全面了解自动化机会的业务与治理概况。 详细信息部分记录了人工假设、预测和实现的收益、成本以及执行时间表，以便随着时间的推移量化投资回报率 (ROI)。

此外，详细信息部分记录了流程复杂性、战略一致性以及非财务收益，以支持优先级排序和决策。 将跟踪历史配置变更和收益趋势，以确保可审计性和透明度。 总体而言，该选项卡在自动化部署前后，均实现了业务目标与财务成果的连接。

阶段

此部分可让您查看您的自动化当前所处的生命周期阶段，无论其处于创意、流程、构建还是已部署状态。 它有助于您跟踪自动化成熟度和治理状态。

人工成本

此部分中的字段定义节省成本的计算方式。 人工成本基于机会录入表单中提供的信息得出。

测量
此流程如何进行测量？

指定用于量化流程工作负载的单位。 用户可以选择按流程执行次数（每次执行）或按处理的记录数量（每次运行中处理的每笔交易或数据记录）进行测量。 此选择决定了数量的计算方式，并将直接影响与自动化相关的预估工作量、节省工时及成本节约。

数量和工作量
  • 每人每月运行次数： 每人每月平均执行此流程的次数。
  • 执行此流程的人数： 参与执行此流程的员工人数。
  • 每人每次运行所花费的小时数： 一个人完成一次运行所需的平均时间。
成本假设
  • 可以自动化的任务百分比： 自动化可以替换的预计流程比例。
  • 平均小时工资： 执行任务的员工的全负荷小时成本。 这是以美元计量的。
元数据
  • 提交时间： 机会创建的日期。 帮助审计和跟踪。 这是一个可编辑字段，因为该机会可能早已提交，但在较晚的日期输入到 CoE Manager 中。
  • 实施日期： 自动化正式上线的日期。 用于确定实现周期。 当机会从构建阶段转移到已部署阶段时，将自动捕获。 该字段保持可编辑状态，因为在某些情况下，您的自动化可能已运行较长时间，但最近才提交至 CoE Manager，因此需要将实施日期更改为自动化正式上线的较早日期。
  • 来源： 自动化创意的来源。 有助于报告和录入分析。
附件
  • 录入附件： 来自机会录入表单的初始录入或请求文档。
  • 业务工单附件： 与机会相关的支持财务或批准文件。
  • PDD 附件： 如果机会请求来自 Process Discovery 或 Autopilot。
更多详细信息
  • 净影响： 表示自动化举措的整体财务结果，反映在计入所有自动化和人工流程组件后，该举措是产生节省还是产生成本。 在复杂流程中，某些环节可实现节约（全自动化路径），而另一些环节则会产生成本（当需要人工干预或自动化未能创造价值时）。 例如，如果自动化能够自动解决并关闭 IT 工单，其净影响就是节省成本。 然而，如果自动化无法解决该问题并且需要人工干预，则自动化活动和人工投入都将被视为成本。 在评估整个流程时，净影响通过将总节省减去总成本计算得出，从而提供综合财务结果。

    净影响值仅可在构想阶段定义或编辑，此时自动化的业务意图正被初步捕获。 一旦超越构想阶段，净影响将变为只读，以维护财务假设并确保整个自动化生命周期的可审计性。

  • 自动化类型： 可以将自动化分为四种类型。
    • 任务自动化
    • API 自动化
    • WLM 自动化
    • 文档自动化

    这种分类有助于您选择合适的开发方法、估算工作量和复杂性，并应用适当的治理和最佳实践。 它还能通过展示不同自动化类型如何促进业务成果、提升产能利用率以及推动平台采用率，实现有意义的报告功能。 虽然自动化类型不会直接影响投资回报率的计算，但它为优先级排序、资源规划和运营监督提供了关键上下文。

战略性和复杂性指示

流程复杂性： 评估自动化的相对复杂度评分。 它描述了机会对自动化的适用程度。 这有助于进行可行性、工作量估算、优先级排序和风险分析。

表 1.
字段 值 描述 为什么重要
基于规则的流程 高 表示此流程遵循明确的、确定性的规则 更高程度的规则化特性，更易于自动化
流程稳定性 高 测量流程更改的频率 稳定的流程可减少返工和维护
流程结构 中 指示流程步骤的定义和标准化程度 中等结构可能需要额外的逻辑
外部接触点 低 涉及的外部系统、供应商或人工交互数量 更少的接触点可降低失败风险
流程文档的准确性 中 现有流程文档的质量和完整性 较低的准确性会延长发现和构建时间

战略一致性： 衡量自动化与业务优先事项的契合程度。 这些评分不仅帮助组织在成本节省方面对自动化进行比较，还可针对风险降低、收入影响、客户体验以及运营敏捷度等因素进行评估。 这确保了有限的开发能力和许可证资源能够分配给那些能创造最高整体业务价值、并与企业目标最紧密契合的自动化项目。

字段 值 描述
运营敏捷性 低 对速度、灵活性与运营响应能力的影响
客户满意度 无 对客户体验或服务质量的影响
法规遵从性 无 自动化是否有助于满足法规要求
风险缓解 高 降低运营、财务或合规风险
收入赋能 高 支持收入增长、追加销售或更快实现收入

实现收益和附加成本的计算将按日分摊，而不是作为年度总额处理。 这将提升准确性，并提供更高的财务细化水平。 对于尚未进入部署阶段的机会，其数值仍为零，不包含所有额外成本和收益。

当您添加成本或收益时，无论选择每月还是每年频率，系统都会自动将输入的数值转换为每日金额，并按增量方式应用于已实现的收益或新增成本。 收益会根据此每日数值添加，且成本会被扣除。 所有计算均与您组织的定义财务年度保持一致，从而确保在跨越部分期间和会计年度边界时，财务报告更加准确和一致。

分配开发人员

当机会处于构建阶段时，您可以为您的自动化分配开发人员。 当自动化任务分配给开发人员时，系统会发出通知。

实现的收益（实际与预测对比）

实现的收益是指自动化开始执行后，在投入实际正式环境后实现的实际收益。

字段 描述 计算
财务
实现的收益 迄今为止实现的净节省 实际节省，额外成本
已实现百分比 实现预期收益的进展 已实现，预测
时间
节省的人工工时 基于执行或事务的实际节省的工时 执行或事务数据
执行次数或事务数 成功的自动化运行次数或成功的事务数 自动化日志

请参阅 节省和工时计算。

其他财务指标

字段 描述 影响
额外成本 与开发、许可或维护相关的成本 降低实际收益
非自动化收益 定性或间接收益（准确性、合规性） 仅供参考
错失的效益 由于故障或停机，未实现预期节省 采取纠正措施时可使用的信息

请参阅 添加非自动化收益和额外成本。

随着时间推移实现的收益

此图表对比了按月分解的预测收益与实际实现的收益。 预测收益是基于业务工单预期的每月节省，而已实现收益则是通过自动化运行所实现的真实节省。 x 轴显示月份，表示部署后收益实现的时间线。 y 轴显示正负收益的货币价值。 负值表示成本超过了节省。

配置历史记录

显示对机会输入进行的每一项更改，包含更改内容、更改时间以及当时有效的数值等详细信息。 这对于审计目的非常有帮助。

转换为流程

此部分展示已转换为流程类型自动化的机会。 您可以通过单击“转换为流程”表中的设置图标，将此列表导出为 Excel 或 CSV 格式。 您还可以批量编辑这些自动化。