Criar usuários com várias funções para o Discovery Bot

Crie usuários com várias funções quando quiser combinar as funções e licenças do Discovery Bot geradas pelo sistema para fornecer outras funcionalidades aos seus usuários. Dependendo dos seus requisitos de negócios, você pode combinar até três funções do Discovery Bot geradas pelo sistema e duas licenças de descoberta de processos.

Pré-requisitos

Certifique-se de adquirir as licenças necessárias do Discovery Bot para seus usuários comerciais: Pré-requisitos do Discovery Bot.

Para usar os recursos do Discovery Bot, o usuário deve receber a função e as licenças apropriadas.
Nota: As permissões e a função de Admin do Discovery Bot são diferentes da função de Admin da Control Room. Consulte Discovery Bot usuários.

Os usuários com várias funções verão um conjunto diferente de ações de menu (ícone de reticências verticais) disponível em um bloco para um processo. Essas ações são diferentes das ações padrão do usuário do Discovery Bot que estão disponíveis em um bloco para um processo.

As seguintes ações estão disponíveis para usuários com várias funções (Administrador + Usuário de negócios + Analista) em um bloco de um processo:

Ações do administrador
  • Exibir detalhes do processo
  • Editar detalhes do processo
  • Excluir processo
  • Exibir/editar detalhes do processo
Ações do usuário de negócios
  • Iniciar gravação

    O ícone Iniciar gravação é exibido em um bloco para um processo ou você pode selecionar Iniciar gravação no ícone de reticências verticais.

  • Editar minha gravação
Ação do analista
Analisar processos
Ver oportunidades de processo

Procedimento

  1. Em sua máquina local, faça login na Control Room como administrador.
  2. Acesse Administração > Usuários.
  3. Clique em Criar usuário.
    O ícone está localizado na parte superior direita da tabela Usuários.
    A página Criar usuário será exibida.
  4. Na seção Detalhes gerais, digite as informações de usuário a seguir:
    Ativar usuário
    Marque a caixa de seleção para que o usuário possa fazer login imediatamente.
    Nome de usuário
    Digite um nome de usuário exclusivo.
    Descrição
    Opcional: Digite uma descrição para o usuário.
    Nome
    Opcional: Digite o nome do usuário.
    Sobrenome
    Opcional: Digite o sobrenome do usuário.
    Senha
    Opcional: Insira sua senha e confirme-a.
    E-mail
    Digite e confirme o endereço de e-mail do usuário. Se o SMTP estiver ativado, o usuário receberá um e-mail para este endereço para confirmar a conta. Clique no URL no e-mail para fazer login na Control Room e configurar suas credenciais. Todas as notificações importantes da Control Room serão enviadas para este endereço de e-mail.
  5. Na seção Selecionar funções, selecione as seguintes funções da coluna Funções disponíveis para criar usuários com várias funções:
    Usuário do Discovery Bot Selecione esta função
    Administrador + Usuário de negócios AAE_Discovery Bot Admin e AAE_Discovery Bot User
    Administrador + Analista AAE_Basic, AAE_Discovery Bot Admin e AAE_Discovery Bot Analyst
    Usuário de negócios + Analista AAE_Basic, AAE_Discovery Bot User e AAE_Discovery Bot Analyst
    Administrador + Usuário de negócios + Analista AAE_Basic, AAE_Discovery Bot Admin, AAE_Discovery Bot User e AAE_Discovery Bot Analyst
  6. Clique na seta à direita para mover a função para a coluna Selecionado.
  7. Na seção Alocar uma licença de dispositivo a este usuário, selecione o seguinte:
    Usuário do Discovery Bot Ação
    Administrador + Usuário de negócios Mantenha o padrão Nenhum para o usuário.

    O usuário tem acesso apenas à Control Room.
    Administrador + Analista Atribuir o Criador de bots - Licença de desenvolvimento ao usuário.
    Nota: Essa licença é necessária para converter uma oportunidade em um bot.
    Usuário de negócios + Analista Atribuir o Criador de bots - Licença de desenvolvimento ao usuário.
    Nota: Essa licença é necessária para converter uma oportunidade em um bot.
    Administrador + Usuário de negócios + Analista Atribuir o Criador de bots - Licença de desenvolvimento ao usuário.
    Nota: Essa licença é necessária para converter uma oportunidade em um bot.
  8. Na seção Alocar outros tipos de licenças para este usuário, selecione o seguinte:
    Usuário do Discovery Bot Ação
    Administrador + Usuário de negócios Selecione a licença do Gravador de processo.
    Administrador + Analista Selecione a licença do Analisador de processo.
    Usuário de negócios + Analista Selecione as licenças Analisador de processos e Gravador de processos.
    Administrador + Usuário de negócios + Analista Selecione as licenças Analisador de processos e Gravador de processos.
  9. Clique em Criar usuário.
    O novo usuário é exibido na tabela Usuário. Se o SMTP estiver ativado, um e-mail será enviado para o novo usuário, convidando-o a fazer login.

Próximas etapas

Criar um processo no Discovery Bot

Faça login com suas credenciais de várias funções e crie um processo. Atribua usuários para gravar e capturar o processo usando o gravador do Discovery Bot. Revise e analise os processos de negócios.