Automation Anywhere for Salesforce
- Updated: 2024/11/04
Automation Anywhere for Salesforce
使用 Automation Anywhere for Salesforce，从任何 Salesforce Cloud 页面运行bots，以执行常规业务任务。
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Automation Anywhere for Salesforce 连接器
Automation Anywhere for Salesforce 连接器结合使用 bot 配置屏幕和一系列 REST API，为用户提供 Salesforce 平台和 Automation Anywhere Control Room 之间的安全集成。
- Automation Anywhere Bot Launcher Lightning 网页组件
也称为 Automation Launcher，这是一个使用Salesforce Lightning UI 框架构建的组件。通过该组件，用户可以从 Salesforce 中的任何标准或自定义记录页面启动 bots。
Automation Anywhere for Salesforce 连接器仅在单独 Salesforce 组织环境内运行，且可在多个 Salesforce 组织内安装。 使用 Automation Anywhere for Salesforce 连接器自动化众多 Salesforce 业务流程，例如，支持代理的工单总结活动以及订单接受和处理。 您可随时随地在 Salesforce 产品组合中使用 Automation Anywhere for Salesforce 连接器，包括 Service Cloud 和 Marketing Cloud，将其用于属于这些产品区域的任何对象类型，如线索、案例、账户和机会。
使用 Automation Anywhere for Salesforce 连接器自动化 Service Cloud 任务，如以下内容：
- 处理需要 Salesforce 用户访问绿屏终端进行信用卡应用处理的账户。
- 处理 Salesforce 中生成的、关于潜在客户的数千计酒店奖励积分。
- 在 Salesforce 中访问产品组合，同时响应回调方、
- 自动启动 bots，以根据 Salesforce Lightning Flows 或 Process Builder 中配置的预定义事件更新客户许可证。
设置 Automation Anywhere Control Room
- 验证系统要求和Control Room访问及权限。
- 在 Salesforce 中为连接器配置步骤创建 Control Room用户。
- 创建自定义角色，以映射 Bot Runners、Bot 文件夹和为 Automation Anywhere for Salesforce 连接器创建的用户。
- 创建新的设备池，并使新自定义角色成为此设备池的使用者。
- （可选）当您在 Salesforce Org 内配置 Salesforce Connector 时，生成并保存 API 密钥以备稍后使用。 API 密钥可用于允许 Automation Anywhere for Salesforce 连接器访问 Control Room。
- 以 Control Room 身份登录到Bot Creator，并使用输入参数创建bots，以通过 Salesforce 传递数据。 确保您已查看在自定义角色创建设置中（第 3 步）选择的一个或多个 Bot 文件夹中的 bots。提示： 如果您想将数据从您的 bot 发送回 Salesforce，请确保您已将输出变量添加到您的 bot，以便您可以在后续步骤中将其映射到 Salesforce 记录字段。
设置您的 Salesforce Org
以下是您在 Salesforce 启动bots之前设置 Salesforce Org 必须执行的步骤概览。
有关这些步骤的详细信息，请参阅Automation Anywhere for Salesforce AppExchange 列表页面中的 。
此 Automation Anywhere 软件包包含两个关键组件：bot：配置和 Automation Launcher。 要允许 Salesforce 标准用户启动 bots，请确保用户具有访问 Automation Launcher 组件的权限。 用户的 Salesforce 记录详情页面中必须有 Automation Launcher，以供用户用于启动 bots。
- 以组织管理员用户身份登录到Salesforce，以安装和配置 Automation Anywhere Automation Anywhere for Salesforce 连接器。
- 从 Salesforce AppExchange 列表下载并安装连接器至您指定的 Salesforce Org。
- 在 Automation Anywhere Control Room 和 Salesforce 间建立安全连接。
在 Automation Anywhere for Salesforce 中创建新的 bot 连接
切记： 在建立连接之前，您必须从 Salesforce 远程站点设置禁用 Control Room URL 的安全协议。 有关更改此安全协议的说明，可访问 Salesforce 帮助站点。 配置远程站点设置 - 配置 bots 以传递数据。
- 配置您的 Salesforce 体验，以接收源自 Automation Anywhere for Salesforce 的回调数据。
- 如果尚未完成，请分配权限集并将 web 组件添加到记录详细信息页面。
从 Salesforce 运行 bots
作为 Bot Runner，Salesforce 用户可以从他们的 Salesforce 记录页面启动 bots。 被授予 Automation Launcher 权限集的 Salesforce 用户现在可以从 Salesforce 记录页面触发配置的 bots。
Automation Co-Pilot 集成和流程自动化
用户现在可以在 Automation Anywhere for Salesforce 中启用Automation Co-Pilot for Business Users (Automation Co-Pilot)，以从任何记录详细信息页面访问自动化流程。 该集成将 Automation Co-Pilot 解决方案的强大功能直接引入 Salesforce 平台，提高用户与客户交流的能力，同时减少业务流程中的决策和数据验证需求。 自动化流程在简化工作流的同时使所有相关方都能轻松获取数据。Automation Anywhere for Salesforce 中的流程自动化
通过以下视频获取有关自动化流程的宝贵见解。