在每个活动中的变更请求允许您定义符合您团队流程的自定义类别。 一个小部件显示每个请求已保持打开的时间，帮助您监控进展。

这使您能够在 CoE Manager 中直接管理项目，在单一应用程序中为您提供端到端流程自动化以及项目和项目集管理能力的整体视图。 活动管理体验中的变更请求具有结构化和可操作性。 工作流包含额外字段，用于记录所有权、时间线和上下文。 日期字段会根据关联的活动日期进行校验，如果数值超出活动时间线范围，则会显示警告。

当变更请求被创建或其状态发生变更时，负责人将自动收到电子邮件通知，所有附加的文件也会包含在这些邮件中。 这些功能有助于增强可追溯性、责任明确性，并为未来在活动管理体验中与标准项目管理工具的集成做好准备。

创建和管理变更请求

  • 为活动添加变更请求类型。
    1. 导航到机会配置选项卡。
    2. 在变更请求类型部分，单击加号图标以添加变更请求类型。
    3. 默认情况下，父字段具有 CoE Manager 实例的名称。
    4. 请提供变更请求的名称和描述。
    5. 单击创建。
  • 为活动分配变更请求类型。
    1. 选择并导航到处于管道、进行中或已部署阶段的机会。
    2. 单击活动选项卡。
    3. 选择并打开一个活动页面。
    4. 在活动详情页单击创建变更请求。
    5. 为变更请求提供有意义的名称和描述。

      示例： 扩大范围以包括 PO 匹配。

    6. 请提供描述，说明为何需要进行更改、将会发生哪些变化，以及是否会对业务产生任何影响。

      示例： 由于间歇性数据格式问题，需要进行额外的用户验收测试 (UAT)；需增加两个工作日。

    7. 从下拉菜单中选择变更请求类型。

      在机会配置选项卡中创建的变更请求类型将显示。 选择最符合请求的选项。

    8. 从下拉菜单中选择您的变更请求状态。

      典型状态包括已打开、进行中、已关闭、已弃用。

    9. 从下拉菜单中选择变更请求优先级。

      使用严重、高、中等或低来传达紧急程度。

    10. 从下拉菜单中选择负责人。

      这是负责实施变更的团队成员。 负责人将会收到通知，并且必须在工作进展时更新状态和日期。

    11. 请提供开始日期和到期日期。
      • 开始日期： 变更工作的计划开始时间。
      • 到期日期： 预计完成日期。
    12. 在变更完成后设置完成日期。

      这有助于捕获实际完成日期，便于报告和审计跟踪。

    13. 单击创建以保存变更请求。
机会的状态会根据在机会配置选项卡中选择的视图类型，以列表或甘特图格式显示。
注：
  • 您可以通过单击变更请求类型选项卡中的设置图标，将变更请求类型列表导出为 Excel 或 CSV 格式。
  • 您可以批量编辑变更请求类型名称。