Criar usuários para Discovery Bot

Crie o administrador, analista e usuários do Discovery Bot para começar a usar a funcionalidade do Discovery Bot para processos de negócios de front-office e back-office. O administrador da Control Room cria esses usuários e atribui as funções necessárias do sistema.

Pré-requisitos

Confirme se adquiriu as licenças necessárias do Discovery Bot para seus usuários de negócios antes de começar a criar usuários: Pré-requisitos do Discovery Bot.

Para usar os recursos do Discovery Bot, o usuário deve receber a função e as licenças apropriadas. Consulte Licenças compatíveis com o Discovery Bot.
Nota: As permissões e a função de Admin do Discovery Bot são diferentes da função de Admin da Control Room. Consulte Discovery Bot usuários.

Procedimento

  1. Em sua máquina local, faça login na Control Room como administrador.
  2. Acesse Administração > Usuários.
  3. Clique em Criar usuário.
    O ícone está localizado na parte superior direita da tabela Usuários.
    A página Criar usuário será exibida.
  4. Na seção Detalhes gerais, digite as informações de usuário a seguir:
    Ativar usuário
    Marque a caixa de seleção para que o usuário possa fazer login imediatamente.
    Nome de usuário
    Digite um nome de usuário exclusivo.
    Descrição
    Opcional: Digite uma descrição para o usuário.
    Nome
    Opcional: Digite o nome do usuário.
    Sobrenome
    Opcional: Digite o sobrenome do usuário.
    E-mail
    Digite e confirme o endereço de e-mail do usuário. Se o SMTP estiver ativado, o usuário receberá um e-mail para este endereço para confirmar a conta. Clique no URL no e-mail para fazer login na Control Room e configurar suas credenciais. Todas as notificações importantes da Control Room serão enviadas para este endereço de e-mail.
  5. Na seção Selecionar funções, selecione uma das seguintes funções da coluna Funções disponíveis.
    Usuário do Discovery Bot Selecione esta função
    Administrador Administrador de Bot AAE_Discovery
    Analista AAE_Basic e AAE_Discovery Bot Analyst
    Nota: A função AAE_Basic é necessária para visualizar ou adicionar ações aos bots.
    Usuário corporativo AAE_Basic e AAE_Discovery Bot User
    Nota: A função AAE_Basic é necessária para visualizar ou adicionar ações aos bots criados pelo analista.
  6. Clique na seta à direita para mover a função para a coluna Selecionado.
  7. Na seção Alocar uma licença de dispositivo a este usuário, selecione o seguinte:
    Usuário do Discovery Bot Ação
    Administrador Mantenha o padrão Nenhum para o usuário.

    O usuário tem acesso apenas à Control Room.
    Analista Atribuir o Criador de bots - Licença de desenvolvimento ao usuário.
    Nota: Essa licença é necessária para converter uma oportunidade em um bot.
    Usuário corporativo Mantenha o padrão Nenhum para o usuário.

    O usuário tem acesso apenas à Control Room.
  8. Em Alocar outros tipos de licenças para este usuário? > Licenças do Discovery Bot, selecione o seguinte:
    Usuário do Discovery Bot Ação
    Administrador Nenhuma licença é necessária.
    Analista Selecione a licença do Analisador de processo.
    Usuário corporativo Selecione a licença do Gravador de processo.
  9. Clique em Criar usuário.
    O novo usuário é exibido na tabela Usuário. Se o SMTP estiver ativado, um e-mail será enviado para o novo usuário, convidando-o a fazer login.

Próximas etapas

Criar um processo no Discovery Bot

Você pode começar a capturar processos de negócios usando o Discovery Bot. Crie um processo e atribua usuários para gravar e capturar o processo usando o gravador do Discovery Bot.