Criar uma função personalizada para Discovery Bot

Saiba como criar uma função personalizada para o Discovery Bot que permita aos usuários selecionar permissões de recurso do Discovery Bot a partir das funções de usuário de negócios padrão (funções de administrador, usuário de negócios ou analista) e uma única permissão de recurso de administrador da Control Room para visualizar usuários.

Pré-requisitos

Certifique-se de adquirir as licenças necessárias do Discovery Bot para seus usuários comerciais: Pré-requisitos do Discovery Bot.

Para usar os recursos do Discovery Bot, o usuário deve receber a função e as licenças apropriadas.
Nota: As permissões e a função de Admin do Discovery Bot são diferentes da função de Admin da Control Room. Consulte Discovery Bot usuários.
Caso de uso
O usuário do Discovery Bot com função personalizada é habilitado com permissões de recurso de administrador da Control Room para visualizar usuários, mas não tem permissões de edição. A função permite que ele visualize e gerencie todas as permissões de recurso do Discovery Bot para processos, gravações, agregações e oportunidades. No entanto, a função não permite que ele visualize oportunidades ou os metadados associados criados por outros analistas na guia Oportunidades. A permissão para visualizar todas as oportunidades não está habilitada para o usuário.

Procedimento

  1. Em sua máquina local, faça login na Control Room como administrador.
  2. Vá para Administração > Funções.
  3. Clique em Criar função.
    O ícone está localizado na parte superior direita da tabela Todas as funções.
    A página Criar função é exibida.
  4. Insira um nome da Função e, se preferir, insira uma descrição da Função.
  5. Role até a seção Administração.
  6. Selecione Exibir usuários.
  7. Selecione Visualizar funções.
  8. Role até a seção Discovery Bot.
  9. Selecione Exibir processo atribuído no nível pai.
    As permissões no nível secundário estão habilitadas.
  10. Selecione todas as seguintes permissões de recurso: .
    1. Permissões do recurso de processo do Discovery Bot no nível secundário
    2. Permissões do recurso de gravação do Discovery Bot nos níveis primário e secundário
    3. Permissões do recurso de agregação do Discovery Bot nos níveis primário e secundário
    4. Permissões do recurso de oportunidade do Discovery Bot nos níveis primário e secundário
      Nota: Não selecione Exibir todas as oportunidades.
  11. Clique em Criar função.
    A função personalizada do Discovery Bot é criada.

Próximas etapas

Atribuir funções personalizadas Discovery Bot a um usuário