审查机会并转换为 机器人

查看潜在的系统生成机会，从系统生成的机会创建手动机会，并将它们转换为 机器人。 您还可以将机会数据导出到 Word 文档。

先决条件

自动化机会分为两种类型：系统生成的机会和手动机会。 系统生成的机会，也称为自动生成的机会，是在用户批准至少两个记录时创建的。 您可以立即使用自动生成的机会从机会页面开始分析。 下载 PDD 选项不适用于自动生成的机会。

手动机会，也称为自定义机会，是在您从流程选项卡的汇总视图中选择视图或记录以及相关步骤来创建机会时创建的。 您还可以从查看机会页面的自动生成机会创建自定义机会，以便在您寻求投资自动化时，进一步分析和审查该机会在有或没有自动化情况下的收益和节省。

  • 此任务由负责审查和分析业务流程相关记录的 Discovery Bot 分析师执行。
  • 在分析流程之前，确保为分析师分配流程分析器许可证和 AAE_Discovery Bot 分析师角色。

    支持的 Discovery Bot 许可证

  • 确保为分析师分配将机会转换为 Bot Creator 的许可证 机器人。

    支持的 Discovery Bot 许可证

过程

  1. 查看机会选项卡中的数据：
    1. 从本地计算机，以 Discovery Bot 分析师身份登录 Control Room。
    2. 前往Discovery Bot > 机会。
      机会页面显示您创建的所有机会。 您可以使用自定义列图标来配置希望显示的菜单选项。 该表列出了以下信息：
      字段 描述
      机会名称 为机会创建的名称。 要从自定义机会中识别自动生成的机会，自动生成的机会以进程连字符的名称 OPPORTUNITY 开头。
      流程名称 为流程创建的名称。
      类型 为流程创建的机会的类型。 类型可以是“自动”或“自定义”。
      路径 根据应用于机会的模型和筛选器选项指定的路径类型。 自动生成的机会使用“模型 - 简单和筛选器 - 最常见路径”的默认值。
      创建日期 创造机会的时间。
      修改日期 分析师修改机会的日期。 更新机会或创建自定义机会时，可能会出现修改日期。
      所有者 流程所有者名称。 流程所有者可以是系统或分析师。
      记录数量 与机会相关的流程的记录数。
      应用程序数量 在与机会相关的记录会话中使用的应用程序数量。
      流程周期 与机会相关的记录会话的持续时间。
      用户数量 参与该流程的记录会话的用户数量。
      无自动化的成本 用于在没有自动化的情况下计算机会成本的公式。 使用该公式可帮助您根据投资回报率、使用的应用程序、用户数量等确定优先考虑业务发展的机会。 公式的计算方法是：用户数量乘以用户总时薪乘以平均流程周期。
      节约 使用自动化时与此机会相关的潜在节省量。 公式的计算方法是：用户数量乘以用户总时薪乘以平均流程周期。
      优先级 分配给机会的优先级。 优先级可以是以下其中一项：
      • 低
      • 中
      • 高
      已创建的机器人 为机会创建的机器人。 这可以是“是”或“否”。转换为机器人选项对自动生成的机会不可用。 转换为机器人选项仅适用于自定义机会。
      节约 与机会相关的潜在节省（这可能被指定为每年节省或每次运行节省）。
      PDD 单击下载 PDD，将机会数据导出并下载到自定义机会的流程定义文档 (PDD) Word 文档中。 下载 PDD 不适用于自动生成的机会。 PDD 列显示自动生成的机会为 N/A。 下载 PDD 选项也可从查看机会页面获取。
    3. 使用搜索字段从表中排序、搜索或同时选择两者，选择所需的机会。
    4. 从表中选择机会。
      将显示查看机会页面。 仪表板和汇总视图可用于查看机会详细信息。
      注： 根据您从表中选择的机会类型（自动或自定义），详细信息窗口将显示一组不同的字段，供您在需要时输入。
  2. 可选： 从此自定义机会创建其他机会：
    1. 单击汇总选项卡。
    2. 选择步骤左侧的选择所有步骤复选框以创建新机会。
      根据您的要求，使用 Shift 键自定义主画布路径内的步骤数。
    3. 可选。 使用筛选器选项自定义特定机会。
    4. 在机会详情选项卡中输入字段。
    5. 单击创建机会以保存新机会。
      机会保存在机会表中。
  3. 可选： 从自动生成的机会创建自定义机会。
    1. 单击汇总选项卡。
    2. 在详细信息窗口中选中取消选择所有步骤复选框以创建新的自定义机会。
      根据您的要求，使用 Shift 键自定义主画布路径内的步骤数。
    3. 可选： 使用模型和筛选器选项自定义特定机会。
    4. 输入机会的名称。
    5. 输入参与指定流程的记录会话的业务用户数量。
    6. 输入无自动化的流程的估计成本。
    7. 输入使用自动化时与流程相关的潜在节省量。
    8. 可从下拉列表中选择优先级。
    9. 单击另存为自定义将机会保存为自定义机会。
      机会保存在机会表中。
    10. 单击还原以撤消在字段中输入的更改。
    11. 可选： 如有需要，重复步骤 2b 到 d 以创建另一个机会。
    12. 可选： 单击画布中的单独步骤，以在预览窗口中显示有关该步骤的详细信息。
  4. 转换为 机器人：
    1. 单击转换为机器人选项。
    2. 输入 机器人 名称。
    3. 可选： 输入描述。
    4. 单击浏览并接受默认文件夹位置 \Bots\。
      要更改 机器人 的存储位置，请向下钻取到要保存 机器人 的文件夹。
    5. 单击确认。
    6. 单击转换。
      将出现一个消息窗口，通知您机器人已开始转换。 机器人成功转换后，您将收到一封电子邮件。 单击电子邮件中的超链接，转到生成机器人的文件夹。
      注： 在我的机器人选项卡中，转换后的 机器人 显示错误，在创建 机器人 时为 0 字节大小。 避免在 机器人 转换完成之前打开 机器人。
    转换为机器人选项仅在您有 Bot Creator 许可证时可用。 要查看创建的机器人，必须为您分配 AAE_Basic 角色。
  5. 单击下载 PDD 选项，将机会数据导出至与机会名称相同的流程定义文档 (PDD) Word 文档。 PDD 包括流程记录图以及每个单独步骤的时间（以小时、分钟和秒为单位）。

    创建机会时，PDD 会在后台自动开始处理。 当 PDD 生成时，字段从生成 PDD 变为下载 PDD。 您现在可以下载文档。 向机会负责人发送的电子邮件通知也会发送至存档的电子邮件地址。

    您还可以从机会页面下载该机会的 PDD。 如果下载 PDD 时出现错误，请再次单击下载 PDD 重新生成 PDD。

    注： 您必须是机会的所有者才能下载它；否则，下载选项将被禁用。
    文档保存在您计算机上的文件夹中，该文件夹配置为在浏览器中下载。