程序设置
- Updated: 2026/01/29
管理您的程序并使其与您设定的目标保持一致，这有助于改进规划和决策过程。 您可以配置整体程序的常规设置。
在下面概述的各部分中定义您的程序选项。
程序默认设置
- 货币
- 指定显示在节省值旁边的货币符号。 此设置适用于所有机会。 这可以是诸如 $、£、€，或者是 USD、EUR、INR 的符号。
- 显示机会活动为
- 指定如何在活动选项卡上显示机会的活动。 您可以在列表和甘特图之间进行选择。
- 提交者是所有者吗？
- 确定谁将被设定为该想法的正式所有者。 当启用该选项时，提交者会自动成为所有者，成为主要联系人，并会收到相关通知。 当该选项关闭时，所有者由已配置的默认设置确定。 您可以指定系统是否应为提交机会的用户创建账户。 这适用于当前没有 CoE Manager 账户的用户。 如果设置为是，则机会提交表单中的电子邮件地址将用于创建用户账户。 确保将电子邮件域添加到 CoE Manager 的信任列表中。
- 强制工作流先决条件
- 此选项决定 CoE Manager 在推进工作流（例如：从想法到管道，再到构建和部署）过程中对先决条件执行的严格程度。 启用后，用户在完成所有必填字段、部分或检查项（例如：业务工单、效益、成本或风险详情）之前，无法进入下一步阶段。 如果缺少任何必填信息，用户将被阻止继续操作，并会收到提示，要求其提供所需的详细信息。 当禁用时，这些先决条件仅作为建议，允许用户即使未完全满足所有要求也能继续操作。
业务单元
您可以扩展 CoE Manager 中现有的嵌套业务单元，以创建多个子级单元（区域、业务单元、部门和团队），并将机会链接到这些子级单元。 例如，假设业务单元为“财务”。 您可以在“财务”下构建应收账款和应付账款的嵌套单元。 您可以在“应收账款”下进一步构建嵌套的业务单元，例如开票、信用与催收、债务管理和收款应用。 这种层次结构功能清晰地展示了来自组织不同区域的机会提交数量、自动化的数量，并衡量每个区域产生的投资回报率。 在每个层级，投资回报率 (ROI) 从子层级汇总，以提供每个部门或业务单元的整体表现视图。
您可以在此选项卡下查看您创建的嵌套业务单元。 在此选项卡中，创建的业务单元及其子级单元显示在同一层级。 您可以在左侧导航面板查看业务单元的层次结构。
注： 业务单元也可以称为工作流，这两个术语具有相同的含义。
应用
您可以跟踪和报告自动化程序所需的应用程序。 这有助于您规划自动化基础设施和成本。 例如，如果一个项目要求每封新电子邮件都在 Salesforce 中触发一个任务，提前了解所需的应用程序可以帮助您规划执行细节，例如不同部门所需的许可证数量和类型。 这也有助于估算预期的投资回报率。
维护自动化中使用的应用程序清单，以更好地管理您的投资回报率。 您可以添加应用程序，并提供详细信息，例如名称、版本、所有者、自动化方法（用户界面、API、数据库）以及自动化复杂性。