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衡量流程自动化的收益

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衡量流程自动化的收益

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Updated: 2025/07/14

衡量流程自动化的 ROI 有助于识别哪种流程自动化解决方案能够提供最高的财务和运营收益。这有助于做出更好的决策，并确保专注于开发能够节省成本和提高效率的流程自动化。

流程自动化

流程自动化是对复杂的端到端业务流程进行的自动化，这些流程可以跨职能部门。它是一个旨在自动化工作流的结构化操作序列。流程自动化包括以下内容：

元素：起始点和结束点、表单任务、审批任务、筛选任务
基于逻辑的决策要素： If/Else 和 Else/If
组件：机器人任务、API 任务、Document Automation、队列自动化和子流程
路径：各个分支中的所有路径可能有一个共同的固定路径。固定路径可以位于流程的起始端或尾端。

所有这些方面使您能够创建一个无缝且高效的流程自动化。流程自动化准确无误，并能够最大程度地降低运营成本。流程自动化具有可扩展性，能够处理大量工作。 ROI 通常通过因使用任何类型自动化节省的资金或时间来衡量。测量的指标是指每次自动化运行（执行 ROI）或每个自动化处理的事务量（事务 ROI）。

示例

让我们通过一个示例来理解。

在此示例中（请参见上图），流程包括以下元素：

固定路径：第 1-3 步
分支：
- 第 4-9 步
- 第 10-15 步
组件：
- 机器人任务
- API 任务
- 文档验证任务
表单任务
批准任务

在此示例中，流程从固定路径开始。由于流程由独立的组件组成，因此，每个流程都有自己的逻辑，而并非处于静态。例如，在路径 4-9 中，机器人任务可能在第 1 天、第 2 天和第 3 天分别处理 10、20 和 15 个记录。同样，路径 10-16 中的流程可能在每次部署时产生不同的节省。这些组件在主要流程自动化中被单独跟踪，每次部署时都会捕捉到节省的差异。这种方法可确保从粒度层面测量每个组件的节省。

假设以下场景：第 1 天，成功执行路径 4-9，这意味着不会触发替代路径 10-16（Else部分）。在路径 4-9 中，第 5 步的文档验证任务处理 10 张凭证。然后在第 6 步使用 API 任务自动化更新 Salesforce 中的记录，继续到第 7 步进行审批，并完成流程。第 1 天，该自动化为组织节省了 10 * Y。

第 2 天，如果处理 15 张凭证，将节省 15 * Y，与第 1 天不同。处理的凭证数量以及因此产生的节省每天都不同，这取决于自动化运行的频率。尽管这种差异在流程层面可能不明显，但在第 5 步的自动化层面却很明显。

第 3 天，如果触发了 Else 条件，将执行第 10-15 步。在第 13 步，例如，该流程可能包含额外的分支、循环或条件，这些因素共同构成独特的节省。该逻辑适用于该路径中的所有组件，无论是机器人任务、API 任务，还是其他类型的自动化。

每个自动化部署都会单独评估，每个路径在每天和每次部署中都会产生特定的节省。例如，路径 4-9 第1天可能节省 1000 美元，第 2 天节省 2500 美元，第 3 天节省 5000 美元。通过定义每个路径、分析其组件的细节，并计算每次部署的节省，您可以准确跟踪和衡量流程自动化的 ROI。

仅跟踪组件以计算流程自动化的 ROI。表单任务、审批任务和筛选任务等元素不计入 ROI 计算。在流程自动化中，ROI 基于自动化处理的事务数量衡量。

组件

流程自动化包含以下组件：

任务自动化

任务自动化可以用于执行简单、重复、基于规则的任务，并自动化组织的基本流程。任务自动化易于构建，并且可以准确无误地执行多步骤流程。任务自动化在用户界面层运行，能够轻松与应用程序进行交互。您可以使用任务自动化完成数据输入、填写表单、简单计算等活动。任务自动化可以与各种应用程序配合使用，例如 web、桌面和其他应用程序。

请参阅使用自动化。

有关如何计算任务自动化的事务 ROI 的示例，请参阅基于交易的任务自动化投资回报率。

API 自动化

API 自动化是一种基于云的自动化解决方案，使用 API 在应用程序和系统之间交换数据。 API 自动化快速、可靠、可扩展，并且可以用于多种用途。 API 自动化可以从各种来源触发，包括表单、流程或直接端点。它们可以被安排为定期执行或按需运行。 API 自动化的实时数据交换功能使其能够适应动态环境并做出迅速响应。

请参阅 API 任务。

有关计算 API 自动化的执行和事务 ROI 的示例，请参阅：

Document Automation