将先前创建的数据（例如机会、工作流、集成、机会来源、活动等）批量导入到 CoE Manager 中的某个程序。

在此过程中，您将使用导出和导入功能将模板从 CoE Manager 导出到您的本地计算机。 模板以 .xls 文件的形式下载。 如果存在现有数据，此模板将被预填充。 如果 CoE Manager 中没有数据，导出的模板将只包含表头。 在导出模板之前，必须创建业务单元。 请参阅 设置组织层级结构并关联机会。

导出模板（.xls 文件）后，填写或替换现有数据，并将此 .xls 文件从本地计算机导入到您的 CoE Manager 实例中。

过程

  1. 在 CoE Manager 中，导航到管理-程序。
  2. 下载模板。
    1. 选择要导出和导入的选项。 例如机会、自动化活动类型、自动化活动等。
      模板以 .xls 文件的形式下载到您的本地计算机。
    2. 打开下载的模板，并单击启用编辑。
    3. 对于要创建的每行新信息，请输入以下列出的数据：
      • 列 A： 保留默认的预填充数据。
      • 列 B： 请勿填写。
      • 列 C： 输入与您正在创建的部分相关的业务单元。
      • 从列 D 开始： 填写所需的详细信息。
        注： 删除旧数据（如有），并在相关字段中手动输入新数据。
    4. 保存文件。
  3. 导入您在第 2.c 步中添加数据的文件 (.xls)。
    1. 单击导入。
    2. 导航到下载并编辑模板（.xls 文件）的文件夹，然后选择已编辑的文件。
    3. 单击导入。
      重要信息： 确保不要多次选择导入选项，以避免数据重复。
      包含数据的已编辑文件导入到 CoE Manager。