及时获取机会的最新信息非常重要，以确保在机会交付时，对每个机会的投资能够实现盈利。 您可以利用机会信息来了解其状态并做出战略决策。

在机会进入部署阶段后，您可以跟踪该机会所带来的收益 (ROI)。 要跟踪机会的 ROI，请选择该机会并导航到以下任意选项卡：
  • 机会摘要
  • 执行跟踪 > 执行指标
  • 详细信息

您可以根据机器人执行次数或 机器人 处理的交易数量来跟踪 ROI。 您可以在机会申请表中选择指定的 ROI 模型。

基于执行的 ROI

基于执行的 ROI 根据自动化的成功执行次数来评估投资回报。 它计算自动化运行的次数，并根据周、月、季度等进行汇总。 它提供了详细信息，诸如成功和失败的执行以及自动化持续时间等。 重点在于衡量整体自动化执行的效率和效果，而不是处理的交易。

使用基于执行的 ROI，您可以执行以下操作：
  • 通过简化工作流程、减少人力等方式，优先提高自动化执行的效率。
  • 通过识别瓶颈和需要改进的领域，提高执行过程的运维效率。

基于交易的 ROI

基于交易的 ROI 根据以下内容评估投资回报：
  • 自动化处理的交易量或数量。 它计算在任何给定的天、周、月或季度内处理的录制总数。 这提供了更细化的跟踪级别，以便您可以专注于每笔交易产生的收入。
  • 交易类型，成功或失败。 在计算 ROI 时，成功和失败的交易是分开跟踪的。 如果自动化在 Control Room 中经过错误处理后成功关闭，只要配置如此，它们仍可能被视为失败交易。 根据交易类型跟踪 ROI 可以提供准确的 ROI 预测。
使用基于交易的 ROI，您可以执行以下操作：
  • 评估每笔交易的成本节约和效率提升。
  • 根据交易结果比较和衡量每个流程的成功。
重要信息： 一旦您将机会的 ROI 跟踪方法设置为基于执行或基于交易，就不得进行任何进一步的修改，也就是说，您不得将其从基于执行更改为基于交易，反之亦然。 不支持修改 ROI 跟踪方法，同时仪表板显示错误数据。 相反，创建一个新的机会并选择首选的 ROI 跟踪方法。

根据您的业务目标，您可以选择基于执行的 ROI 跟踪或基于交易的 ROI 跟踪。 您可以使用这两种 ROI 跟踪方法来评估所获得的收益以及实施自动化解决方案的成本。 基于交易的 ROI 侧重于评估自动化对组织的整体改变，而基于交易的 ROI 则侧重于自动化处理的单个交易。

工作流

执行此工作流程中的任务以计算 ROI。

计算 ROI 的方法

推拉方法
该方法用于计算基于执行的 ROI。 根据 Control Room 集成的类型，数据会从 Control Room 推送或拉取到 CoE Manager。
  • Cloud Control Room 集成：CoE Manager 自动从 Cloud Control Room 中提取自动化数据以进行 ROI 计算。
  • On-Premises Control Room 集成 数据通过计划的自动化运行从 Control Room 推送到 CoE Manager 以进行 ROI 计算。 必须从 Bot Store 下载此自动化。

每次数据推送将包括当天截至当前时间的数据，以及前一天的完整数据。 这种数据重叠是为了确保在 API 调用失败或网络问题的情况下没有数据缺失。 在将数据发布到仪表板之前，所有重复数据都会在 CoE Manager 中自动更正。

重要信息： 从 Control Room 收集的数据不包含任何个人身份信息 (PII) 或敏感数据。

以下数据从 Control Room 推送到 CoE Manager：

  • 自动化名称
  • 文件名和路径
  • 开始和结束的日期时间
  • 状态
  • 进度
  • 自动化 ID
  • 用户 ID 和用户名
  • 设备 ID 和名称
  • 修改者
  • 创建者
  • 自动化优先级
分析 软件包
您可以使用分析软件包来有效地衡量基于交易的 ROI。 您必须使用分析软件包来协调自动化，以识别需要计数的交易。 请参阅 分析 软件包。

例如，考虑这样一种情况：父级 机器人 调用子级 机器人，并且交易在子级 机器人 中处理。 如果子级 机器人 内处理的交易总数为 3，则每笔交易的 机器人 逻辑应在分析 > 打开和关闭 操作 内。 这意味着，您必须使用分析 > 打开和关闭 操作 三次来记录这三笔交易。

Pipeline Accelerator 软件包
您可以使用 Pipeline Accelerator 软件包 和 操作 来计算基于执行和基于交易的 ROI。 Pipeline Accelerator 软件包 允许您将执行数据直接上传到 CoE Manager 中的工作项。 这不仅允许上传实际数据，还可以上传历史数据以计算所实现的节省。 请参阅 Pipeline Accelerator 软件包。