创建业务流程
- Updated: 2025/11/10
本示例全面概述了仓库收货流程，在各个环节实现了自动化与人工操作的结合。
以下步骤由 Process Editor 创建，概述了在仓库收货流程中推进货物运输的操作流程，确保高效处理采购订单、验证、审批以及与供应商的沟通。
设计和管理一个复杂的流程需要精准性、清晰度和适应性。 Process Editor 提供了一套直观的设计工具，助您高效地可视化、构建并优化此类工作流。 让我们了解这些设计工具如何提升仓库收货开发流程。
- 创建流程自动化：
- 从本地计算机，以 Bot Creator 身份登录 Control Room。
- 在左侧窗格中，单击自动化，然后单击。
- 在创建流程页面，输入新流程自动化的名称，例如“仓库收货流程”。 默认情况下，流程自动化会保存在 \Bots\ 文件夹中。 单击浏览以更改默认文件夹。
- 单击创建和编辑。
- 要将初始表单和数据添加到流程自动化中，请单击开始，并在以下字段中输入详细信息：
字段名称 值 元素 ID ProcessRequest 请求标题 amp;ProcessRequest{meta}{id}.Number:toString$ 注： PO 编号（例如 PO# 008547）被创建为变量，因为每次创建新的 PO 时，该编号都会发生变化。任务名称（可选） 收货已启动 从表单开始 选择文件路径： 机器人\供应链\仓库\用户表单\录入_表单 注： 当流程启动时，系统将向请求者展示一个表单，用于填写以下发货详细信息，从而启动流程。 （PO 编号、日期、时间、收货类型、卡车 ID、司机 ID、提单 (BOL) 文件。文件存储位置 Automation Co-Pilot Storage 数据隐私标签（可选） 959 - 添加机器人任务以提取 PO/BOL 详细信息，并将值输入以下字段：
字段名称 值 元素 ID DA_Extraction 任务名称（可选） 文档自动化提取（生成式 AI） 机器人 选择文件路径： 机器人\文档工作区流程\附注提单\附注提单_提取机器人 输入值 选中以下复选框并输入值： - 对于文件 nputFilePath 复选框，请选择变量选项，并将表达式输入为 amp;ProcessRequest{input}{File0}$。
- 对于字符串 LearningInstanceName，请输入值为 Bill of Lading with Notes。
执行模式 远程执行 队列超时 24 小时 - 您可以通过允许使用快速添加功能插入任务，来加快工作流的创建速度。快速添加功能会推荐相关任务，无需从任务窗格中拖动。添加文档验证任务以验证提取的数据。 添加此任务可验证并处理 BOL 文档，以确保准确性。 在以下字段中输入详细信息：
字段名称 值 元素 ID DA_Validation 任务名称（可选） BOL 验证 文档 ID &DA_Extraction{output}{ExtractionBotOutput}.Record:toString$ 任务参与者 选择请求创建者选项 任务请求者和任务分配 选择自定义选项卡，并为任务请求者和任务分配字段选择请求创建者选项。 - 向流程自动化添加条件。 添加 If 条件，并在以下字段中输入值：注： 如果满足条件（即状态不等于 VALIDATION_REPROCESS），自动化将继续执行到下一步。 如果验证失败，流程将取消并退出工作流。
字段名称 值 更新请求标题（可选） 文档验证任务 描述（可选） 文档验证任务 条件 填写以下字段： - 条件： 字符串
- 源：amp;DA_Validation{meta}{status}$
- 运算符： 不等于 ()
- 目标（可选）： VALIDATION_REPROCESS
- 选中区分大小写复选框。
- 如果您遇到节点对齐问题，点阵网格背景可以帮助您对齐任务。 这可确保布局清晰，方便调试，同时便于利益相关者审核业务流程。 在此步骤中，添加一个 API 任务以从 SAP 检索正式的采购订单详情。 在以下字段中输入数值：
字段名称 值 元素 ID Fetch_PO 任务名称（可选） 在 SAP (ME23N) 中检索采购订单详情 API 选择文件路径： 机器人\供应链\仓库\自动化任务\获取_PO 输入值 选中字符串 Purchase_Order_Number 复选框，并将变量表达式输入为 amp;DA_Extraction{output}{PO_Number}$。 - 添加一个表单任务，将采购订单详情与 BOL 提取数据进行匹配。 在以下字段中输入数值：
字段名称 值 元素 ID BOL_PO_Matching 任务名称（可选） 将 BOL 与 PO 匹配 表单模式 选择交互式并添加以下按钮： - 主要： 发送审批
- 取消： 取消收货
任务过期时间 无过期 任务参与者 手动分配 任务请求者和任务分配 默认 表单 选择文件路径： 机器人\供应链\仓库\用户表单\检查员_表单 输入值 选中以下复选框并输入表达式： - 表： 表 1：amp;Fetch_PO{output}{PO_BOL_Items}$
- 字符串 TextBox0：amp;DA_Extraction{output}{PO_Number}$
- 字符串 TextBox1：amp;Fetch_PO{output}{BOL_Number}.Number:toString$
- 添加一个 API 任务以生成审批建议。 在以下字段中输入数值：
字段名称 值 元素 ID AI_Agent_Approval_Recommendation 任务名称（可选） AI 坐席： 审批推荐 API 选择文件路径： 机器人\供应链\仓库\自动化任务\AI 推荐坐席 输入值 选中字符串 SupplierName 复选框，并将表达式输入为 amp;Fetch_PO{output}{Shipper_Name}$。 - 添加一个审批表单任务。 在此步骤中，主管会审核并批准或拒绝该请求。 在以下字段中输入数值：
当您单击任何节点（例如表单节点）时，其四周的小圆点即为节点边界，用于连接任务。 处理程序可实现任务的无缝衔接，启用从发货启动到供应商通知的逻辑流程。
字段名称 值 元素 ID Approval_Form 任务名称（可选） 审批步骤 表单 选择文件路径： 机器人\供应链\仓库\用户表单\审批_表单 输入值 选中以下复选框并输入表达式： - 字符串：hiddenVariable0（决策）：amp;AI_Agent_Approval_Recommendation{output}{Decision}$
- 字符串 hiddenVariable1（详情）：amp;AI_Agent_Approval_Recommendation{output}{Details}$
- 字符串 hiddenVariable2（源）：amp;AI_Agent_Approval_Recommendation{output}{Cited_Sources}$
- 表 Table1（BOL 行项目）：amp;Fetch_PO{output}{PO_BOL_Items}$
- 字符串 TextBox0（采购订单号）：amp;DA_Extraction{output}{PO_Number}$
- 字符串 TextBox1（提单号）：amp;DA_Extraction{output}{BoL_Number}$
- 字符串 TextBox2（收货员）
任务请求者和任务分配 选择自定义选项卡，并为任务请求者选择请求创建者选项。 对于任务分配，请选择，并从列表中选择主管。 所需审批数量 1 任务过期时间 1 周 操作按钮标签 - 批准按钮标签： 从列表中选择批准。
- 拒绝按钮标签： 从列表中选择拒绝。
注： 如果主管批准该请求，流程将进入下一步，即在 Salesforce 中创建 OSD 请求。 如果主管拒绝该请求，流程将取消并退出工作流。 - 向流程自动化添加条件。 添加 If 条件，并在以下字段中输入值：
字段名称 值 更新请求标题（可选） 已由 amp;Approval_Form{meta}{contributor}.Table:toString$r}[0]$ 批准 描述（可选） 已批准 条件 填写以下字段： - 条件： 字符串
- 源：amp;Approval_Form{meta}{status}$
- 运算符： 等于 (=)
- 目标（可选）： APPROVAL_COMPLETED
- 选中区分大小写复选框。
- 添加一个 API 任务，以在 Salesforce 中创建 OSD 请求。 在以下字段中输入数值：
假设您想对该元素执行任何操作。 Process Editor 为您提供灵活的批量操作功能，例如复制、粘贴、删除和禁用。 您可以单击垂直省略号，并从列表中选择一个操作以执行所需的任务。 节点操作菜单在管理此类包含重复模式的大型工作流时能提升效率。
字段名称 值 元素 ID Create_OSD_Claim 任务名称（可选） 在 Salesforce 中创建 OSD 请求 API 选择文件路径： Bots\Supply Chain\Warehouse\Automated Tasks\OSD_Claim_Salesforce 输入值 选择表格 BOL_PO_Items 复选框并输入表达式为 amp;Approval_Form{input}{Table1}$。 - 添加一个机器人任务，以生成交货证明文档。 在以下字段中输入数值：
字段名称 值 元素 ID Proof_Of_Delivery_Bot 任务名称（可选） 为司机生成交货证明 机器人 选择文件路径： 机器人\供应链\仓库\自动化任务\送货证明_PDF 输入值 选中文件 BOL_File 复选框，选择变量选项，并将表达式输入为 amp;ProcessRequest{input}{File0}$ 执行模式 远程执行 队列超时 24 小时 - 添加一个表单任务（司机接受表单），由司机通过扫描二维码确认接受，并将确认信息记录在案。 在以下字段中输入数值：
字段名称 值 元素 ID Proof_Of_Delivery 任务名称（可选） 司机二维码 表单模式 选择交互式并添加操作按钮。 主要： 扫描完成
任务过期时间 1 周 任务参与者 请求创建者 任务请求者和任务分配 选择自定义选项卡，并为任务请求者和任务分配字段选择请求创建者选项。 表单 选择文件路径： 机器人\供应链\仓库\用户表单\司机接受表单 - 添加一个 API 任务，以生成包含所有详细信息（例如供应商名称、PO 编号和行项目）的电子邮件，并将其发送给供应商。 在以下字段中输入数值：
字段名称 值 元素 ID AI 坐席： 生成接受邮件回复 任务名称（可选） AI 坐席： 生成接受邮件回复 API 选择文件路径： 机器人\供应链\仓库\自动化任务\生成_邮件_供应商 输入值 选中以下复选框并输入表达式： - 表： PO_BOL_LineItems：amp;BOL_PO_Matching{output}{Table1}$
- 字符串 poNumber：amp;DA_Extraction{output}{PO_Number}$
- 布尔值重新生成： False
- 字符串 supplierName：amp;Fetch_PO{output}{Shipper_Name}$
- 为相关人员（例如办公室管理员）添加一个电子邮件确认表单任务，以便其审核、确认或重新生成电子邮件。 在以下字段中输入数值：
字段名称 值 元素 ID Email_Confirmation 任务名称（可选） 电子邮件确认 表单模式 选择交互式并添加以下操作按钮。 - 主要： 发送电子邮件
- 次要： 重新生成电子邮件
任务过期时间 无过期 任务参与者 请求创建者 任务请求者和任务分配 选择默认选项卡 表单 选择文件路径： 机器人\供应链\仓库\用户表单\邮件_表单 输入值 选中字符串 TextArea0 复选框，并将变量表达式输入为 amp;AI_Agent_Email_Generation{output}{strAI_Response}$。 - 在此步骤中，在流程中添加一个 If 条件。 当办公室管理员审核并最终确定电子邮件后，电子邮件即可发送给供应商。 如果尚未最终确定，将触发电子邮件的重新生成过程，允许调整创意性、详细程度、语气以及先前邮件内容等参数。 在以下字段中输入数值：
字段名称 值 条件 填写以下字段： - 条件： 字符串
- 源：amp;Email_Confirmation{meta}{status}$
- 运算符： 等于 (=)
- 目标（可选）： 发送电子邮件
- 选中区分大小写复选框。
- 根据以下条件执行下列步骤：
-
重新生成电子邮件选项
- 如果不满足条件，则添加一个表单任务以重新生成另一封电子邮件。 在以下字段中输入数值：
字段名称 值 元素 ID 重新生成_选项 任务名称（可选） 重新生成_选项 表单模式 选择交互式并添加操作按钮。 主要： 提交
任务过期时间 无过期 任务参与者 请求创建者 任务请求者和任务分配 选择默认选项卡 表单 选择文件路径： 机器人\供应链\仓库\用户表单\重新生成_控制 - 添加一个 API 任务以重新生成电子邮件回复。 在以下字段中输入数值：
字段名称 值 元素 ID AI_Agent_Regenerate_Acceptance Email Response 任务名称（可选） AI 坐席： 重新生成接受邮件回复 API 选择文件路径： 机器人\供应链\仓库\自动化任务\生成_邮件_供应商 输入值 选中以下复选框并输入表达式： - 字符串： Creativity：amp;Regenerate_Options{output}{RadioButtonGroup0}$
- 字符串 oldEmail：amp;Email_Confirmation{output}{TextArea0}$
- 字符串 poNumber：amp;DA_Extraction{output}{PO_Number}$
- 布尔值重新生成： False
- 字符串 supplierName：amp;Fetch_PO{output}{Shipper_Name}$
- 字符串 Tone：amp;Regenerate_Options{output}{RadioButtonGroup2}$
- 字符串 Verbosity：amp;Regenerate_Options{output}{RadioButtonGroup1}$
- 在流程中添加跳转到事件，以便直接跳转到流程中的另一个任务，即步骤 15（电子邮件确认），并允许流程完成额外步骤并退出。
- 如果不满足条件，则添加一个表单任务以重新生成另一封电子邮件。 在以下字段中输入数值：
-
已最终确定的电子邮件
- 如果满足条件，则添加一个 API 任务以向供应商发送电子邮件。 在以下字段中输入数值：
字段名称 值 元素 ID 发送邮件给供应商 任务名称（可选） 发送邮件给供应商 API 选择文件路径： 机器人\供应链\仓库\自动化任务\发送_邮件_供应商 输入值 选中以下复选框并输入表达式： - 字符串：inEmailAddress：amp;Fetch_PO{output}{Shipper_Contact_Email}$
- 字符串 inEmailBody：amp;Email_Confirmation{output}{TextArea0}$
- 字符串 poNumber：amp;DA_Extraction{output}{PO_Number}$
- 在通知供应商、提供交货证明并完成 OSD 日志记录后，该流程即以成功状态完成。
- 如果满足条件，则添加一个 API 任务以向供应商发送电子邮件。 在以下字段中输入数值：
-
重新生成电子邮件选项
由于此仓库收货流程涉及多个阶段：
- 表单发起
- 文档提取与验证
- 与 SAP 和 Salesforce 的 API 集成
- 来自不同利益相关者的审批建议（包含人机回圈审批）
- 电子邮件生成与确认
- 最终交付和供应商通知
您可以利用编辑器底部提供的一些关键设计工具，在保持专注的同时更高效地完成此流程。 审核以下内容：
- 迷你地图与缩放操作： 迷你映射提供整个仓库收货流程的快照视图。 它有助于在各个阶段之间导航，例如发货启动、主管审批和供应商通知。 您可以使用缩放操作，以便专注于特定任务，例如文档提取或电子邮件生成。
- 平移： 您可以在不同的工作流部分之间切换，而不会丢失当前上下文。 适用于审核子流程，例如 OSD 请求创建或二维码扫描。
- 适应视图： 自动适应视图会调整缩放比例，以显示整个工作流。 您可以在部署前使用它进行最终验证。
此外，您可以利用这些功能来管理和组织大规模的仓库收货流程。
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面包屑导航： 它显示工作流中的导航路径。 帮助您在 Salesforce 中快速跳转到相关任务或子流程，例如仓库收货和 OSD 请求创建。
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泳道： 为加强跨部门协作与责任追踪，可将仓库收货流程分为以下子任务：文档验证、PO 审批、交付以及供应商通知。
- 表达式构建器： 流程自动化工作流中的表达式构建器工具可帮助您创建、编辑和验证在自动化逻辑中使用的表达式。 如果表达式无效，则会出现一个错误图标，以便您快速识别并纠正问题。
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助手： 您可以使用助手功能，通过问题浏览器识别并编辑工作流中的错误。问题浏览器会显示问题总数。 它还包含搜索和替换功能以及高级搜索功能，可优化搜索结果并快速定位所需文本。