Automation Anywhere for Salesforce

使用 Automation Anywhere for Salesforce,从任何 Salesforce Cloud 页面运行机器人,以执行常规业务任务。

注: Automation Anywhere for Salesforce 需要为每个将自动化 机器人 和流程的用户提供许可证。 这是一个基于席位的模型,这意味着所需许可证的数量等于被授予 Automation Anywhere for Salesforce 访问权限的用户数量。 这不应与管理员配置应用程序和映射 机器人 混淆。 管理用户不需要许可证。 只需要为运行自动化的业务用户分配许可证。
Automation Anywhere for Salesforce是 Salesforce AppExchange 上提供的智能自动化解决方案,作为Automation Anywhere Control Room 的连接器,用于管理和保存配置,以便通过 机器人 和流程在 Salesforce 的任何位置自动化业务任务。 RPA 解决方案包含以下组成部分:
  • Automation Anywhere for Salesforce 连接器

    Automation Anywhere for Salesforce 连接器结合使用 机器人 配置屏幕和一系列 REST API,为用户提供 Salesforce 平台和 Automation Anywhere Control Room 之间的安全集成。

  • Automation Anywhere Bot Launcher Lightning 网页组件

    也称为 Automation Launcher,这是一个使用Salesforce Lightning UI 框架构建的组件。通过该组件,用户可以从 Salesforce 中的任何标准或自定义记录页面启动 机器人

Automation Anywhere for Salesforce 连接器仅在单独 Salesforce 组织环境内运行,且可在多个 Salesforce 组织内安装。 使用 Automation Anywhere for Salesforce 连接器自动化众多 Salesforce 业务流程,例如,支持代理的工单总结活动以及订单接受和处理。 您可随时随地在 Salesforce 产品组合中使用 Automation Anywhere for Salesforce 连接器,包括 Service Cloud 和 Marketing Cloud,将其用于属于这些产品区域的任何对象类型,如线索、案例、账户和机会。

使用 Automation Anywhere for Salesforce 连接器自动化 Service Cloud 任务,如以下内容:

  • 处理需要 Salesforce 用户访问绿屏终端进行信用卡应用处理的账户。
  • 处理 Salesforce 中生成的、关于潜在客户的数千计酒店奖励积分。
  • 在 Salesforce 中访问产品组合,同时响应回调方、
  • 自动启动 机器人,以根据 Salesforce Lightning Flows 或 Process Builder 中配置的预定义事件更新客户许可证。

设置 Automation Anywhere Control Room

以下为在 Salesforce 中启动Automation Anywhere Control Room前,您必须在机器人中执行的前提条件和步骤概述。
注: 第 1 至 5 步由Control Room管理员执行。 第 6 步由机器人创造程序用户执行。
  1. 验证系统要求和Control Room访问及权限。

    Automation Anywhere for Salesforce 的先决条件

  2. 在 Salesforce 中为连接器配置步骤创建 Control Room用户。

    为 Automation Anywhere for Salesforce创建 Control Room 用户

  3. 创建自定义角色,以映射 机器人运行程序机器人 文件夹和为 Automation Anywhere for Salesforce 连接器创建的用户。

    为 Automation Anywhere for Salesforce 创建自定义角色

  4. 创建新的设备池,并使新自定义角色成为此设备池的使用者。

    为 Automation Anywhere for Salesforce 创建设备池

  5. (可选)当您在 Salesforce Org 内配置 Salesforce Connector 时,生成并保存 API 密钥以备稍后使用。 API 密钥可用于允许 Automation Anywhere for Salesforce 连接器访问 Control Room

    为 Automation Anywhere for Salesforce 生成 API 秘钥

  6. Control Room 身份登录到机器人创造程序,并使用输入参数创建机器人,以通过 Salesforce 传递数据。 确保您已查看在自定义角色创建设置中(第 3 步)选择的一个或多个 机器人 文件夹中的 机器人
    提示: 如果您想将数据从您的 机器人 发送回 Salesforce,请确保您已将输出变量添加到您的 机器人,以便您可以在后续步骤中将其映射到 Salesforce 记录字段。

设置您的 Salesforce Org

以下是您在 Salesforce 启动机器人之前设置 Salesforce Org 必须执行的步骤概览。

有关这些步骤的详细信息,请参阅Automation Anywhere for Salesforce AppExchange 列表页面中的 自定义指南 > 安装和配置指南

Salesforce AppExchange

Automation Anywhere 软件包包含两个关键组件:机器人:配置和 Automation Launcher。 要允许 Salesforce 标准用户启动 机器人,请确保用户具有访问 Automation Launcher 组件的权限。 用户的 Salesforce 记录详情页面中必须有 Automation Launcher,以供用户用于启动 机器人

  1. 以组织管理员用户身份登录到Salesforce,以安装和配置 Automation Anywhere Automation Anywhere for Salesforce 连接器。
  2. 从 Salesforce AppExchange 列表下载并安装连接器至您指定的 Salesforce Org。
  3. Automation Anywhere Control Room 和 Salesforce 间建立安全连接。

    在 Automation Anywhere for Salesforce 中创建新的 机器人 连接

    切记: 在建立连接之前,您必须从 Salesforce 远程站点设置禁用 Control Room URL 的安全协议。 有关更改此安全协议的说明,可访问 Salesforce 帮助站点。 配置远程站点设置
  4. 配置 机器人 以传递数据。

    在 Automation Anywhere for Salesforce 中创建新 机器人 配置

  5. 配置您的 Salesforce 体验,以接收源自 Automation Anywhere for Salesforce 的回调数据。

    配置 Automation Anywhere for Salesforce 回调集成

  6. 如果尚未完成,请分配权限集并将 web 组件添加到记录详细信息页面。

    Automation Anywhere for Salesforce 权限和网页组件

从 Salesforce 运行 机器人

作为 机器人运行程序,Salesforce 用户可以从他们的 Salesforce 记录页面启动 机器人。 被授予 Automation Launcher 权限集的 Salesforce 用户现在可以从 Salesforce 记录页面触发配置的 机器人

使用 Automation Anywhere for Salesforce 运行 机器人

Automation Co-Pilot 集成和流程自动化

用户现在可以在 Automation Anywhere for Salesforce 中启用面向业务用户的 Automation Co-Pilot (Automation Co-Pilot),以从任何记录详细信息页面访问自动化流程。 该集成将 Automation Co-Pilot 解决方案的强大功能直接引入 Salesforce 平台,提高用户与客户交流的能力,同时减少业务流程中的决策和数据验证需求。 自动化流程在简化工作流的同时使所有相关方都能轻松获取数据。Automation Anywhere for Salesforce 中的流程自动化

通过以下视频获取有关自动化流程的宝贵见解。