管理员 - 程序
- Updated: 2025/04/02
管理您的程序并使其与您设定的目标保持一致，这有助于改进规划和决策过程。
当前版本的 CoE Manager 企业实例显示在页面顶部。 您可以在其余部分配置整体程序的常规设置。 您可以定义程序的开始和结束日期，设置程序属性，定义复杂性成本，创建组织层次结构，并添加机会来源、应用程序和活动类型。
在下面概述的各部分中定义您的程序选项。
程序属性
- 货币符号
- 指定显示在节省值旁边的货币符号。 此设置适用于所有机会。 这可以是诸如 $、£、€，或者是 USD、EUR、INR 的符号。
- 主要效益指标
- 将 CoE Manager 的主要定量指标设置为小时数或货币。 例如，如果您选择货币，则程序仪表板选项卡将显示选择的货币的预计节省金额。 如果您选择小时数，则程序仪表板选项卡将显示预计节省的小时数。
- 显示机会活动为
- 指定如何在“活动”选项卡上显示机会的活动。 您可以在列表和甘特图之间进行选择。
- 将录入提交者分配为机会所有者
- 指定系统是否应为提交机会的用户创建账户。 这适用于当前没有 CoE Manager 账户的用户。 如果设置为“是”，则机会提交表单中的电子邮件地址将用于创建用户账户。 确保将电子邮件域添加到 CoE Manager 的信任列表中。
- 执行跟踪单元
- 通过从下拉菜单中选择以下值之一来设置执行跟踪持续时间：
- 秒
- 分钟
- 小时数
您可以使用此设置来提高可读性，计算公式仍将考虑秒数进行计算。
复杂性成本
指定在为某个机会指定低、中或高复杂性评估时要分配的默认实施成本估算。 您可以在机会的详细信息选项卡上的实施成本字段中输入新值，以覆盖默认成本估算。
高级视图
您可以设置以下提到的管理员选项卡的可见性：
- 高级管理员选项卡： 为您的自动化机会定义附加效益、复杂性和战略一致性问题的提示。
- 技术管理员选项卡： 管理程序的自动化平台集成。
- 用户管理员选项卡： 管理单个机会的角色分配。
- 开发人员管理员选项卡： 为您的机会分配开发人员来构建自动化。
业务单元列表
您可以扩展 CoE Manager 中现有的嵌套业务单元，以创建多个子级单元（区域、业务单元、部门和团队），并将机会链接到这些子级单元。 例如，假设业务单元为“财务”。 您可以在“财务”下构建应收账款和应付账款的嵌套单元。 您可以在“应收账款”下进一步构建嵌套的业务单元，例如开票、信用与催收、债务管理和收款应用。 这种层次结构功能清晰地展示了来自组织不同区域的机会提交数量、自动化的数量，并衡量每个区域产生的投资回报率。 在每个层级，投资回报率 (ROI) 从子层级汇总，以提供每个部门或业务单元的整体表现视图。
您可以在此选项卡下查看您创建的嵌套业务单元。 在此选项卡中，创建的业务单元及其子级单元显示在同一层级。 您可以在左侧导航面板查看业务单元的层次结构。
机会来源
默认情况下，机会是在 CoE Manager 中使用创建机会选项创建的。 您还可以通过从部分复制机会录入 URL，从其他应用程序创建机会。 此 URL 可添加到任何外部应用程序以创建机会。
跟踪从多个端点创建的机会来源有助于了解它们的来源。 机会来源选项卡显示通过各种端点创建的机会来源列表。 如果机会是在 CoE Manager 中创建的，则不会显示任何来源。 例如，图像显示了该业务单元中所有机会的三个机会来源。
应用
您可以跟踪和报告自动化程序所需的应用程序。 这有助于您规划自动化基础设施和成本。 例如，如果一个项目要求每封新电子邮件都在 Salesforce 中触发一个任务，提前了解所需的应用程序可以帮助您规划执行细节，例如不同部门所需的许可证数量和类型。 这也有助于估算预期的投资回报率。
维护自动化中使用的应用程序清单，以更好地管理您的投资回报率。 您可以添加应用程序，并提供详细信息，例如名称、版本、所有者、自动化方法（用户界面、API、数据库）以及自动化复杂性。
活动类型
一个机会会经历多个阶段，例如创意、管道、进行中和已部署。 活动类型是指在每个阶段机会的具体操作或状态。 了解机会的状态具有以下几个好处：
- 进度跟踪： 它清楚地显示了机会已经取得的进展，有助于管理时间表和预期。
- 识别限制： 如果一个机会在某个状态停留了很长时间，您可以快速识别和解决潜在的问题或限制，从而防止延误。
- 透明度： 所有参与者都可以随时查看活动的状态，确保所有团队成员步调一致。
- 增强协作： 明确的活动定义可以改善团队成员之间的沟通与协作，从而提高工作流的执行效率。
为了在所有机会中保持一致性，用户可以从此选项中提供的预定义模板中选择活动类型来构建自动化项目。 使用预定义的模板可以推动标准化，并提供更好的可见性和报告能力。
根据组织标准，您可以进一步定义其他活动类型，以添加到以下预定义的类型中：
- 业务工单
- 要求
- 设计
- 基础设施设置
- 构建
- 部署
- 超维护
- 上线
- 测试
一旦在管理员-程序页面中定义了活动类型，您可以在 页面中将其分配给机会，以帮助跟踪机会的进展。
每月目标
跟踪预算对任何项目的成功都很重要。 实现这一目标的一个有效方法是设定每月目标。 设定这些目标有助于确保项目按计划进行并在预算内，大大提升整体项目成果。
您可以使用此表来规划如何为整个项目及其业务单元分配每个月的预算。 这是一个管理项目的有用工具，可以跟踪整个项目和业务单元的预算分配和使用情况。 此外，您可以使用表中提供的信息来衡量已实现的投资回报率与预期投资回报率的差异。
例如，如果您本月的总预算为 10,000 美元，并且您在程序下有四个业务单元：财务、人力资源和业务发展。 您可以为每个业务单元分配 2000 美元，并监控这些业务单元和整个项目的预算使用情况，衡量它们对投资回报率产生的贡献。
导出/导入数据
您可以将先前创建的数据（例如机会、工作流、集成、机会来源、活动等）批量导入到 CoE Manager 中的某个程序。 这样既能节省时间，又能确保数据的集中性，从而更好地进行跟踪和管理。