跟踪通过 CoE Manager 之外的各种端点创建的机会来源。

先决条件

您必须具有管理员角色。

过程

  • 为业务单元创建机会来源。
    1. 导航到管理员-程序选项卡。
    2. 在机会来源部分，单击加号图标创建一个机会来源。
    3. 默认情况下，父字段具有您的 CoE Manager 实例的名称。
    4. 请提供您的机会来源名称。
    5. 单击创建。
  • 将机会映射到机会来源。
    1. 选择并导航到任何业务单元或嵌套单元中的一个机会。
    2. 单击详细信息选项卡。
    3. 编辑机会来源字段。
    4. 从下拉菜单中选择机会来源。
      在管理员-程序选项卡中创建的机会来源将被显示。
    5. 单击保存。
    注：
    • 您可以通过单击机会来源选项卡中的设置图标，将机会来源列表导出为 Excel 或 CSV 格式。
    • 您可以批量编辑机会来源名称。
    • 您可以使用条件筛选器来搜索机会来源。