Cómo enviar un PDD como oportunidad aCoE Manager

Amplíe el alcance de la automatización a procesos comerciales adicionales enviando el documento de definición del proceso (PDD) como una oportunidad enCoE Manager. A su vez, esto mejora la calidad de las automatizaciones según las descripciones detalladas de los procesos de alta calidad transferidas a‌Autopilot.

Antes de empezar

Contenido por determinar

Procedimiento

  • Process Discovery-CoE Managerintegración.
    1. Inicie sesión enCoE Managercomo administrador.
    2. Vaya a Administrador: Avanzado > URL del formulario de admisión de oportunidades.
    3. Copie la URL del formulario de admisión.
    4. Inicie sesión enProcess Discoverycomo administrador.
    5. Haga clic en el icono de su perfil y seleccione Administrar cuenta.
    6. Pase la URL del formulario de admisión en el campo URL DE ADMISIÓN DE OPORTUNIDADES DEL COE MANAGER.
    7. Haga clic en Guardar.
  • Envíe la oportunidad aCoE Manager.
    1. Inicie sesión enProcess Discoverycomo analista.
    2. Vaya a Modelos > PDD.
    3. Haga clic en el menú desplegable de la columna ACCIONES y seleccione Enviar como oportunidad a CoE Manager.
      Se lo dirigirá a la página del formulario de admisión de oportunidades. El nombre de la idea y la dirección de correo electrónico están precargados.
    4. Ingrese el resto de los detalles en el formulario de admisión de oportunidades y haga clic en Finalizar.
      Se creará una oportunidad enCoE Manager. En la pestaña Oportunidades, la columna Enviado desde incluiráProcess Discoverypara indicar que la oportunidad se envía desdeProcess Discovery. La pestaña Detalles enCoE Managerincluirá el archivo del PDD adjunto.