添加活动类型以跟踪每个阶段（创意、管道、进行中和已部署）的机会状态。 这有助于在机会的任何阶段发现和解决限制因素，并保持透明度。

先决条件

您必须具有管理员角色。

过程

  • 添加机会的活动类型。
    1. 导航到管理员-程序选项卡。
    2. 在活动类型部分，单击加号图标以添加活动类型。
    3. 默认情况下，父级字段具有您的 CoE Manager 实例的名称。
    4. 提供您的活动名称。
    5. 单击创建。
  • 将活动类型分配给机会。
    1. 选择并导航到处于“管道”、“进行中”或“已部署”阶段的机会。
    2. 单击活动选项卡。
    3. 单击添加自动化活动。
    4. 提供活动名称。
    5. 从下拉菜单中选择活动类型。
      将显示在管理员-程序选项卡中创建的活动类型。
    6. 从下拉菜单中选择您的活动状态。
    7. 请提供活动开始日期和截止日期。
    8. 单击创建。
      机会的状态会根据在管理员-程序 > 显示机会活动为 选项卡中选择的视图类型，以列表或甘特图格式显示。
    注：
    • 您可以通过单击活动类型选项卡中的设置图标，将活动类型列表导出为 Excel 或 CSV 格式。
    • 您可以批量编辑活动类型名称。