Automações de processo em Automation Anywhere para Salesforce

Os processos automatizados na Salesforce são alimentados por Automation Co-Pilot para usuários corporativos(Automation Co-Pilot) e oferecem um fluxo de trabalho dinâmico e orientado para as necessidades das empresas.

Nota: Os administradores devem ter conhecimentos práticos dos processos Automation Co-Pilot antes de automatizar os processos em Automation Anywhere para Salesforce.
Quando os usuários do Salesforce encontram processos comerciais comuns, como reclamações ou aplicações padrão, os usuários podem se beneficiar de processos automatizados, tendo um fluxo de trabalho pré-construído disponível para orientá-los. Com o Automation Co-Pilot integrado em Automation Anywhere para Salesforce, os usuários podem conduzir os clientes pelos processos automatizados com precisão e eficiência, seguindo um fluxo de trabalho orientado que passa automaticamente os dados inseridos para os registros mapeados do Salesforce. Os dados podem então ser acessados em toda a plataforma pelas partes interessadas para que sejam tomadas outras medidas. As notificações podem ser habilitadas para alertar as partes interessadas sobre o progresso feito por outros, simplificando as multitarefas e economizando tempo.

Cada fluxo de trabalho de processo utiliza um formulário com campos personalizado para a necessidade comercial específica que o processo atende. Os administradores constroem o processo em Automation Co-PilotConfigurar o processo para o Salesforce em Automation Anywhere para Salesforce e a configuração do processo é disponibilizada nas páginas de registro do Salesforce pelo componente Launcher do Automation.

Utilização de processos automatizados no Salesforce

Complete os seguintes passos para começar a utilizar processos automatizados.
  1. Crie uma conexão para o processo pré-construído. Criar conexões de processo em Automation Anywhere para Salesforce.
  2. Configure o processo para o Salesforce. Criar configurações de processo em Automation Anywhere para Salesforce
  3. Abra as configurações (ícone de engrenagem) do Launcher do Automation em uma página de Registro do Lightning onde ele foi adicionado ao layout e alterne para Habilitar para inserir as credenciais da Control Room.
  4. Encontre o processo na página de detalhes do registro no componente Launcher do Automation.
  5. Clique em Início para executar o processo automatizado.
  6. Opcionalmente, habilitar o programador em Configurações do aplicativo do aplicativo Lightning Automation Anywhere para Salesforce para notificações recorrentes Automation Co-Pilot no Salesforce.

Habilitar as notificações usando as Configurações do aplicativo

Nota: Os usuários devem habilitar as configurações do Automation Co-Pilot no componente Launcher do Automation com as próprias credenciais do Usuário do Co-pilot para receber notificações no Salesforce sobre as mudanças de status.
Os administradores têm a capacidade de usar as capacidades de programação dentro de Automation Anywhere para Salesforce para os processos automatizados, muito parecido com o programador em Automation Co-Pilot. Quando configurado, o programador faz login em Automation 360 no intervalo especificado e procura por atualizações para todas as solicitações geradas pelo Salesforce. Quando forem encontradas atualizações como: atribuir pedido ao usuário ou solicitação concluída, o usuário apropriado receberá uma notificação no Salesforce atualizando-a para a mudança de status.
Dica: Crie uma conexão usando uma conta de usuário dedicada, com a função AAE_Robotic_Interface_Admin atribuída, do Automation 360 para o cronograma. Essas credenciais de usuário dedicado serão usadas para login em intervalos programados e podem impactar os encontros de múltiplos logins da mesma conta. Nesses casos, uma conta dedicada oferece uma experiência mais fluida. O papel do AAE_Interface_Robótica_Admin garante que a conta possa consultar todas as solicitações sem restrições.
  1. Em Automation Anywhere para Salesforce, navegue para Configurações do aplicativo.
  2. Marque a caixa de seleção para Habilitar o cronograma.
  3. Digite o Nome da conexão.
  4. Digite o Intervalo de notificação.
  5. Salve as alterações.