Notions de base sur l'élément de travail RPA
- Mis à jour : 2023/09/15
Notions de base sur l'élément de travail RPA
L'accélérateur RPA se compose d'opportunités, d'axes de travail et d'un programme. Dans Shibumi, ces éléments sont appelés éléments de travail. Il s'agit de zones à réviser et permettant d'ajouter des informations. Chacun de ces éléments de travail est composé d'onglets et de sections.
Balises
Sélectionnez un onglet pour afficher d'autres pages d'un élément de travail. Sélectionnez les flèches gauche et droite pour naviguer dans les onglets disponibles. Le premier onglet est le seul disponible dans le panneau d'aperçu. En fonction de votre accès ou de l'étape de votre opportunité, différents onglets sont affichés. L'image suivante montre un exemple d'onglets dans une opportunité qui a été déployée.
Les onglets disponibles dans cet exemple sont Résumé de l'opportunité, Détails, Activités, Historique et Suivi de l'exécution.
Sections
- Listes et vues
- Les volumes importants de données peuvent être difficiles à gérer. Shibumi simplifie cette gestion en vous permettant de créer et de visualiser ces données. À partir de listes et de vues, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
Nombre Option Description 1 Actualiser Actualiser une section spécifique pour obtenir de nouvelles données. Lorsque de nouvelles données sont disponibles, l'icône Actualiser est bleue. 2 Vue Rapport Possibilité d'afficher les données sous forme de tableau. 3 Diagramme de Gantt Possibilité d'afficher une représentation graphique temporelle des dates de début et d'échéance (les couleurs sont liées au statut). 4 Graphiques Possibilité d'afficher les données dans divers graphiques. 5 Filtrer Possibilité de filtrer une liste ou une vue sur la base d'un attribut ou d'un rôle. Trier : Possibilité de trier une liste ou une vue en fonction des dernières mises à jour ou des colonnes de la section.
6 Paramètres Les options d'exportation et de modification en bloc sont disponibles dans le menu des paramètres. 7 Créer Possibilité d'ajouter des éléments à une liste en sélectionnant l'icône + (plus) et en ajoutant un ou plusieurs éléments. Cette option n'est pas disponible pour les vues. Les icônes de section sont disponibles par survol du coin supérieur droit des listes ou des vues. L'option de création (icône plus) est toujours affichée dans les listes.
- Vue Rapport
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Modifier : Possibilité de modifier un élément (que vous avez le droit de modifier) en le sélectionnant à l'intérieur d'une cellule et en changeant la valeur.
Nombre Option Description 1 Exporter Génère un fichier CSV qui se télécharge immédiatement sur votre ordinateur. Le fichier ne comprendra que les colonnes de la liste ou de la vue. Si le filtre Masquer est activé, les colonnes masquées ne seront pas affichées. 2 Exporter le Planifier une exportation pour qu'elle soit exécutée de manière récurrente. Consultez toutes les exportations planifiées sur votre page Mon compte. 3 Modifier en masse Permet aux utilisateurs de modifier en masse des listes ou des vues de données volumineuses dans le contexte spécifié pour le filtre de type. - Vue graphique
- Selon le type et la configuration de la liste et de la vue, différents types de graphiques sont disponibles. En basculant les icônes des graphiques dans la partie supérieure droite d'une section, vous pouvez modifier la façon dont vous affichez vos données.
Dans l'exemple suivant, vous pouvez voir les options pour un graphique en courbes, un graphique à barres et un graphique en anneau. Cet exemple présente le graphique en anneau.
Nombre Type de graphique 1 Graphique à barres empilées 2 Graphique en courbes 3 Graphique à barres 4 Graphique en anneau - Filtres
- Dans toute liste ou vue de données, un utilisateur peut filtrer les données en sélectionnant l'icône de filtre (située en haut à droite de la section). Cliquez sur les icônes pour afficher la barre de filtre et saisir ou sélectionner des valeurs pour les filtres déverrouillés. Saisissez un texte dans un champ de filtre pour rechercher tous les éléments dont la valeur contient ce texte.
- Filtres Liste déroulante
Nom du filtre Description Limite - S'applique aux lignes individuelles lorsque le filtre Afficher ou Masquer est réglé sur Afficher
- S'applique aux lignes groupées lorsque le filtre Afficher ou Masquer est réglé sur Masquer
- Filtres Basculer
Certains filtres d'attributs s'affichent sous la forme de bascules plutôt que de champs de texte, de chiffres ou de dates.
Nom du filtre Description Actif/Tout - Les éléments actifs sont ceux qui n'ont pas été marqués comme complets ou annulés
- Tous les éléments comprennent tous les éléments, quel que soit leur statut
Afficher/Masquer - Lorsque des éléments sont regroupés, la possibilité d'afficher ou de masquer des éléments apparaît
- Lorsque l'option Masquer est sélectionnée, les éléments groupés sont masqués
- Opérations de filtrage
Les opérateurs précisent la manière dont les critères de filtrage sont liés les uns aux autres. Consultez la liste suivante d'opérateurs de filtre lorsque vous définissez des filtres sur des listes, des vues, des tableaux de bord et certains champs personnalisés.
Action Opérateur Description Types de filtres pris en charge OU Séparés par des virgules (,) Filtre sur l'une des valeurs saisies Texte, numérique ET Séparés par le signe plus (+) Filtre sur une combinaison de valeurs Texte, numérique Correspondance exacte Entourez les valeurs de guillemets, par exemple « insérer des valeurs » Renvoie les résultats correspondant à toutes les valeurs saisies Texte, numérique Valeurs vides Saisissez des guillemets doubles, par exemple «» Filtre sur les champs ne contenant aucune valeur Texte, numérique Inférieur à < Évalue si une valeur est inférieure à la valeur qui suit ce symbole Numérique Supérieur à > Évalue si une valeur est supérieure à la valeur qui suit ce symbole Numérique Inférieur ou égal <= Évalue si une valeur est inférieure ou égale à la valeur qui suit ce symbole Numérique Supérieur ou égal >= Évalue si une valeur est supérieure ou égale à la valeur qui suit ce symbole Numérique Pas égal à != Exclut des valeurs de vos résultats Texte, numérique
- Filtres Liste déroulante
Trier
- Les en-têtes de colonnes et la date de mise à jour sont des options de la liste Trier par.
- Lors d'un tri par ordre croissant, les éléments vierges apparaîtront avant les éléments classés par ordre alphabétique (l'inverse est vrai pour l'ordre décroissant).
Créer
Les utilisateurs peuvent ajouter des éléments à une liste en sélectionnant l'icône bleue + (plus) dans le coin supérieur droit. Cette option n'est pas disponible pour les vues. Créer un nouveau vous permet de créer un élément, tandis que Créer plusieurs vous permet de créer des éléments en masse.
Exporter
Vous pouvez facilement exporter vos données depuis Shibumi. Pour exporter manuellement les données d'une section de liste ou de vue, sélectionnez l'icône en forme d'engrenage Paramètres en haut à droite de la section et sélectionnez Exporter dans les options déroulantes.
Les données sont exportées en fonction des configurations de filtre et d'ordre de tri. Tous les résultats disponibles sont renvoyés, quelle que soit la configuration du filtre de limite.
Lorsque vous ouvrez le fichier exporté dans Excel, la structure des colonnes correspond à celle de la liste ou de la vue.
Pour planifier une exportation, cliquez sur Exporter le pour ouvrir la boîte de dialogue de planification. Sélectionnez une date de début, une cadence (hebdomadaire ou mensuelle) et une fréquence (par exemple, toutes les 2 semaines le vendredi). Pour annuler une exportation planifiée à partir de la section, ouvrez la boîte de dialogue de planification et sélectionnez Annuler la planification dans le coin inférieur gauche.
Lorsqu'une exportation planifiée est exécutée, elle ne prend en compte que les filtres verrouillés. Les exportations ne peuvent être planifiées que lorsque le filtre de type est verrouillé. Si un filtre de type est déverrouillé après la planification, l'exportation ne s'effectuera pas.