此场景详细说明了 Zoe（作为保险代理）如何使用 面向业务用户的 Automation Co-Pilot 和 Process Composer 为客户生成保险报价。

关于此场景

此场景描述了以下四个人的操作和数据流：

  • Zoe 是 BBB 保险公司的保险代理，她是客户的主要联系人。 她负责根据她收集的客户数据创建保险报价，以支持新客户和现有客户。
  • Natalia 是一位潜在客户，她已联系 Zoe 请求为新购房屋提供保险报价。
  • Tomas 是 Zoe 在 BBB 保险公司的经理。他负责起草预算、管理资源，以及审核和批准 Zoe 或其团队中任何其他代理的保险报价。
  • Marcus 是 BBB 保险公司的软件工程师，负责设计、开发和实施自动化系统，以提高保险公司的流程效率。 他熟悉开发工具、流程和最佳实践。

架构和任务流程

以下架构概览图展示了 BBB 保险公司的前端与后端组件，以及相关的人工发起任务和自动化任务：

人工发起任务和自动化任务的架构概览图

前端组件

  • 面向业务用户的 Automation Co-Pilot 是一个用户界面，支持用户与机器人之间的实时通信。 使用 面向业务用户的 Automation Co-Pilot，您可以在与客户互动时自动化重复、耗时的任务、导航控件和输入数据。
  • Salesforce
  • SAP
注： Salesforce 标志和徽标以及 SAP 的标志和徽标分别是 Salesforce 公司和 SAP 的商标或注册商标，仅用于识别目的。

后端组件

  • Process Composer 是一个利用 Automation 360 平台上的多个产品来提供智能自动化体验的环境。 它提供拖放式界面，专业开发人员可用来创建流程并配置机器人的执行时间。 此外，它向用户显示正确的数据并在多个团队之间交换数据。
  • Realtor.com
  • API 任务 构建器和 RPA Workspace
  • 通过 Apigee 连接器 访问 Guidewire.com（一个财产和意外伤害保险数据平台）
  • 机器人 构建器
  • 文档自动化

场景演练

BBB 保险公司需要一套能够处理复杂工作流的系统，以满足并实现高标准的服务级别协议 (SLA)。

过程

  1. Marcus 使用 Process Composer 创建了此业务流程自动化，并自动化生成 BBB Insurance Co. 的客户报价的任务。
  2. Natalia 正在购置新房，她通过在线比价的方式咨询了多家房屋保险公司的保单报价。 根据她的研究，她访问了 BBB 保险公司的网站，并拨打了免费热线，与坐席讨论获取房主保险报价的事宜。 Natalia 联系到了 Zoe。
  3. 作为客服一线人员，Zoe负责处理客户的保险报价咨询。 她刚刚与一位潜在的新客户 Natalia 接洽。 Zoe 通过 Salesforce 实例中的 嵌入小部件 访问 面向业务用户的 Automation Co-Pilot。 此小部件自动化了在 Automation 360 平台上构建的自动化任务，并连接和授权应用程序与 面向业务用户的 Automation Co-Pilot 之间的数据流动。
  4. Zoe 向 Natalia 解释流程的同时，通过提问收集数据以生成新的房主保险报价。 后台有一个运行的 机器人，正根据 Natalia的 位置信息，从 Realtor.com 收集房产价值数据。
  5. 在 Salesforce 中工作（通过小部件嵌入 面向业务用户的 Automation Co-Pilot），Zoe 输入数据。API 任务 和自动化流程在后台运行，从 Guidewire.com 收集行业数据以添加到报价中。
  6. 在后台，Process Composer 使用 RPA 机器人 为报价生成 PDF 文件。
  7. Zoe 将生成的报价（格式为 PDF 文件）以电子方式发送给她的经理 Tomas，供其审阅并希望获得批准。
  8. Tomas 是客户坐席团队的经理，负责起草预算、管理资源，并审核和批准他的团队生成的任何保险报价。 在 SAP（应用程序中嵌入了 面向业务用户的 Automation Co-Pilot）中工作时，Tomas 刚刚收到通知，Zoe 提交了一份新的保单报价以供审核。
  9. Tomas 仔细审阅了 Zoe 的报价，并同意这对他的公司来说是一个可以接受的良好风险。 他批准了这项保单报价。 Zoe 立即收到 Natalia 的保单报价已被批准的通知。 同时在后台：
    1. API 任务 用于将保单报价附加到 Salesforce 中的记录。
    2. 文档自动化 从报价中提取数据用于电子邮件。
    3. 生成式 AI 生成包含保单报价信息的客户特定电子邮件。
  10. 在收到 Tomas 对保单报价的批准后，Zoe 在 Salesforce 中查看并编辑了生成式 AI 电子邮件。
  11. Zoe 将保单报价 PDF 文件附加到电子邮件中并发送给 Natalia。
  12. 在与 Zoe 通话期间（五到六分钟内），Natalia 收到了作为电子邮件附件的完整保单报价。 她考虑使用 BBB 保险公司为她的新家投保。

场景摘要和优势

BBB Insurance Co. 将致力于实现未来业务流程自动化。

摘要

借助 Automation Co-Pilot 嵌入式小部件，员工（Zoe 和 Tomas）可以按需从任何网页应用程序运行远程或本地自动化。 通过应用内的 (面向业务用户的 Automation Co-Pilot) 通知，Zoe 和 Tomas 会收到需要他们立即关注的任务提醒。 因此，BBB Insurance Co. 可以自动生成并按需向其客户 (Natalia) 提供保险报价，并实现实时和嵌入式批准。

优势

通过在 Automation 360 平台上实施 面向业务用户的 Automation Co-Pilot 和 Process Composer，BBB Insurance Co. 实现了以下收益：
时钟图标 生成每个保单报价所需的时间缩短了 90%（从 60 分钟缩短到 6 分钟）。
生产力图标 Zoe 可以将她宝贵的时间和精力用于处理报价请求（包括审批），而不是花费大量时间登录和退出各种应用程序、尝试联系她的经理、撰写电子邮件、查找各种行业数据点等。 由于即时获得结果和可操作的交付成果，Zoe 在与 Natalia 的互动中充满自信，并获得了即时的工作满意度。
点赞图标 无论是 Salesforce、SAP 还是其他应用程序，BBB 的员工都不需要离开他们首选的主应用程序即可进行日常活动或执行紧急操作，从而提高员工的生产力和效率。
CSAT 图标 新客户和现有客户的客户满意度均得到提高 与 Zoe 结束通话后，Natalia 感到满意且充满信心，因为她亲身体验到了 BBB Insurance Co. 所提供的专业能力和客户关怀。