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Criar uma visualização de processo com ramificações e oportunidades

  • Atualizado: 9/28/2020
    • Automation 360 v.x
    • Criar
    • Discovery Bot

Criar uma visualização de processo com ramificações e oportunidades

Crie uma visão consolidada do seu processo de negócios e selecione etapas para criar oportunidades potenciais de automação. Saiba como criar uma ramificação, mesclar etapas na ramificação e criar oportunidades.

Pré-requisitos

  • Essa tarefa é realizada pelo analista do Discovery Bot responsável por revisar e analisar as gravações associadas aos processos de negócios.
    Nota: O usuário com várias funções e função personalizada também pode executar essa tarefa dependendo das permissões concedidas. Você verá um conjunto diferente de ações de menu (ícone de reticências verticais) disponível em um bloco para um processo.
  • Verifique se o usuário está atribuído à função AAE_Discovery Bot Analyst e à licença de analisador de processo.

    Licenças compatíveis com o Discovery Bot

Procedimento

  1. Visualize uma exibição ou gravação, selecione etapas e crie uma oportunidade em um fluxo de trabalho linear na guia Agregado:
    1. Selecione um processo na página de processos.
      A última guia ativa é aberta automaticamente.
    2. Clique na guia Agregado.
      Por padrão, a exibição selecionada é exibida na tela principal da guia Agregado. Na tabela Gravações, as caixas de seleção selecionadas indicam as gravações incluídas na exibição. Para selecionar uma única gravação quando uma visualização é exibida, desative a exibição selecionada na tabela Exibições. Na tabela Gravações, desmarque a caixa de seleção da gravação selecionada que está habilitada.

      Por padrão, se uma exibição não for selecionada, todas as gravações serão selecionadas na tabela Gravações. Para selecionar uma única gravação, clique na caixa de seleção Selecionar tudo para desmarcar todas as gravações. Selecione uma gravação para exibição na tela principal da guia Agregado.

    3. Selecione o ícone de captura de tela ou o ícone de aplicativo na visualização de alternância (canto superior direito da exibição da guia Agregado) para decidir como prefere exibir as etapas.
      As etapas contíguas executadas na mesma aplicação são combinadas. Isso é exibido como um grupo único para permitir melhor legibilidade do processo. O número de etapas reunidas é indicado no canto inferior direito do grupo.
      Nota: Se a exibição da captura de tela for a última exibição ativa, a imagem da última etapa no grupo será a que é exibida para o grupo oculto. Você pode arrastar o processo dentro da tela mantendo pressionado o botão esquerdo do mouse e movendo o processo para o local desejado.
      Use as opções Mais zoom ou Menos zoom, conforme necessário. Use a opção Redefinir zoom para retornar a exibição ao nível padrão e centralizar novamente o processo na tela.
    4. Clique em uma única etapa agregada ou clique no sinal + (mais) para expandir um grupo de etapas para visualizar a etapa com mais detalhes.
      Clique no sinal - (menos) para ocultar as etapas. Essas informações são úteis para decidir quais etapas usar para criar uma oportunidade potencial.

      Clique na etapa individual para exibir detalhes sobre a etapa na janela Visualização à direita da exibição Agregado. As informações são exibidas na seguinte ordem:

      Campo Descrição
      Nome do aplicativo O tipo de aplicativo usado durante a gravação.

      Uma captura de tela é exibida.

      O campo Aplicativo é exibido após o campo ID da etapa.

      Título da etapa O título da etapa pode ser o nome do PNG ou o nome da guia determinado pelo sistema.
      Lista de gravações neste fluxo de trabalho A ID de gravação associada à etapa.
      ID da etapa A ID interna associada à gravação para processamento back-end.
      Dados Os dados inseridos por um usuário através do teclado.
      Tipo de ação O tipo de ação pode clicar com o botão direito ou esquerdo do mouse.
    5. Selecione a caixa de seleção à esquerda da etapa para criar uma oportunidade potencial.
      A janela Detalhes de oportunidades exibe as seguintes informações:
      Campo Descrição
      Passos O número de etapas selecionadas pelo usuário. Esse campo aumenta cada vez que um usuário marca a caixa para selecionar uma etapa e criar uma oportunidade potencial.
      Tempo médio A duração, em formato de minutos e segundos, das etapas selecionadas na oportunidade.
      Variante O número de ramificações incluídas na oportunidade.
    6. Insira um nome para a oportunidade.
    7. Insira o custo médio associado à oportunidade.
      Esta é a sua melhor avaliação do custo para realizar as etapas incluídas na oportunidade.
    8. Insira a economia potencial associada à oportunidade.
      Essa é a sua melhor avaliação da economia esperada anualmente, se um bot for usado para executar todas as etapas na oportunidade.
      Nota: A economia potencial deve ser maior do que a estimativa de custo médio.
    9. Selecione Alta, Média ou Baixa como a prioridade associada à oportunidade.
    10. Clique em Criar oportunidade.
      Uma janela de mensagem é exibida notificando que a oportunidade foi criada. Clique no hiperlink para exibir a oportunidade recém-criada na guia Oportunidade na Control Room.
    11. Para criar outra oportunidade a partir da mesma gravação, clique em Desmarcar tudo para limpar todas as etapas selecionadas anteriormente ou altere a seleção conforme necessário, informe os detalhes (nome, custo, economia e prioridade).
    12. Clique em Criar oportunidade.
    Podem ser criadas várias oportunidades com o mesmo nome – cada uma delas tem uma nova id.
  2. Crie uma exibição para o seu processo de fluxo de trabalho a partir da exibição Agregado:
    1. Com uma gravação pré-selecionada na exibição Agregado, clique em Criar exibição para criar uma exibição a partir da gravação aberta.
      Criar uma exibição permite combinar etapas de várias gravações para que você tenha uma exibição mais completa de todo o processo representado pelas gravações.
    2. Insira um nome para a exibição no campo Título.
    3. Opcional: Insira uma descrição.
    4. Clique em Criar.
      Crie qualquer número de exibições conforme necessário. Use as setas para abrir e ocultar a tabela Exibições e Gravações. Use a paginação para rolar pelas exibições salvas.
      A nova exibição é salva na tabela Exibições. Por padrão, a tabela fica oculta e a tabela Gravações fica expandida quando uma exibição é criada pela primeira vez. A tabela Gravações retorna à primeira paginação. A exibição é exibida no lado direito da exibição Agregado. Agora você está pronto para adicionar gravações e ramificações, se necessário.
    5. Passe o mouse sobre a opção de menu ações na tabela Exibições para copiar, editar ou excluir uma exibição.
      As opções do menu são a reticências verticais (três pontos). As reticências verticais somente mostram se o menu de nível de linha está oculto. Você pode configurar a opção de menu para exibir como quiser usando o ícone Personalizar colunas. A opção de menu permite selecionar uma das seguintes opções:
    OpçãoAção
    Copiar Selecione Copiar para criar uma cópia da exibição. A exibição copiada recém-criada é exibida na exibição Agregada e salva na tabela Exibições com um novo ID.
    Editar Selecione Editar para adicionar ou remover ramificações na exibição.
    Excluir Selecione Excluir para excluir a exibição. As gravações subjacentes usadas na exibição não são afetadas pela exclusão.
  3. Crie uma exibição a partir de gravações selecionadas, crie uma ramificação e mescle etapas de uma ou mais gravações na ramificação. Crie oportunidades.
    Neste exemplo, uma ramificação é criada para revisar a pontuação de crédito para um empréstimo bancário.
    1. Clique em Criar exibição ou selecione uma exibição na tabela Exibições.
      A exibição manual recém-criada é exibida na tela principal da exibição Agregado. Na tabela Exibições, a exibição manual é indicada pelo ícone de definição abaixo da coluna Tipo. Na tabela Gravações, a caixa de seleção é marcada para indicar as gravações já incluídas na exibição.
    2. Passe o mouse sobre o menu de nível de linha na tabela Gravações e clique no sinal + para selecionar uma gravação na exibição manual.
      As opções do menu são a reticências verticais (três pontos). As reticências verticais somente mostram se o menu de nível de linha está oculto. Você pode configurar a opção de menu para exibir como quiser usando o ícone Personalizar colunas.
      A gravação selecionada é exibida no novo quadro transmissor à direita da tela principal na exibição Agregado.

      Clique na etapa individual para exibir detalhes sobre a etapa na janela Exibir detalhes à direita da exibição Agregado. As informações são exibidas na seguinte ordem:

      Campo Descrição
      Cópia de A cópia da exibição (ID de visualização) da qual a exibição é copiada. O ID da exibição é mostrado na tabela Exibições.
      Lista de gravações A lista de gravações que são usadas nesta exibição.
      Exibir nome O nome da exibição criada.
      Descrição A descrição inserida quando você cria uma exibição.
    3. Clique no ícone da ramificação no fluxo de trabalho Agregado.
      Clique no ícone de ramificação para adicionar uma etapa de condição à exibição. Mover a etapa subsequente para uma ramificação à esquerda e adicionar uma nova ramificação à direita na ramificação vazia são ações para receber as etapas de outra gravação. No canto superior direito da caixa amarela, clique nos três pontos para excluir ou criar uma nova ramificação. O ponto final da ramificação é exibido com um pequeno círculo.
      Por padrão, você pode mover o ponto final da ramificação para mais baixo no fluxo do caminho para incluir mais de uma etapa. Para mover o ponto final da ramificação, pressione o cursor para baixo no ponto final até ver as linhas pontilhadas aparecerem ao redor das ramificações. Arraste o ponto final para baixo no fluxo do caminho. Coloque o ponto final quando as linhas pontilhadas aparecerem entre a seta. O ponto final é deslocado para baixo no fluxo do caminho e inclui mais etapas.
      Nota: Agora há suporte para mover o ponto final da ramificação para cima na ramificação.
    4. Clique no campo Condição no nível do nó.
    5. No campo Condição, insira um nome para a condição. Exemplo, pontuação de crédito.
    6. Clique na marca de seleção para salvar o nome da condição.
    7. Abra as ramificações respectivas à direita e à esquerda e defina um valor para a condição.
      Por exemplo, insira menos de 200 à direita e mais de 700 à esquerda.
    8. Arraste e solte as etapas da gravação na tela do alimentador para a etapa do receptor que diz Arrastar itens aqui da ramificação na tela principal.
    9. Repita as etapas de c a h para criar ramificações adicionais e mesclar etapas na ramificação.
    10. Clique em Salvar para salvar a exibição e sair do modo Editar.
    11. Repita as etapas de a até j para criar visualizações e ramificações adicionais, conforme necessário.

      A visualização ou gravação que está visível na tela principal é exibida em negrito na respectiva tabela de Exibições ou Gravações.

      Você pode clicar no sinal X (fechar) para sair do modo. Clique em Descartar alterações para não salvar a exibição. Todas as etapas selecionadas serão excluídas. Esta mensagem só é exibida quando houver alterações não salvas.
    12. Marque a caixa de seleção ao lado das etapas na exibição e crie oportunidades.
      Marcar a caixa de seleção ao lado da caixa de condição selecionará todas as ramificações e a etapa associada na oportunidade.
      A guia Detalhes da oportunidade é exibida.
    13. Preencha os detalhes necessários da oportunidade e clique em Criar oportunidade.

Próximas etapas

Revisar oportunidades e converter para bot

Agora você está pronto para analisar e finalizar suas oportunidades potenciais. Converta uma oportunidade em um bot. Você pode exportar os dados para um documento do Word para sua referência.

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