获得一个集中视图，以跟踪一个机会从构想到部署的各个阶段进展，并在每个阶段采取相应的行动。 清晰的状态指示器突出显示每个阶段所需的标准，使用户能够快速了解哪些已完成，哪些正在阻碍进展。

在工作流部分，用户可以根据机会的当前状态和权限，提交、批准、不批准、暂缓、重置、退役或取消该机会。 总体而言，工作流选项卡在整个机会生命周期中确保了治理、一致性和可见性。

工作流选项卡用于管理机会在其生命周期中的推进方式。 每个阶段都有必须完成的强制性要求，才能进入下一步。 这些要求通过在工作流选项卡右侧显示的阶段特定检查进行验证。 在满足当前阶段和目标阶段的所有阻塞要求之前，机会无法转发。

从构想到流程

此转变确认构想已具备充分条件，可作为潜在自动化机会进行评估。

必须完成的事项： 在将构想转化为流程之前，请确保以下流程阶段要求已完成并显示绿色对勾：

  • 预计节省额： 这是根据在详细信息选项卡的人工成本字段中输入的数值计算得出的预计年度节省额。
  • 流程复杂性： 定义复杂性评分。 请确保在详细信息选项卡中完成流程复杂性部分。
  • 战略一致性： 提供战略一致性百分比。 请确保在详细信息标签页中完成战略一致性部分。

推进的行动：

  • 当所有流程要求均满足后，请使用可用的工作流操作（例如：发送审批或推进至流程阶段，具体取决于配置）。
  • 如果需要审批，则必须在机会正式进入流程阶段之前获得批准。

从流程到构建

此转变确认机会已获批准，并准备进入设计和开发阶段。

必须完成的事项： 在进入构建阶段之前，必须完成以下构建阶段要求，并显示绿色对勾标志：

  • 非自动化收益： 请输入任何与自动化不直接相关的其他收益。
  • 附加成本： 请输入估算的实施或支持成本。
  • 活动： 必须定义至少一个活动，并将其关联到机会。

推进的行动：

  • 当所有构建要求均满足后，请使用可用的工作流操作（例如：发送审批或推进至构建阶段，具体取决于配置）。
  • 如果启用了审批功能，则机会可能需要先提交并获得批准后，按钮才会可用。

从构建到部署

此转换确认自动化已构建完成，并已准备好或获得部署批准。

必须完成的事项： 在进入部署阶段之前，必须满足所有部署阶段要求，并显示绿色对勾：

  • 自动化： 必须将至少一个自动化映射到机会。
  • 开发人员： 必须分配一名开发人员。
  • 实施日期： 必须指定实施（上线）日期。
  • 失败执行的成本： 失败执行的成本必须输入且不能为零。
  • 业务单元目标： 必须定义业务单元的节省或绩效目标。

推进的行动：

  • 解决所有阻塞部署的要求。
  • 如有需要，请提交批准。
  • 获得批准后，机会将推进到已部署阶段。

已部署

一旦机会进入已部署阶段，即被视为已上线。

可用操作：

  • 暂缓： 暂时暂停机会而不关闭它。
  • 重置： 恢复工作流状态（需谨慎使用，通常用于修正操作）。
  • 退役： 当自动化已部署但不再处于活动状态时使用。
  • 取消： 当机会不应进入部署阶段时使用（通常是在部署之前）。

不批准

当机会在特定阶段未达到批准标准时，将使用“不批准”状态。 必须输入不批准说明。 在提供说明之前，不批准按钮将保持禁用。 当一个机会未获得批准时，该机会不会继续推进。 机会所有者将收到通知。 所有者可以选择处理反馈并重新提交，或取消机会。

转换为流程

管理员可以使用转换为流程选项，将现有机会的自动化类型更改为流程自动化。 在机会处于创意、流程或构建阶段时，此转换可用。 一旦保存，机会将自动切换到流程模板，并保留和记录所有先前提交的人工成本。

您可以继续配置流程，包括定义流程路径及相关自动化，无需重新创建机会。 流程自动化机会也包含在主仪表板中，其关键指标（例如，预期节省、已实现收益和未实现收益）与其他机会的处理方式相同。 当低级别的流程机会或相关机会映射到父流程机会时，指标会动态汇总。