Oportunidades de exportação e importação em CoE Manager

Como pessoa administradora, você pode importar em massa oportunidades antes criadas para um programa no CoE Manager.

Procedimento

  1. No CoE Manager, acesse Administrador - Avançado > Exportar/ Importar oportunidades.
  2. Baixar o modelo de oportunidade.
    1. Clique no botão Exportar. Um arquivo do Excel será baixado.
      Nota: Este é um modelo pré-preenchido com as oportunidades existentes no CoE Manager. Se não houver dados no CoE Manager, o arquivo Excel exportado conterá apenas cabeçalhos.
    2. Abra o modelo que foi baixado e clique em Habilitar edição.
    3. Para cada linha de nova oportunidade a ser criada, insira os dados conforme descrito abaixo:
      • Coluna A: Padrão para Opportunity_t
      • Coluna B: Não preencher
      • Coluna C: Insira a Unidade de negócios para a oportunidade a ser criada
      • Coluna D por AE: Preencher os detalhes conforme necessário
    4. Opcional: Introduza o endereço de e-mail do remetente.
    5. Salve o arquivo Excel.
  3. Importe o arquivo.
    1. Clique no botão Importar.
    2. Navegue e selecione o arquivo que deseja importar e clique em Importar.