将您的 Control Room 连接到 Salesforce，并保存为流程连接，以便在流程配置中使用。

先决条件

  • 确保在 Salesforce 远程站点设置中将 Control Room URL 列入安全列表，否则尝试创建新连接将失败。 然后保留 Control Room URL 和密码，用于验证新连接。 另一个选项是生成一个 API 密钥，用于替代密码。 远程站点设置
  • 确保您具有 AAE_Robotic Interface 用户角色。

为 Automation Anywhere for Salesforce 生成 API 秘钥

连接选项卡的默认视图列出了最近查看连接。对于首次使用者，该连接可能为空。 要在 Automation Anywhere for Salesforce 中启动任何流程请求，您必须先与 Control Room 建立成功的实时连接。 根据您的个人业务需求创建并自定义新的连接。 选择一个与连接类型相符的连接名称，以便用户适当配置自动化。 这将优化您整个体验中的组织渠道和报告。

过程

  1. 从Automation Anywhere for Salesforce Lightning 应用程序中，导航到连接选项卡。
  2. 单击新建。
  3. 选择流程连接类型。
  4. 输入连接名称。
  5. 输入 Control Room URL。
    以下 URL 是一个示例。https://cd-cr-your_controlroom_url.com/
  6. 输入您的 Automation 360 用户名。
  7. 选择身份验证类型。
  8. 输入您的 API 密钥或密码。
  9. 单击授权以验证与 Control Room 的连接。
    如成功，灰色信号框将变为绿色，表示连接处于活动状态。
  10. 单击保存。
连接名称将在连接选项卡的列表内显示。 您现在可以开始配置使用您新添加连接的 机器人。