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创建 Discovery Bot 进程……

  • 已更新:2020/09/28

    创建 Discovery Bot 进程……

    创建 Discovery Bot 进程,并分配用户记录和分析自动化要求的进程。

    先决条件

    • 此任务由管理 Discovery Bot 进程创建、删除和编辑的 Discovery Bot 管理员执行。
      注: 多角色和自定义角色用户还可以根据角色或授予用户的权限执行此任务。您将在一个图块上看到用于某个进程的一组不同的菜单操作(垂直省略号图标)。
    • 确保将进程记录器许可证分配给指定录制进程的 Discovery Bot 用户。
    • 确保将进程分析仪许可证分配给指定分析进程的 Discovery Bot 分析员。

    过程

    • 创建进程并分配用户:
      1. 从本地计算机,以 Discovery Bot 管理员身份登录 Control Room
      2. 转到 Discovery Bot > 进程
      3. 单击创建进程
        将显示创建进程页面。
      4. 常规详细信息选项卡中,输入进程名称
        不支持特殊字符。不支持创建具有重复名称的进程。
      5. 可选: 输入进程描述
      6. 单击下一步将用户分配到进程。
      7. 可选: 用户选项卡中,从Discovery Bot可用用户列表中选择 企业用户或分析员。
      8. 单击向右箭头,将角色移动到所选列中的列表。
      9. 单击创建进程
      10. 单击下一步以查看发送给用户的邀请,以开始录制进程。
      11. 单击关闭以退出页面并返回进程页面。
        注: 电子邮件邀请将发送给分配的用户(新用户或稍后添加的用户)以开始 Discovery Bot 进程录制会话。
        新创建的进程显示在图块的进程页面中。

        对于用户,可从进程页面查看其所有分配的进程。进程的图块为管理员用户显示以下信息:

        进程标题 描述
        记录 用户为进程获得和存储的记录数量。
        进程周期 进程获得的所有记录的平均时间(以分钟和秒为单位)。
        垂直椭圆形图标(三个点)
        注: 如果您是 Discovery Bot 标准用户、多角色用户或自定义角色用户,您可能会从图块中看到一组不同的可用菜单操作。
        查看、编辑或删除进程信息。
        • 单击查看进程详细信息以查看有关进程的更多信息、编辑和更新信息,以及保存更改。

        • 单击编辑进程详细信息以编辑进程。输入您的更改,然后单击保存更改。单击关闭以返回进程页面。

          注: 无法更改进程的名称。
        • 单击删除进程以删除进程。将出现一个信息窗口。

        • 单击是,删除以删除进程。

          所有记录和相关数据将永久删除。此操作无法撤消。

          单击否,取消,以返回进程页面。

    • 创建进程并稍后添加用户:
      1. 从本地计算机,以 Discovery Bot 管理员身份登录 Control Room
      2. 转到 Discovery Bot > 进程
      3. 单击创建进程
        将显示创建进程页面。
      4. 常规详细信息选项卡中,输入进程名称
        不支持特殊字符。不支持使用以前用于另一个进程的名称创建进程。
      5. 可选: 输入进程描述
      6. 单击创建进程以创建进程而不分配用户。
      7. 单击关闭以退出页面并返回进程页面。
    • 更新现有进程并添加用户。
      1. 从本地计算机,以 Discovery Bot 管理员身份登录 Control Room
      2. 转到 Discovery Bot > 进程
      3. 转到要编辑的进程。
      4. 单击选项图标中的编辑
      5. 编辑进程页面中,单击下一步以将用户分配到进程。
      6. 用户选项卡中,从Discovery Bot可用用户列表中选择 企业用户或分析员。
      7. 单击向右箭头,将角色移动到所选列中的列表。
      8. 单击保存更改
      9. 单击下一步以查看发送给用户的邀请,以开始录制进程。
      10. 单击关闭以退出页面并返回进程页面。
        注: 电子邮件邀请将发送给分配的用户(新用户或稍后添加的用户)以开始 Discovery Bot 进程录制会话。
      新创建的进程显示在图块的进程页面中。

    后续步骤

    录制 Discovery Bot 业务进程

    Discovery Bot 用户身份登录到 Control Room,并录制分配给您的业务进程。

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