Oportunidades de exportação e importação no CoE Manager

Como administrador, você pode importar em massa oportunidades previamente criadas para um programa no CoE Manager.

Procedimento

No CoE Manager, acesse Administrador - Avançado > Exportar/ Importar oportunidades.
Baixar o modelo de oportunidade.
1. Clique no botão Exportar. Um arquivo do Excel será baixado.
  
  Nota: Este é um modelo pré-preenchido com as oportunidades existentes no CoE Manager. Se não houver dados no CoE Manager, o arquivo do Excel exportado conterá apenas cabeçalhos.
2. Abra o modelo que foi baixado e clique em Habilitar edição.
3. Para cada linha de nova oportunidade a ser criada, insira os dados conforme descrito abaixo:
  - Coluna A: Padrão para Opportunity_t
  - Coluna B: Não preencher
  - Coluna C: Insira a Unidade de negócios para a oportunidade a ser criada
  - Coluna D por AE: Preencher os detalhes conforme necessário
4. Opcional: Introduza o endereço de e-mail do remetente.
5. Salve o arquivo Excel.
Importe o arquivo.
1. Clique no botão Importar.
2. Navegue e selecione o arquivo que deseja importar e clique em Importar.