创建 Discovery Bot 进程
- Updated: 2021/09/24
创建 Discovery Bot 进程，并分配用户记录和分析自动化要求的进程。
先决条件
- 此任务由管理 Discovery Bot 进程创建、删除和编辑的 Discovery Bot 管理员执行。注： 多角色和自定义角色用户还可以根据角色或授予用户的权限执行此任务。 您将在一个图块上看到用于某个进程的一组不同的菜单操作（垂直省略号图标）。
- 确保将进程记录器许可证分配给Discovery Bot指定录制进程的用户。
- 确保将进程分析仪许可证分配给指定分析进程的Discovery Bot分析员。
过程
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创建进程并分配用户：
- 从本地计算机，以 Control Room 管理员身份登录 Discovery Bot。
- 前往 Discovery Bot > 进程。
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单击创建进程。
将显示创建进程页面。
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在常规详细信息选项卡中，输入流程名称。
不支持特殊字符。 不支持创建具有重复名称的流程。
- 可选： 输入流程描述。
- 单击下一步将用户分配到流程。
- 可选： 在用户选项卡中，从可用用户列表中选择 Discovery Bot 业务用户或分析员。
- 单击向右箭头，将角色移动到所选列中的列表。
- 单击下一步以查看发送给用户的邀请，以开始录制流程。
- 单击创建进程。
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单击关闭以退出页面并返回进程页面。
注： 电子邮件邀请将发送给分配的用户（新用户或稍后添加的用户）以开始 Discovery Bot 进程录制会话。新创建的流程显示在图块的流程页面中。
对于用户，可从流程页面查看其所有分配的流程。 使用搜索字段帮助您按名称查找特定流程。 该字段不区分大小写。 对于用户，请使用该字段搜索您被分配的流程。 对于管理员用户，使用该字段搜索所有流程。 使用排序字段可帮助您快速查找流程标题。 单击下拉菜单，可以根据流程名称按字母顺序对流程图块进行排序，或者可以按从最新创建的流程到最旧流程的顺序进行排序，反之亦然。 流程的图块为管理员用户显示以下信息：
流程标题 描述 记录 用户为流程获得和存储的记录数量。 流程周期 流程获得的所有记录的平均时间（以分钟和秒为单位）。 垂直省略号图标（三个点） 注： 如果您是 Discovery Bot 标准用户、多角色用户或自定义角色用户，您可能会从图块中看到一组不同的可用菜单操作。查看、编辑或删除流程信息。 -
单击查看流程详细信息以查看有关流程的更多信息、编辑和更新信息，以及保存更改。
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单击编辑流程详细信息以编辑流程。 输入您的更改，然后单击保存更改。 单击关闭以返回流程页面。
注： 无法更改流程的名称。 -
单击删除流程以删除流程。 将出现一个信息窗口。
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单击是，删除以删除流程。
所有记录和相关数据将永久删除。 此操作无法撤消。
单击否，取消，以返回流程页面。
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单击查看/编辑流程详细信息以查看有关流程的更多信息、编辑和更新信息，以及保存更改。 要编辑流程，请单击编辑。 输入您的更改，然后单击保存更改。 单击关闭以返回流程页面。
注： 无法更改流程的名称。 - 单击编辑我的录制以编辑和查看录制内容。
- 单击查看流程机会以查看从机会选项卡自动生成或自定义创建的机会。
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创建流程并稍后添加用户：
- 从本地计算机，以 Control Room 管理员身份登录 Discovery Bot。
- 前往 Discovery Bot > 流程。
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单击创建流程。
将显示创建流程页面。
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在常规详细信息选项卡中，输入流程名称。
不支持特殊字符。 不支持使用以前用于另一个流程的名称创建流程。
- 可选： 输入流程描述。
- 单击创建流程以创建流程而不分配用户。
- 单击关闭以退出页面并返回流程页面。
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更新现有流程并添加用户。
- 从本地计算机，以 Control Room 管理员身份登录 Discovery Bot。
- 前往 Discovery Bot > 流程。
- 转到要编辑的流程。
- 单击选项图标中的编辑。
- 在编辑进程页面中，单击下一步以将用户分配到进程。
- 在用户选项卡中，从Discovery Bot可用用户列表中选择 业务用户或分析员。
- 单击向右箭头，将角色移动到所选列中的列表。
- 单击保存更改。
- 单击下一步以查看发送给用户的邀请，以开始录制流程。
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单击关闭以退出页面并返回流程页面。
注： 电子邮件邀请将发送给分配的用户（新用户或稍后添加的用户）以开始 Discovery Bot 流程记录会话。
新创建的流程显示在图块的流程页面中。
后续步骤
以 Control Room 用户身份登录到 Discovery Bot，并记录分配给您的业务流程。