CoE Manager 通过在机会层面启用自定义、用户定义的业务流程 KPI，将自动化价值跟踪扩展到节省和投资回报率之外。

这些 KPI 可以通过标准图表类型进行可视化，并且在实际正式执行过程中捕获数值时，可以深入到单个机器人，从而更清晰地了解自动化如何推动运营和业务成果。

过程

  • 使用以下步骤创建新的业务 KPI。
    1. 选择您想要为其创建自定义业务 KPI 的业务单元或嵌套单元。
    2. 导航到业务 KPI。
    3. 单击加号图标以创建业务 KPI。 将显示创建业务 KPI 表单。
    4. 业务单元或嵌套单元会在父字段中自动选择。
    5. 输入业务 KPI 的名称。
    6. 从下拉菜单中选择 KPI 类型。 可以是数值或业务 KPI 列表。
    7. 从下拉菜单中选择优化方向。 可以是越高越好或越低越好。
    8. 输入阈值。
    9. 单击创建。
  • 按照以下步骤创建一个机会 KPI。
    1. 导航到机会。
    2. 在机会部分下选择一个现有机会。 如果没有机会，请创建一个新机会并将其打开。 请参阅 创建和管理机会。
    3. 单击机会 KPI。
    4. 单击加号图标，以创建新的机会 KPI。 将显示创建机会 KPI 表单。
    5. 机会会在父字段中自动选择。
    6. 输入机会 KPI 的名称。
    7. 从下拉菜单中，选择在业务单元级别定义的业务 KPI，以便将其适当映射。
    8. 输入阈值。
    9. 单击创建。
  • 为业务 KPI 或机会 KPI 创建自定义仪表板。
    1. 在左侧选项卡中导航到仪表板部分。
    2. 单击创建仪表板。
    3. 输入自定义仪表板的名称。
    4. 为此仪表板选择隐私。 可以是私有或公开。
      注： 公共仪表板对所有有权访问相关上下文类型（例如机会）的用户可见。 私有仪表板仅对创建者和被分配了该仪表板角色的用户可见，并以锁定图标标记。
    5. 从下拉菜单中选择上下文。 可以是业务 KPI 或机会 KPI。
      注： 业务 KPI 在业务单元级别进行定义，因此选择业务 KPI 将显示整个业务单元的数据。 相比之下，选择一个机会 KPI 后，仅将数据限定于此特定机会。
    6. 单击创建。
    7. 单击加号图标以创建新部分。
    8. 从所提供的列表中选择任意类型，例如表格、图表、卡片或其他
    9. 单击设置并在设置接收表单中填写详细信息。
    10. 单击保存。
如需有关创建和自定义这些仪表板的详细指导，请在 Shibumi University 注册，并打开仪表板课程以获取自学资源。
注： 要为您的自定义业务 KPI 填充数据，请运行机器人，以将自动化数据与相关 KPI 同步。 请参阅 配置同步机器人。