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审查机会并转换为 bot

  • 已更新:2020/12/14

    审查机会并转换为 bot

    审查潜在机会,从机会中创造机会,并将其转换为 bots。您还可以将机会数据导出到 Word 文档。

    先决条件

    • 此任务由负责审查和分析业务流程相关记录的 Discovery Bot 分析师执行。
    • 在分析流程之前,确保为分析师分配流程分析器许可证和 AAE_Discovery 机器人分析师 角色。

      支持的 Discovery Bot 许可证

    • 确保为分析师分配将机会转换为 Bot Creator 的许可证 bots

      支持的 Discovery Bot 许可证

    过程

    1. 查看机会选项卡中的数据:
      1. 从本地计算机,以 Discovery Bot 分析师身份登录 Control Room
      2. 转到 Discovery Bot > 机会
        机会页面显示您创建的所有机会。您可以使用自定义列图标来配置希望显示的菜单选项。该表列出了以下信息:
        字段 描述
        ID 系统生成的 ID 与创建的机会相关联。
        机会名称 为机会创建的名称。
        Priority 分配给机会的优先级。优先级可以是以下其中一项:
        节约 与机会相关的潜在节省(这可能被指定为每年节省或每次运行节省)。
        进程 为流程创建的名称。
        所有者 进程所有者名称。
        PDD 单击下载 PDD,将机会数据导出并下载到流程定义文档 (PDD) Word 文档中。下载 PDD 选项也可从查看机会页面获取。
      3. 使用搜索字段从表中排序、搜索或同时选择两者,选择所需的机会。
      4. 从表中单击机会。
        将显示查看机会页面。控制面板聚合视图可用于查看机会详细信息。
    2. 可选。如有需要,从此机会创建另一个机会:
      1. 单击聚合选项卡。
      2. 选择步骤左侧的复选框以创建新机会。
      3. 机会详情选项卡中输入字段。
      4. 单击创建机会以保存新机会。
    3. 转换为 bot
      1. 单击转换为机器人选项。
      2. 输入 bot 名称。
      3. 可选: 输入描述。
      4. 单击浏览并接受默认文件夹位置 \Bots\
        要更改 bot 的存储位置,请向下钻取到要保存 bot 的文件夹。
      5. 单击确认
      6. 单击转换
        将出现一个消息窗口,通知您机器人已开始转换。机器人成功转换后,您将收到一封电子邮件。单击电子邮件中的超链接,转到生成机器人的文件夹。
        注:我的机器人选项卡中,转换后的机器人显示错误,在创建机器人时为 0 字节大小。避免在机器人转换完成之前打开机器人。
      转换为机器人选项仅在您有 Bot Creator 许可证时可用。要查看创建的机器人,必须为您分配 AAE_Basic 角色。
    4. 单击下载 PDD 选项,将机会数据导出至与机会名称相同的流程定义文档 (PDD) Word 文档。

      创建机会时,PDD 会在后台自动开始处理。当生成 PDD 完成时,字段从生成 PDD 变为下载 PDD。您现在可以下载文档。向机会负责人发送的电子邮件通知也会发送至存档的电子邮件地址。您还可以从机会页面下载该机会的 PDD。如果下载 PDD 时出错,请再次单击下载 PDD 以重新生成 PDD。

      注: 如果您不是机会的所有者,则会禁用下载 PDD 选项。您必须是机会的所有者才能下载 PDD。
      文档保存在您计算机上的文件夹中,该文件夹配置为在浏览器中下载。
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