在 Process Composer 中创建一个流程自动化
- Updated: 2025/06/16
作为 Bot Creator,您创建和设计流程自动化,其中包括作为 Process Composer 中元素列出的人类和 bot 任务。
先决条件
- 您必须具有 Bot Creator 许可证。
- 您必须已被分配具有创建文件夹权限的自定义角色。
过程
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创建流程自动化:
- 从本地计算机,以 Bot Creator 身份登录 Control Room。
- 在左侧窗格中,单击自动化,然后单击 新建 > 流程。
- 在创建流程页面,输入新流程自动化的名称。 默认情况下,流程自动化会保存在 \Bots\ 文件夹中。 单击浏览以更改默认文件夹。
- 单击创建和编辑。
- 单击流程自动化名称以进行重命名。
- 单击开始,将初始表单和数据添加到流程自动化中。
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从开始面板:
- 浏览并输入变量或选择初始数据表单。
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选择文件上传存储。
Automation Co-Pilot Storage 是流程自动化的默认设置,Document Workspace Storage 是文档自动化的默认设置。
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在请求标题字段中,输入文本或插入变量作为输入变量。 为此请求创建了一个动态标题,该标题将在网页界面中显示,并用作参考。
注: 您可以使用参考 ID,例如
ref ID = $RefId$
。 参考 ID 是一种 Meta 变量类型。
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在任务名称字段中,输入任务名称。
您可以使用参考 ID,例如
task ref ID = $RefId$
。 - 在数据隐私标签字段中(与 PII [个人身份信息] 标签相同),输入文本或变量以生成隐藏的自定义输出。
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在请求属性字段中,单击添加属性并提供以下详细信息:
- 属性显示标签: 为该属性提供一个标签(名称)。 在您添加标签后,会自动生成一个属性 ID。
- 数据类型: 选择数据类型(字符串、数字、布尔值、日期时间)。
- 属性类型: 选择属性类型(可见、隐藏)。
- 赋值: 您可以为选定的数据类型分配一个硬编码的值,或者通过变量提供一个值。
属性是随着流程一起创建和签入的。 您可以自定义请求和任务视图页面中的列,并选择属性以将其视为单独的列。 属性在各个进程之间共享。
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将机器人任务添加到流程自动化中.
机器人任务运行一个具有输入和输出的机器人。
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将表单任务添加到流程自动化中.
表单任务显示一个需要用户交互的表单。
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您可以将这些可选元素添加到流程自动化中:
- 将 API Task 添加到流程自动化 - 使用 API 任务 来启用输入和输出的 API 调用。
- 将输入变量添加到流程自动化中 - 使用输入变量启动流程,而无需构建表单作为流程自动化的入口点。
- 将筛选任务添加到流程自动化 - 使用过滤任务根据您的特定标准过滤变量。
- 将流程任务添加到流程自动化 - 使用流程任务来运行流程自动化。
- 将文档验证添加到流程自动化中 - 使用文档验证任务来显示需要验证的文档的验证器。
- 将审批任务添加到流程自动化 - 使用审批任务在流程完成之前与决策者共享请求。
- 您可以添加逻辑条件来包括流程自动化的内部分支和条件分支。 将条件从元素面板中拖出。 您可以选择一个 If/Else 对或 Else if。
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从条件面板中,您可以添加以下可选字段:
- 在描述字段中添加描述。
- 在显示消息字段中添加消息。 因此,您输入的显示消息将显示在网页界面的请求视图页面中。
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单击添加条件以添加条件。
您可以从这些可用类型中选择条件: 布尔值、日期时间、数字或字符串。
- 可选:
覆盖业务属性。
- 在覆盖请求属性字段中,单击选择属性。
- 在属性显示标签字段的下拉菜单中,选择您想要覆盖的属性。
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可选: 请在赋值字段中提供一个值。注: 如果业务属性是日期时间类型,则在覆盖该属性时必须提供一个值。
对于所有您想要覆盖的属性,重复这些步骤。
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将结束点添加到流程自动化中.
您可以添加终点以通过选定的状态(例如:已完成、失败或已取消)结束流程自动化,或者添加转到以导航到流程自动化中的其他任务。您现在已配置好您的流程自动化!
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要在公共工作区和私有工作区中预览您的 bot 或
Process Composer
(编辑流程页面)中的表单信息,请执行以下操作:
- 单击机器人任务或表单任务旁边的垂直省略号。
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选择机器人预览或表单预览选项。
在公共工作区中,这些选项显示机器人名称预览或表单名称预览页面,您可以在其中快速查看 bot 或表单。在私人工作区中,这些选项会显示编辑任务机器人或编辑表单页面,您可以在其中更改您的机器人任务或表单。