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Formulários padrão do IQ Bot

  • Atualizado: 2022/02/02
    • Automation 360 v.x
    • IQ Bot
    • Digitize

Formulários padrão do IQ Bot

Os formulários padrão são documentos do tipo formato fixo que geralmente contêm um grande número de campos com muito pouca ou nenhuma variação no layout geral, o que pode incluir tanto o conteúdo escrito à mão quanto o digital. O IQ Bot permite extrair dados de formulários padrão.

Você pode extrair dados de formulários padrão personalizando e criando um modelo antes de configurá-lo no IQ Bot. Um modelo de aprendizado de máquina é um arquivo que pode ser treinado para reconhecer certos tipos de padrões a partir de documentos. Você pode usar um documento de amostra com um conjunto de dados para treinar um modelo para reconhecer padrões.

Com base na função ou permissão associada definida pelo administrador do Control Room, você pode então criar uma instância de aprendizado usando um modelo para extrair dados de formulários padrão.

Alguns exemplos de formulários padrão são W-4 (Employee Withholding Certificate, certificado de retenção de funcionário), formulário de imposto de renda, escritura de venda e acordo de parceria. Considere um cenário no qual você queira extrair dados de um grande número de formulários de imposto de renda. Crie um modelo pelo nome Formulários de TI e treine este modelo para extrair conteúdo de formulários de imposto de renda. Você pode então criar uma instância de aprendizado usando o modelo Formulários de TI no IQ Bot e usá-lo para extrair dados, tais como nome, ano de avaliação, idade, informações de conta, etc. dos formulários de imposto de renda.

O fluxo de trabalho seguinte descreve como criar um modelo personalizado que pode ser usado para extração de dados a partir de formulários padrão:
  1. Configure os serviços necessários e crie um modelo.

    Configurar serviços e criar um modelo

  2. Defina e configure o modelo de formulários padrão no IQ Bot.

    Entre em contato com seu CSM(Customer Success Manager, gerente de êxito do cliente) ou PEM (Partner Enablement Manager,gerente de habilitação de parceiros), que o ajudará a criar e configurar formulários padrão no IQ Bot.

    How to Setup and configure standard forms in IQ Bot (A-People login required)

  3. Gerenciar instância de aprendizado.
  4. Adicione regras de validação para a instância de aprendizado com base no bot de formulários padrão.

    Edite bot o para formulários padrão

  5. Mova uma instância de aprendizado de formulários padrão através ambientes do IQ Bot diferentes.

    Importe uma instância de aprendizagem de formulários padrão | Exportar uma instância de aprendizagem de formulários padrão

  6. Extraia dados de documentos em um ambiente de produção.

    Se você tiver um grande conjunto de documentos, alguns deles podem não ser processados e são armazenados na pasta Falha. Por exemplo, se você tentar processar mais de 10.000 documentos, três podem falhar.

  7. Corrija os erros dos documentos processados.

    Usando IQ Bot Validator

  8. Gerar saída.

    A instância de aprendizado de formulários padrão utiliza modelos de fornecedores terceirizados que são projetados para extrair campos de formulários em arquivos CSV. Os campos da tabela nos documentos são extraídos como arquivos CSV separados e não são validados. Certifique-se de revisar e corrigir manualmente os erros no arquivo CSV.

  9. Use os detalhes da instância de aprendizado para revisar e analisar os dados de saída.

    Detalhes da instância de aprendizagem

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