Configurar um processo

Esta tarefa mostra como editar um processo para criar uma chave de processo, definir uma equipe padrão e habilitar a opção de excluir um processo.

Procedimento

  1. Faça login na Automation Co-Pilot.
  2. Navegue para Gerenciar > Processo.
  3. Clique em um processo disponível.
    A página Editar processo será aberta na guia Geral.
  4. Especifique um nome no campo Nome do processo.
  5. especifique a descrição no campo Descrição.
  6. Insira uma chave do cliente (se aplicável) no campo Chave de processo.
    Importante: A chave do processo deve ter de um a cinco caracteres e estar em ordem alfabética. A chave do processo só pode ser definida uma vez, de modo que ela não poderá ser modificada pelo usuário em um momento posterior.
  7. Adicione tags ao seu processo no campo Tags.
    As tags permitem que você filtre as automações para que seja exibido apenas um subconjunto das automações em vez da lista inteira. Isso permitirá que você chame e acesse somente as automações marcadas em seu widget incorporado.
  8. No campo Tags :
    1. Clique no campo Tags.
    2. Especifique as tags com palavras-chave únicas, como Casos ou Relatórios.
    3. Selecione Adicionar como nova opção no menu suspensão para adicionar uma nova tag.
      A palavra-chave gerará automaticamente uma nova tag se ela não existir. O resultado da pesquisa será apresentado em tempo real.
      Especificar nova etiqueta no campo Etiquetas
    4. Selecionar uma etiqueta existente no menu suspenso.
      Selecionar etiquetas existentes no campo Etiquetas
    5. Selecionar o ícone da lixeira para apagar as etiquetas no campo.
    6. Se as suas etiquetas não estiverem listadas, pode usar a opção Pesquisar tudo para pesquisar as palavras-chave relacionadas.
    Nota: Somente o Administrador do Co-pilot pode exibir e criar tags.
  9. Especifique a equipe no campo Equipe padrão.
    Por padrão, a primeira equipe que for adicionada ao processo será definida automaticamente como a equipe padrão. Você pode mudar a equipe ao selecioná-la no menu suspenso.
    Importante: Uma equipe padrão não pode ser excluída de um processo. Para que o administrador remova uma equipe padrão (por exemplo, a Equipe 1), ele precisaria definir outra equipe (por exemplo, a Equipe 2) como a equipe padrão, e então remover a equipe original (por exemplo, a Equipe 1) do processo.

    Ex.: você pode selecionar Diretor de recrutamento no menu suspenso.

  10. Escolha entre por usuário e por bot no campo Solicitar criação.
  11. No campo Solicitar retenção:
    • selecione Desabilitado, Imediato ou Personalizado no primeiro menu suspenso para especificar se a solicitação concluída será transferida da página de Solicitação para a Lixeira.
      Por exemplo, você pode selecionar Desabilitado para evitar que seus pedidos sejam transferidos para a Lixeira ou selecionar Imediato para que todas as solicitações que estejam concluídas sejam movidas imediatamente.
      Nota: Quando você seleciona o Imediatamente, pode levar no máximo uma hora até que o pedido seja movido para a opção Lixeira.
    • Selecione Imediato ou Personalizado no segundo menu suspenso para especificar o número de dias que as solicitações permanecerão na Lixeira antes de serem excluídas de forma definitiva.

      Ex.: você pode selecionar a opção Personalizado e especificar 30, o que significa que a solicitação ficará na lixeira por trinta dias antes de ser excluída.

    • Selecione a opção da caixa de seleção para permitir que a solicitação que foi aberta seja movida para a Lixeira.
  12. Clique em Fechar.
    Suas configurações são salvas de forma automática.