从 IQ Bot Extraction 软件包移动到 Document Automation

从 Automation 360 v.26 版本开始，系统将弃用 IQ Bot Extraction 软件包。 相反，从 Automation 360 IQ Bot 配置您的学习实例，在新的文档处理解决方案 Document Automation 中提取数据。

先决条件

检查是否有任何机器人使用 IQ Bot Extraction 软件包： 导航到管理 > 软件包，并搜索 IQ Bot Extraction 软件包。 如果状态为已启用，您必须按照本页上的步骤识别包含处理文档操作和相关学习实例的机器人，并将这些学习实例配置为在 Document Automation 中运行。

搜索 IQ Bot Extraction 软件包

设置您的设置您的 Document Automation 环境，其中包括创建自定义角色和用户以在 Document Automation 中执行任务。

在此页面中，您可以连接来自 Automation 360 IQ Bot 的学习实例，构建一个机器人以将文档上传到 Document Automation，发布学习实例资产，并将它们部署到 Bot Runner。

过程

  1. 识别您必须连接到 Document Automation 的学习实例：
    1. 导航到自动化页面，在公共选项卡下，找到机器人文件夹。
    2. 单击任务机器人以打开机器人编辑器。
    3. 如果任务机器人包含IQ Bot Extraction > 处理文档 操作，请找到学习实例名称字段并记录其值。 这是您必须连接到 Document Automation 的学习实例的名称。
    4. 重复以下步骤以识别所有必须连接到 Document Automation 的学习实例。

将您的学习实例连接到 Document Automation

当您连接在 Automation 360 IQ Bot 中创建的学习实例时，系统会创建学习实例资产（RPA 机器人、Automation Co-Pilot 进程和表单）以使学习实例能够在 Document Automation 中开始处理文档。
注：
  • 连接学习实例选项计划于 2025 年 1 月弃用。 建议此类客户使用 IQ Bot - Document Automation Bridge 软件包在 Document Automation 中使用 IQ Bot 学习实例。 请参阅 即将弃用的功能。
  • 您必须拥有 AAE_Basic 和 AAE_Bot 开发人员角色，并持有 Bot Creator 许可证。
  • 此功能仅在 Document Automation 中可用（在Community Edition中不可用）。 如果您是IQ Bot客户，您可以在 Document Automation 内使用此功能。
  • Automation 360 IQ Bot 环境必须与 Document Automation 安装所在的 Control Room 相关联。 此外，Automation 360 IQ Bot 还必须是与 Control Room 兼容的版本。
  • 您一次可以连接一个学习实例。

  1. 以 Admin 用户身份登录 Control Room。 导航到 AI > Document Automation 。 单击连接学习实例。
    这将带您进入从 IQ Bot 经典页面连接学习实例，其中包含 Automation 360 IQ Bot 学习实例列表。
  2. 从版本 Automation 360 IQ Bot 中选择要连接的学习实例。 从左向右移动。 单击连接。 连接您的学习实例
    新连接的学习实例即会在私密模式下显示在学习实例表中。
  3. 将文档上传到您在上一步中连接的学习实例，以测试其提取能力。
    1. 单击处理文档。
      处理文档
    2. 在处理文档窗口中，单击浏览选择要上传的文件。
      注： 文件名超过 149 个字符的文档在处理过程中会显示错误。 确保文件名保持在 150 个字符的限制以内。
    3. 在将数据下载到字段中，输入将保存提取数据的文件路径。
      当该过程运行时，它会在提供的文件路径中创建以下三个文件夹：
      • 成功： 包含以指定格式（CSV 或 JSON）提取的数据。
      • 无效： 存放标记为无效的文档。
      • 失败： 存放无法处理的文档。

      您可以根据以下选项之一提供输出文件夹路径：

      • 选项 1： 本地设备路径（如果您在同一台设备上设置了文档处理和验证）。

        此选项通常在测试学习实例时使用。

      • 选项 2： 共享文件夹路径（如果您在不同的设备上设置了分布式验证）。

        此选项通常用于已发布的学习实例。 例如，\\10.239.192.60\Sharepath\Output。

    4. 单击处理文档。
      将显示 Bot Runner 窗口。 当文件处理完成时，窗口会消失。 刷新学习实例表以查看更新的度量标准。

如果验证文档链接旁边有一个值，则必须手动验证文档字段。 否则，请继续执行步骤 3。

  1. 修复验证错误
    1. 单击验证文档。
      Automation Co-Pilot 任务管理器在新选项卡中打开，其中显示队列中第一个失败的文档。 有关验证器用户界面的介绍，请参阅 通过 Automation Co-Pilot 验证器验证文档。
    2. 检查每个字段以验证数据类型和提取的值。
      Document Automation 支持以下数据类型：文本、数字、日期、地址和复选框
      或者，您可以从右侧面板的下拉列表中选择显示需要验证的字段。
      注： 当文档正在等待验证时，如果您编辑学习实例，请单击重新处理以重新尝试提取。

      重新处理文档不会影响已上传文档的指标。

    3. 更新有错误的字段。
      单击字段或在要提取的值周围绘制一个框。
      对于 Automation Anywhere 个预训练模型，您可以配置学习实例以提取字段中的特定值并忽略其他值。 有关更多信息，请参阅 使用验证反馈从表格中提取特定值。
      • 要跳过文档而不更正错误，请单击跳过以继续处理验证队列中的下一个文档。
      • 要删除无法处理的文档，请单击标记为无效。
    4. 在您进行必要的更正后，单击提交以便文档完成处理。
      接着显示队列中的下一个文档。 更正所有文档后，系统会显示一条消息，说明没有更多任务可处理。
    5. 关闭选项卡以返回到学习实例页面。
  2. 验证输出结果：
    1. 打开 Success 文件夹中的文件，该文件夹包含提取的数据，并检查结果以确保其符合您的场景。
      Microsoft 表单以 JSON 格式返回提取值（OCR 数据），例如 GUID_0-MSFormTableResult.json。 除了在 <<GUID>>_FileName CSV 文件中提取的文档数据外，Success 文件夹还单独在另一个 CSV 文件中显示提取的表格数据。 根据文档中的表格数量，您可以找到每个表格对应的不同 CSV 文件。 例如，<<GUID_PAGE_NUMBER-Table_FILENAME_PAGENUMBER_TABLENUMBER。

      有了单独的表格数据，您就可以将提取的数据与 GUID_0-MSFormTableResult.json 文件中的 Microsoft 引擎数据进行比较。

    2. 可选： 查看学习实例仪表板。
      仪表板显示了上传文档的总数和待验证文档的数量。

配置学习实例以实际正式处理文档。

  1. 构建 Extraction-Scheduler 机器人自动将文档上传到学习实例：构建 机器人 以将文档上传到 Document Automation
  2. 发布此流程。
    1. 导航到自动化 > 私人选项卡 > 机器人 > 文档工作区流程，然后选择与学习实例同名的文件夹。
    2. 将鼠标悬停在流程右侧的垂直省略号上以打开操作菜单，然后单击签入流程。
      签入流程窗口打开，其中机器人和表单也被自动选择以进行签入。
    3. 在签入流程窗口中，添加您的注释，然后单击签入。
      该流程将在公有工作区中相同的文件夹结构中显示。
    请观看视频，了解以下步骤：

    注： 私密模式用于在受控环境中进行测试，其他用户无法查看。 公共模式用于当机器人已准备好实际正式投产时，允许其他人根据管理员设置的权限进行查看和访问。
  3. 发布 Extraction-Scheduler 机器人.
    1. 在私有标签中找到 Extraction-Scheduler 机器人
    2. 将鼠标悬停在机器人右侧的三个省略号上以打开菜单，然后单击签入任务机器人。签入任务机器人
      签入任务机器人页面打开，其中机器人被自动选择。
    3. 添加注释，然后单击签入。
  4. 以 Document Automation 管理员用户身份登录以部署进程和机器人到无人值守的 Bot Runner 设备：部署学习实例资产

后续步骤

构建一个机器人，用于将文档上传到特定的学习实例以进行处理和提取：构建 机器人 以将文档上传到 Document Automation