您可以通过创建业务单元及其嵌套的子级单元来设置组织层级结构，并将机会与其关联。 这有助于更好地了解不同组织领域提交的机会数量、自动化数量，并衡量由此产生的 ROI。

先决条件

您必须具有管理员角色。

过程

  • 通过以下一种方式为组织层级结构创建一个业务单元或子级单元。
    • 管理员-程序选项卡中的业务单元部分。
      1. 导航到管理员-程序选项卡。
      2. 在业务单元链接部分，单击加号图标，以创建一个业务单元。
      3. 从父级字段的下拉菜单中，选择您要为其创建子级的业务单元。
      4. 输入业务单元的名称。
      5. 单击创建。

        在左侧的导航窗格中，您可以看到在根文件夹下创建了一个新的业务单元。

    • 业务单元页面中的组织层级结构管理部分。
      1. 选择并导航到您想要为其创建子级的业务单元。
      2. 在业务单元页面，导航到组织层级结构管理选项卡。
      3. 单击加号图标，以创建新的业务单元。
      4. 默认选择父业务单元。
      5. 输入子级单元的名称。
      6. 单击创建。
      注：
      • 您可以创建无限数量的业务单元和嵌套单元。

        在左侧的导航窗格中，您可以看到在业务单元下创建了一个嵌套业务单元。 在“机会和组织层级结构管理”选项卡中，一个新的“组织层级结构路径”列显示了此机会所属的路径（包括业务单元及其子级单元）。

      • 请勿创建同名的业务单元或嵌套单元。 例如，财务 > 应付账户 > 开票 和 财务 > 应收账户 > 开票。 嵌套业务单元开票在此重复。 确保您的业务单元及其嵌套单元名称是唯一的。
  • 将机会映射到业务单元或其嵌套单元。
    1. 选择您想要映射机会的业务单元或嵌套单元。
    2. 导航到机会选项卡。
    3. 在自动化机会部分，单击加号图标，以创建一个机会。
      将显示接收表单页面。
    4. 将自动选择业务单元或嵌套单元。 在接收表单中输入其余详细信息，然后单击创建。
      刷新页面后，该机会将显示在其映射的业务单元或嵌套单元下。
  • 可选： 在业务单元之间移动或克隆机会。
    1. 选择并导航到该机会。
    2. 单击屏幕右上角的垂直省略号，然后选择移动/复制选项。
    3. 选择移动或复制。
      1. 移动
        1. 在移动到字段中，输入要移动机会的业务单元名称。
        2. 单击保存。
      2. 复制
        1. 在复制到字段中，输入要复制机会的业务单元名称。
        2. 输入机会的新名称。
        3. 单击保存。
    注：
    • 您可以通过单击业务单元列表选项卡中的设置图标，将业务单元列表导出为 Excel 或 CSV 格式。
    • 您可以批量编辑业务单元名称。
    • 您可以使用条件筛选器搜索业务单元。