要开始使用 Automation Anywhere for Salesforce，建立 Salesforce 和 Automation Anywhere Control Room 之间的安全连接后，您必须配置 机器人 以从 Salesforce 传递数据。 配置 机器人 以从 Salesforce 传递数据。Salesforce 用户可通过其 Salesforce 录制页面高效自动化其常规业务流程。

先决条件

在开始这些配置之前，您应该具备构建和部署机器人的知识。 您必须拥有完成此任务所需的权限，并有权以许可用户身份登录到 Control Room。
使用 机器人 配置向导（也称为 Automation Anywhere for Salesforce Lightning 应用程序）创建一个新配置，以执行所需的步骤，包括以下内容：
  • 机器人选择和执行
  • 对象选择和字段映射
  • 回调

过程

要启动您的 机器人 配置，请选择预定义连接、来自您 Control Room 的 机器人、设备详情及 机器人 执行模式。

  1. 在 Automation Anywhere for Salesforce 中，导航到机器人配置 > 新建 > 机器人选择和执行。
    激活复选框默认情况下处于选中状态。
  2. 输入名称。
  3. 选择连接。
  4. 选择 机器人 以运行。
    通过在 机器人 目录的树结构中逐层选择您的 机器人，或者选择包含 机器人 的文件夹，然后在选择一个 机器人 字段中输入文本，以获取具有匹配字符的 机器人 列表。
  5. 选择您的运行选项。
    选项描述
    在服务器上运行 选择以配置设备池、用户和部署。
    1. 选择一个或多个运行身份用户。

      如果选择了多个运行身份用户，机器人 将部署到所有这些用户，这意味着自动化的多个实例同时运行。

    2. 如果您要将 机器人 部署至 Control Room 内的预定义设备池，可以选择一个或多个设备池。
    3. 输入要使用的运行身份用户数量。

      部署请求时，系统将按最少数量的排队任务，优先安排运行身份用户。 如果该数字为零，则将使用所有用户。

      注： 该数字应该是一个整数值。 如果该数字大于所提供的用户总数或小于零，则发生错误。
    4. 选择触发 机器人 部署的条件： 用户、流程，或两者兼有。
    本地运行

    机器人 被部署到与 Salesforce 用户关联的 Control Room 默认设备。

    注： 为了成功部署，请确保满足此选项的所有先决条件。Automation Anywhere for Salesforce 的先决条件
    以下动画是步骤 5 的独家在线示例。
  6. 单击下一步。

配置 机器人 的对象选择和字段映射。 将 机器人 映射至任何标准或自定义 Salesforce 对象。 所选对象的记录页面显示待执行的 机器人。 选定对象类型还决定了机器人输入时所提供的数据。

  1. 选择一个对象。
    对象描述
    无 您可以选择从主页、应用页面和记录页面启动 机器人。
    任何 Salesforce 对象 机器人 将从所选对象的记录页面启动。
    注： 我们建议为通用 机器人 选择无，为专用 机器人 选择特定对象。
  2. 单击添加映射。
    使用 SF 字段映射类型将 Automation Anywhere 机器人 输入变量映射至 Salesforce 对象数据字段，或使用输入字段映射类型映射至静态值。 当 机器人 部署后，数据将传递到映射的字段。
  3. 选择一个 Automation Launcher。
    此选择决定了将显示 机器人 配置的页面类型。
    选项描述
    主页 机器人 Launcher 将在 Lightning 应用程序主页上显示 机器人 配置。
    应用程序页面 机器人 Launcher 将在应用程序页面上显示 机器人 配置。
    记录页面 所选对象的 机器人 配置将显示在记录页面上。
  4. 可选： 添加可见性筛选器。 有关更多信息，请查看该主题。Automation Anywhere for Salesforce 中的可见性过滤器
  5. 单击下一步。

配置 机器人 回调数据如何映射回 Salesforce Connector 中的字段

  1. 通过选择以下操作类型之一配置 机器人 输出数据将如何返回到 Salesforce：
    类型工作
    无 指定未运行任何回调操作。
    创建 在下一个下拉列表中创建指定类型的新记录。
    更新 更新使用强制映射的记录 ID 指定的对象以标识记录。
    更新插入 更新使用映射的记录 ID 指定的对象，以在 Salesforce 组织中查找记录。 如果未找到记录，则将创建指定对象类型的新记录，其中包含映射数据。
    删除 删除由强制记录 ID 映射的字段标识的记录。
  2. 选择任何标准或自定义的 Salesforce 对象，机器人 应返回数据。
  3. 单击添加映射。
    此配置决定了 Automation Anywhere 中数据的返回方式，以及在 Salesforce 记录中的显示方式。
  4. 单击保存。