Conceitos básicos do item de trabalho do RPA
- Atualizado: 2023/09/21
Conceitos básicos do item de trabalho do RPA
O RPA Accelerator consiste em oportunidades, fluxos de trabalho e um programa. No Shibumi, esses elementos são chamados de itens de trabalho. São locais para revisar e acrescentar informações. Cada um destes itens de trabalho é composto por guias e seções.
Guias
Selecione uma guia para visualizar outras páginas em um item de trabalho. Selecione as setas para a esquerda e para a direita para navegar pelas guias disponíveis. A primeira guia é a única disponível no painel de visualização. Dependendo do seu acesso ou da fase da oportunidade, você pode ver diferentes guias. A imagem a seguir mostra um exemplo das guias em uma oportunidade que foi implantada.
As guias disponíveis neste exemplo são Resumo da oportunidade, Detalhes, Atividades, Históricoe Rastreamento da execução.
Seções
- Listas e exibições
- Pode ser difícil gerenciar grandes quantidades de dados. O Shibumi simplifica esse gerenciamento permitindo que você crie e visualize esses dados. Nas listas e exibições, você pode fazer o seguinte:
Número Opção Descrição 1 Atualizar Atualize uma seção específica para retornar novos dados. Quando novos dados estão disponíveis, o ícone de atualização torna-se azul. 2 Exibição de relatório Capacidade de exibir os dados em um formato de tabela. 3 Gráfico de Gantt Capacidade de exibir uma representação gráfica baseada em tempo das datas de início e vencimento (as cores estão vinculadas ao status). 4 Gráficos Capacidade de exibir os dados em uma variedade de gráficos. 5 Filtros Capacidade de filtrar uma lista ou exibição com base em um atributo ou função. Classificar: Capacidade de classificar uma lista ou exibição pela atualização recente ou pelas colunas na seção.
6 Configurações As opções de exportação e edição em massa estão disponíveis no menu de configurações. 7 Criar Capacidade de adicionar a uma lista selecionando o ícone + (mais) e adicionando um ou vários itens. Essa opção não está disponível nas exibições. Os ícones de seção estão disponíveis ao passar o mouse no canto superior direito das listas ou exibições. A opção de criação (ícone mais) é sempre exibida nas listas.
- Exibição de relatório
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Editar: Capacidade de editar um item (que você tenha permissão para editar) selecionando dentro de uma célula e alterando o valor.
Número Opção Descrição 1 Exportar Gera um arquivo CSV que baixa imediatamente para o seu computador. O arquivo incluirá somente as colunas na lista ou exibição. Se o filtro para ocultar estiver ativado, ele não mostrará as colunas ocultas. 2 Exportar em Agende uma exportação para ser executada em uma cadência recorrente. Visualize todas as exportações agendadas na página Minha conta. 3 Edição em massa Permite que os usuários editem em massa grandes listas ou exibições de dados no contexto especificado para o filtro de tipo. - Exibição de gráfico
- Dependendo do tipo e da configuração da lista e da exibição, diferentes tipos de gráficos estão disponíveis. Ao alternar os ícones do gráfico na parte superior direita de uma seção, você pode alterar a maneira como visualiza seus dados.
No exemplo a seguir, você pode ver as opções de gráfico de linhas, gráfico de barras e gráfico de rosca. O gráfico de rosca é exibido neste exemplo.
Número Tipo de gráfico 1 Gráfico de barras empilhadas 2 Gráfico de linhas 3 Gráfico de barras 4 Gráfico de rosca - Filtros
- Em qualquer lista ou exibição de dados, um usuário pode filtrar os dados selecionando o ícone do filtro (localizado no canto superior direito da seção). Clicar nos ícones mostra a barra de filtro, na qual o usuário pode digitar ou selecionar valores para filtros desbloqueados. Digitar texto em um campo de filtro pesquisará todos os itens cujo valor contenha esse texto.
- Filtros suspensos
Nome do filtro Descrição Limite - Aplica-se a linhas individuais quando o filtro mostrar ou ocultar está definido para mostrar
- Aplica-se a linhas agrupadas quando o filtro mostrar ou ocultar está definido para ocultar
- Alternar filtros
Alguns filtros de atributo são exibidos como alternâncias em vez de campos de texto, numéricos ou de data.
Nome do filtro Descrição Ativo/todos - Os itens ativos são aqueles que não foram marcados como completos ou cancelados
- Todos os itens incluem todos os itens, independentemente do status
Mostrar/ocultar - Quando os itens são agrupados, a capacidade de mostrar ou ocultar itens será exibida
- Selecione ocultar se quiser ocultar os itens que estão agrupados
- Operações de filtro
Os operadores especificam como os critérios de filtro se relacionam. Analise a seguinte lista de operadores de filtro ao configurar os filtros em listas, exibições, painéis e alguns campos personalizados.
Ação Operador Descrição Tipos de filtro suportados OR Separados por vírgula (,) Filtra qualquer um dos valores inseridos Texto, numérico AND Sinal mais separado (+) Filtra uma combinação de valores Texto, numérico Correspondência exata Coloque os valores entre aspas, por exemplo, “inserir valores” Retorna resultados correspondentes a todos os valores inseridos Texto, numérico Valores vazios Insira aspas duplas, por exemplo “” Filtra campos que não contêm valor Texto, numérico Menor que < Avalia se um valor é menor que o valor que segue esse símbolo Numérico Maior que > Avalia se um valor é maior que o valor que segue esse símbolo Numérico Menor ou igual <= Avalia se um valor é menor ou igual ao valor que segue esse símbolo Numérico Maior ou Igual >= Avalia se um valor é maior ou igual ao valor que segue esse símbolo Numérico Não é igual a != Exclui os valores dos seus resultados Texto, numérico
- Filtros suspensos
Classificar
- Cabeçalhos de coluna e data atualizada estão disponíveis como opções em Classificar por.
- Ao classificar por ordem crescente, os itens em branco aparecerão antes dos itens em ordem alfabética (o oposto é verdadeiro para a ordem decrescente).
Criar
Os usuários podem adicionar itens a uma lista selecionando o ícone azul + (mais) no canto superior direito. Essa opção não está disponível nas exibições. Criar novo permite criar um item, enquanto Criar vários permite criar em massa.
Exportar
Você pode facilmente exportar seus dados do Shibumi. Para exportar dados manualmente de uma lista ou seção de exibição, selecione o ícone de engrenagem Configurações no canto superior direito da seção e selecione Exportar nas opções suspensas.
Os dados são exportados com base nas configurações de filtro e ordem de classificação. Todos os resultados disponíveis são retornados, independentemente da configuração do filtro de limite.
Ao abrir o arquivo exportado no Excel, a estrutura das colunas corresponderá à estrutura da lista ou exibição.
Para agendar uma exportação, clique em Exportar para abrir a caixa de diálogo de agendamento. Selecione uma data de início, cadência (semanal ou mensal) e frequência (por exemplo, a cada 2 semanas na sexta-feira). Para cancelar uma exportação agendada da seção, abra a caixa de diálogo de agendamento e selecione Cancelar agendamento no canto inferior esquerdo.
Quando uma exportação agendada é executada, ela leva em consideração somente os filtros bloqueados. As exportações só podem ser agendadas quando o filtro de tipo está bloqueado. Se um filtro de tipo for desbloqueado após o agendamento, a exportação não será concluída.