适用于 Salesforce 的 Automation Anywhere
- Updated: 2024/11/04
适用于 Salesforce 的 Automation Anywhere
使用 适用于 Salesforce 的 Automation Anywhere，从任何 Salesforce Cloud 页面运行机器人，以执行常规业务任务。
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适用于 Salesforce 的 Automation Anywhere 连接器
适用于 Salesforce 的 Automation Anywhere 连接器结合使用 机器人 配置屏幕和一系列 REST API，为用户提供 Salesforce 平台和 Automation Anywhere Control Room 之间的安全集成。
- Automation Anywhere Bot Launcher Lightning 网页组件
也称为 Automation Launcher，这是一个使用Salesforce Lightning UI 框架构建的组件。通过该组件，用户可以从 Salesforce 中的任何标准或自定义记录页面启动 机器人。
适用于 Salesforce 的 Automation Anywhere 连接器仅在单独 Salesforce 组织环境内运行，且可在多个 Salesforce 组织内安装。 使用 适用于 Salesforce 的 Automation Anywhere 连接器自动化众多 Salesforce 业务流程，例如，支持代理的工单总结活动以及订单接受和处理。 您可随时随地在 Salesforce 产品组合中使用 适用于 Salesforce 的 Automation Anywhere 连接器，包括 Service Cloud 和 Marketing Cloud，将其用于属于这些产品区域的任何对象类型，如线索、案例、账户和机会。
使用 适用于 Salesforce 的 Automation Anywhere 连接器自动化 Service Cloud 任务，如以下内容：
- 处理需要 Salesforce 用户访问绿屏终端进行信用卡应用处理的账户。
- 处理 Salesforce 中生成的、关于潜在客户的数千计酒店奖励积分。
- 在 Salesforce 中访问产品组合，同时响应回调方、
- 自动启动 机器人，以根据 Salesforce Lightning Flows 或 Process Builder 中配置的预定义事件更新客户许可证。
设置 Automation Anywhere Control Room
- 验证系统要求和Control Room访问及权限。
- 在 Salesforce 中为连接器配置步骤创建 Control Room用户。
- 创建自定义角色，以映射 Bot Runner、机器人 文件夹和为 适用于 Salesforce 的 Automation Anywhere 连接器创建的用户。
- 创建新的设备池，并使新自定义角色成为此设备池的使用者。
- （可选）当您在 Salesforce Org 内配置 Salesforce Connector 时，生成并保存 API 密钥以备稍后使用。 API 密钥可用于允许 适用于 Salesforce 的 Automation Anywhere 连接器访问 Control Room。
- 以 Control Room 身份登录到Bot Creator，并使用输入参数创建机器人，以通过 Salesforce 传递数据。 确保您已查看在自定义角色创建设置中（第 3 步）选择的一个或多个 机器人 文件夹中的 机器人。提示： 如果您想将数据从您的 机器人 发送回 Salesforce，请确保您已将输出变量添加到您的 机器人，以便您可以在后续步骤中将其映射到 Salesforce 记录字段。
设置您的 Salesforce Org
以下是您在 Salesforce 启动机器人之前设置 Salesforce Org 必须执行的步骤概览。
有关这些步骤的详细信息，请参阅适用于 Salesforce 的 Automation Anywhere AppExchange 列表页面中的 。
此 Automation Anywhere 软件包包含两个关键组件：机器人：配置和 Automation Launcher。 要允许 Salesforce 标准用户启动 机器人，请确保用户具有访问 Automation Launcher 组件的权限。 用户的 Salesforce 记录详情页面中必须有 Automation Launcher，以供用户用于启动 机器人。
- 以组织管理员用户身份登录到Salesforce，以安装和配置 Automation Anywhere 适用于 Salesforce 的 Automation Anywhere 连接器。
- 从 Salesforce AppExchange 列表下载并安装连接器至您指定的 Salesforce Org。
- 在 Automation Anywhere Control Room 和 Salesforce 间建立安全连接。
在 适用于 Salesforce 的 Automation Anywhere 中创建新的 机器人 连接
切记： 在建立连接之前，您必须从 Salesforce 远程站点设置禁用 Control Room URL 的安全协议。 有关更改此安全协议的说明，可访问 Salesforce 帮助站点。 配置远程站点设置 - 配置 机器人 以传递数据。
- 配置您的 Salesforce 体验，以接收源自 适用于 Salesforce 的 Automation Anywhere 的回调数据。
- 如果尚未完成，请分配权限集并将 web 组件添加到记录详细信息页面。
从 Salesforce 运行 机器人
作为 Bot Runner，Salesforce 用户可以从他们的 Salesforce 记录页面启动 机器人。 被授予 Automation Launcher 权限集的 Salesforce 用户现在可以从 Salesforce 记录页面触发配置的 机器人。
Automation Co-Pilot 集成和流程自动化
用户现在可以在 适用于 Salesforce 的 Automation Anywhere 中启用面向业务用户的 Automation Co-Pilot (Automation Co-Pilot)，以从任何记录详细信息页面访问自动化流程。 该集成将 Automation Co-Pilot 解决方案的强大功能直接引入 Salesforce 平台，提高用户与客户交流的能力，同时减少业务流程中的决策和数据验证需求。 自动化流程在简化工作流的同时使所有相关方都能轻松获取数据。适用于 Salesforce 的 Automation Anywhere 中的流程自动化
通过以下视频获取有关自动化流程的宝贵见解。