在为机会创建活动时，请牢记以下准则。

将工作分解为明确且可执行的活动。
创建代表有意义工作单元的活动，例如自动化构建、用户验收测试 (UAT)、部署或业务确认。 避免使活动过于宽泛或含糊。 明确的活动可以更容易地跟踪进度并确保责任落实。
始终如一地使用活动类型和状态。
请仔细选择活动类型，以便能够准确地对活动进行分组和报告。 随着工作进展及时更新状态，因为这些状态会直接影响摘要图块中的“按计划进行”、“存在风险”和“偏离计划”指标。 一致的状态更新确保仪表板准确反映机会的实际健康状况。
保持准确的开始和截止日期。
在创建活动时设定切合实际的开始和截止日期，并在时间表发生变化时进行更新。 准确的日期可确保活动在时间线视图中正确显示，帮助相关方快速了解交付进度和依赖关系。
定期查看时间表。
利用周、月、季度和年视图，在不同层级评估进展。 月和季度视图对于识别自动化生命周期中规划环节的重叠、延迟或缺口尤为有用。
保持活动列表的最新状态。
在工作完成后立即关闭活动或标记活动为已完成，并移除任何不再需要的活动。 保持活动标签页的整洁与实时更新，可提升可见性、减少混淆，并有助于信任页面顶部的状态摘要。