在 Salesforce 中配置由 Automation Co-Pilot for Business Users (Automation Co-Pilot) 驱动的自动化流程。

先决条件

对流程的访问取决于 Automation Co-Pilot 角色和权限。 流程配置向导会根据用户 Automation Co-Pilot 实例中分配的角色和权限筛选选项。 例如，AAE_Robotic 界面管理员比 AAE_Robotic 界面管理者能看到更多流程。 请确保您在 Automation Co-Pilot 中有权访问您打算在 Automation Anywhere for Salesforce 中配置的流程。

使用流程配置向导创建新配置，包括以下步骤：
  • 流程选择
  • 对象选择和字段映射

过程

要开始配置流程，请从您的 Automation Co-Pilot 实例中选择一个预定义连接和流程，并将该流程分配给团队。

  1. 从 Automation Anywhere for Salesforce 导航到 流程配置 > 新建 > 流程选择。
    激活复选框默认情况下处于选中状态。
  2. 输入名称。
  3. 选择连接。
  4. 选择一个流程。
    注： 您可以访问的流程取决于在 Automation Co-Pilot 中分配的角色和权限。
  5. 请输入将使用此流程的团队。

    只有选定团队的成员用户才能在 Automation Launcher 中看到该流程。

  6. 可选： 选中流程启动选项复选框，以在启动流程之前添加确认步骤。
  7. 单击下一步。

为该流程配置对象选择和字段映射。 将流程映射至任何标准或自定义 Salesforce 对象。 所选对象的记录页面显示待执行的流程。 所选对象类型也决定了可提供给流程作为输入的数据。

  1. 选择一个对象。
    对象描述
    无 您可以从主页、应用程序页面或记录页面启动流程。
    任何 Salesforce 对象 该流程将从所选对象的记录页面启动。
    提示： 我们建议为通用流程选择无，为专用流程选择特定对象。
  2. 单击添加映射。
    Automation Co-Pilot 表单字段是输入变量，您可以使用映射类型将其映射到 Salesforce 数据字段，以选择数据是 SF 字段 还是使用 输入字段 的静态值。 在运行流程中，数据将传递到映射的字段。
  3. 为 Automation Launcher 做出选择。
    此选择决定了 Automation Launcher 使流程配置可访问的页面类型。
    选项描述
    主页 Automation Launcher 在 Lightning 应用程序主页上显示流程配置。
    应用程序页面 Automation Launcher 在应用程序页面上显示流程配置。
    记录页面 所选对象的记录页面上将显示流程配置。
  4. 可选： 添加可见性过滤器。 有关更多信息，请参阅 Automation Anywhere for Salesforce 中的可见性过滤器。
  5. 单击保存。