Configurar um processo
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Sugestão
- Atualizado: 2023/04/07
Configurar um processo
Esta tarefa mostra como editar um processo para criar uma chave de processo, definir uma equipe padrão e habilitar a opção de excluir um processo.
Procedimento
- Fazer logon na interface web.
- Navegue para Gerenciar > Processo.
-
Clique em um processo disponível.
A página Editar processo será aberta na guia Geral.
- Especifique um nome no campo Nome do processo.
- especifique a descrição no campo Descrição.
-
Insira uma chave do cliente (se aplicável) no campo Chave de processo.
Importante: A chave do processo deve ter de um a cinco caracteres e estar em ordem alfabética. A chave do processo só pode ser definida uma vez, de modo que ela não poderá ser modificada pelo usuário em um momento posterior.
- Adicione tags ao seu processo no campo Tags.
-
No campo Tags :
- Clique no campo Tags.
- Especifique as tags com palavras-chave únicas, como Casos ou Relatórios.
-
Selecione Adicionar como nova opção no menu suspensão para adicionar uma nova tag.
A palavra-chave gerará automaticamente uma nova tag se ela não existir. O resultado da pesquisa será apresentado em tempo real.
- Selecionar uma etiqueta existente no menu suspenso.
- Selecionar o ícone da lixeira para apagar as etiquetas no campo.
- Se as suas etiquetas não estiverem listadas, pode usar a opção Pesquisar tudo para pesquisar as palavras-chave relacionadas.
Nota: Apenas o administrador Automation Co-Pilot pode ver e criar tags. -
Especifique a equipe no campo Equipe padrão.Por padrão, a primeira equipe que for adicionada ao processo será definida automaticamente como a equipe padrão. Você pode mudar a equipe ao selecioná-la no menu suspenso.Importante: Uma equipe padrão não pode ser excluída de um processo. Para que o administrador remova uma equipe padrão (por exemplo, a Equipe 1), ele precisaria definir outra equipe (por exemplo, a Equipe 2) como a equipe padrão, e então remover a equipe original (por exemplo, a Equipe 1) do processo.
Ex.: você pode selecionar Diretor de recrutamento no menu suspenso.
- Escolha entre por usuário e por bot no campo Solicitar criação.
-
No campo Solicitar retenção:
- selecione Desabilitado, Imediato ou Personalizado no primeiro menu suspenso para especificar se a solicitação concluída será transferida da página de Solicitação para a Lixeira.Por exemplo, você pode selecionar Desabilitado para evitar que seus pedidos sejam transferidos para a Lixeira ou selecionar Imediato para que todas as solicitações que estejam concluídas sejam movidas imediatamente.Nota: Quando você seleciona o Imediatamente, pode levar no máximo uma hora até que o pedido seja movido para a opção Lixeira.
- Selecione Imediato ou Personalizado no segundo menu suspenso para especificar o número de dias que as solicitações permanecerão na Lixeira antes de serem excluídas de forma definitiva.
Ex.: você pode selecionar a opção Personalizado e especificar 30, o que significa que a solicitação ficará na lixeira por trinta dias antes de ser excluída.
- Selecione a opção da caixa de seleção para permitir que a solicitação que foi aberta seja movida para a Lixeira.
- selecione Desabilitado, Imediato ou Personalizado no primeiro menu suspenso para especificar se a solicitação concluída será transferida da página de Solicitação para a Lixeira.
-
Clique em Fechar.
Suas configurações são salvas de forma automática.
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