relevante, como oportunidade. Um painel Privado é visível apenas para o criador e para os usuários atribuídos a uma função nesse painel, sendo identificado por um ícone de cadeado.
    5. Selecione o Contexto no menu suspenso. Pode ser um KPI de negócios ou KPI de oportunidade.
      Nota: Os KPIs de negócios são definidos no nível da unidade de negócios, portanto, selecionar esse KPI exibirá dados para toda a unidade de negócios. Em contraste, selecionar um KPI de oportunidade limitará os dados apenas àquela oportunidade específica.
    6. Clique em Criar.
    7. Clique no ícone Mais para criar uma nova seção.
    8. Selecione qualquer tipo da lista fornecida, como tabela, gráfico, cartão ou outros
    9. Clique em Configurações e preencha os detalhes no formulário de entrada de Configurações.
    10. Clique em Salvar.
Para obter orientações detalhadas sobre como criar e personalizar esses painéis, inscreva-se na Shibumi University e acesse o curso de painel para acessar recursos de autoaprendizagem.
Nota: Para preencher seus KPIs de negócios personalizados com dados, execute o bot para sincronizar os dados de automação com os KPIs relevantes. Consulte Configurar bot de sincronização.