Automation Anywhere for Salesforce 中的流程自动化

Salesforce 中的自动化流程由 面向业务用户的 Automation Co-Pilot(Automation Co-Pilot) 提供支持，并为满足业务需求提供动态的引导式工作流。

注： 在自动执行 Automation Anywhere for Salesforce 中的流程之前，管理员应掌握 Automation Co-Pilot 流程的工作知识。
当 Salesforce 用户遇到常见的业务流程（例如索赔或标准申请）时，用户可以使用预先构建的工作流来提供指导，从而受益于自动化流程。 在 Automation Anywhere for Salesforce 中集成 Automation Co-Pilot 后，用户可以通过遵循引导式工作流，将输入的数据自动传递到映射的 Salesforce 记录，从而准确高效地引导客户完成自动化流程。 然后，利益相关者可以在整个平台上访问数据，以便采取进一步的行动。 可启用通知功能，提醒利益相关者注意其他人取得的进展，从而简化多任务处理并节省时间。

每个流程工作流都使用一个包含字段的表单，可根据该流程满足的特定业务需求进行定制。 管理员在 Automation Co-Pilot 中构建流程，在 Automation Anywhere for Salesforce 中将流程配置到 Salesforce，并通过 Automation Launcher 组件在 Salesforce 记录页面上提供流程配置。

使用 Salesforce 中的自动化流程

完成以下步骤即可开始使用自动化流程。
  1. 为您预先构建的流程创建连接。在 Automation Anywhere for Salesforce 中创建流程连接。
  2. 将您的流程配置到 Salesforce。在 Automation Anywhere for Salesforce 中创建流程配置
  3. 在已添加到布局的 Lightning Record 页面上，从您的 Automation Launcher 打开设置（齿轮图标），并启用切换以输入您的 Control Room 凭据。
  4. 在 Automation Launcher 组件的记录详情页面中找到您的流程。
  5. 单击开始，运行您的自动化流程。
  6. 在 Automation Anywhere for Salesforce Lightning 应用程序的应用程序设置中可选择启用调度程序，以便在 Salesforce 中接收定期的 Automation Co-Pilot 通知。

使用应用程序设置启用通知

注： 用户必须在 Automation Launcher 组件中使用他们的 Co-Pilot 用户 凭据启用 Automation Co-Pilot 设置，以便在 Salesforce 中接收有关状态更改的通知。
管理员可以使用 Automation Anywhere for Salesforce 中的调度功能来管理自动化流程，与 Automation Co-Pilot 中的调度程序类似。 配置后，调度程序将以指定的时间间隔登录 Automation 360，并查找由 Salesforce 生成的所有请求的更新。 如果发现更新，例如：将请求分配给用户或请求已完成，相应的用户将在 Salesforce 中收到通知，告知他们状态的变化。
提示： 使用从调度程序中的 Automation 360 分配的 AAE_Robotic_Interface_Admin 角色，使用专用用户账户创建连接。 这些专用用户凭据将用于在计划的时间间隔登录，并可能对同一账户的多次登录产生影响。 在这种情况下，专用账户能提供更流畅的体验。 AAE_Robotic_Interface_Admin 角色可确保账户不受限制地查询所有请求。
  1. 在 Automation Anywhere for Salesforce 中，导航到应用程序设置。
  2. 选中此复选框以启用调度程序。
  3. 输入连接名称。
  4. 输入通知间隔。
  5. 保存您的更改。