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录制 Discovery Bot 业务进程

  • 已更新:2022/02/21
    • Automation 360 v.x
    • 构建
    • Discovery Bot
    • 工艺流程

录制 Discovery Bot 业务进程

使用 Discovery Bot 录制器录制、捕获和注释业务进程的步骤。进程录制允许 Discovery Bot 分析师查看定量和比较分析的所有录制步骤。这些步骤以及捕获的元数据和用户操作可帮助分析师作出创建机会和 bots 的决策。

先决条件

  • 此任务由录制已分配业务进程并提交以供审核和分析的 Discovery Bot 用户执行。
    注: 多角色和自定义角色用户还可以根据角色或授予用户的权限执行此任务。您将在一个图块上看到用于某个进程的一组不同的菜单操作(垂直省略号图标)。
  • 使用 Bot agent 录制器之前,请确保您已设置设备凭据并在计算机上安装了最新 Discovery Bot 版本。
  • 确保您执行录制的计算机也已及时注册。

    Discovery Bot 的先决条件

过程

  1. 录制业务进程:
    1. 从本地计算机上以 Discovery Bot 企业用户身份登录 Control Room
    2. 前往 Discovery Bot > 进程
      将出现进程页面,显示分配给用户进行录制的所有进程。
    3. 从与您要开始录制的进程关联的图块中单击开始录制图标。
      注: 您还可以从垂直椭圆图标中选择开始录制,以开始录制进程。
      将出现一个消息窗口,通知您现在正在录制和共享屏幕。Discovery Bot 录制器窗口显示,并带有暂停停止选项。根据需要暂停并恢复录制。给录制器留出几分钟的时间,以便第一次开始录制进程时启动录制器。
      注: 如果 Discovery Bot 录制器在几分钟后没有启动,请重新启动 Bot agent
    4. 执行要录制的操作。
      例如,打开应用程序并填写表单,或打开浏览器并搜索网站。单击对象控件,例如按钮、表单字段或表。当您将鼠标移到控件上以捕获该操作时,红色边框会突出显示控件。红色边框表示录制器已准备好在录制进程时采取下一步操作。
      您可以在录制时执行双击、拖放、单击并按住和文本选择等操作。使用键盘击键执行的操作显示在数据字段中。
    5. 单击停止以结束录制。
      您可以随时单击取消录制以取消录制。
      等待几秒钟,以便录制器结束。进程图块中的详细信息将递增,以将新记录包含在记录部分。
      注: 停止录制后,记录中将无法添加其他步骤。
      注: 单次记录最多可以捕获 8 小时的用户操作。
    6. 在提供的字段中输入记录的名称。
      字符数限制为 50。支持特殊字符。
    7. 单击保存以保存您的更改。
    8. 单击取消放弃录制。
      注: 如果放弃录制,则无法恢复。
  2. 审查捕获的步骤,添加注释,并向 Discovery Bot 分析师提交进程记录以供审查:
    1. 进程中,通过单击进程名称或进程图块正文中的任何位置选择一项进程。进程中,单击垂直省略号图标并选择编辑我的记录以编辑和查看记录。
      如果单击进程图块正文或进程名称,则将显示查看机会页面。仅向分析师显示从机会选项卡批准的记录。
      对于 Discovery Bot 多角色和自定义角色用户,请单击垂直省略号图标,然后选择编辑我的记录以编辑和查看记录。如果单击进程图块正文或进程名称,则将显示查看进程页面。在查看进程页面上,仅为分析师显示已批准的记录内容。
      将出现记录页面,左侧显示记录表,右侧显示单个记录详细信息。表中显示以下信息:
      记录 描述
      记录(数量)(已选择数量) 用户录制的记录数量。
      自定义列 单击表格图标可显示或隐藏列(ID、状态、进程周期和录制器),或根据需要编辑标题行的布局以显示左右。
      ID 数据库中记录内容的 ID 号码。系统收集并按顺序递增用户捕获的每个记录的索引。
      注: 要搜索特定记录,请选择 ID,然后在搜索栏中输入 ID 号码。
      名称 记录名称。
      状态 记录的状态:
      • 等待:初始状态。
      • 已批准:所有用户要求的编辑均已完成,记录可供分析师审查。
      • 错误:在系统中存储记录时出错。
      • 已拒绝:目前未使用。
      注: 要按流程状态搜索,请选择状态,然后从下拉列表中选择状态。
      进程周期 记录持续时间(以分和秒为单位),不包括录制器暂停的时间。
      录制器 创建记录的用户名称。
      注: 要根据分配给记录的用户进行搜索,请从下拉列表中选择录制器,然后在搜索栏中输入用户名。搜索区分大小写。
  3. 记录表中选择记录以查看所有捕获的步骤。在右侧窗格中,标题显示录制 ID 详细信息,包括录制会话期间捕获的总步骤、记录名称、进程时间和当前记录状态。
    每个录制的步骤包括:带屏幕选项(图标)的屏幕截图图像、应用程序类型、数据(键盘输入的文本)和步骤说明(带注释的用户文本)字段。
  4. 可选:要为记录提供描述,请单击描述区域。使用出现的描述字段,与分析师分享录制的环境和目的。
    字符数限制为 255。输入的描述显示在 PDD 中。
  5. 单击保存以保存您在描述字段中输入的描述。
  6. 可选:单击屏幕图标可显示或隐藏屏幕截图图像。
    如果您不想与 Discovery Bot 分析师、多角色或自定义角色用户共享个人图像详细信息,请使用屏幕选项图标。要从图像中移除个人信息,例如用户名和密码凭据,请在提交供分析师审查之前编辑数据字段。
    注: 如果您隐藏图像并单击提交,则无法再次显示图像。
  7. 单击屏幕截图可显示完整尺寸的图像。
    屏幕截图字段显示执行相关操作时应用程序的状态。红色轮廓突出显示您执行单击并按住和文本选择等操作的位置。您无法编辑屏幕截图。当您想要显示屏幕截图的更大视图时,请单击该图像。从模态窗口中更详细地查看步骤操作。单击图像下方的页码以选择步骤编号或使用向右或向左箭头快速显示所有捕获的图像。对于录制器未捕获的操作,例如双击、拖放和单击并按住,您可以在步骤描述字段中为分析师录制各个步骤。
    录制步骤的持续时间以分钟和秒显示在屏幕截图下方。使用此信息可帮助优先确定哪些步骤或步骤顺序是自动化的最佳选择。例如,如果一系列步骤需要较长时间执行,您可以首先自动执行这一过程,以节省手动操作。
    • 单击隐藏图像图标以隐藏图像。

      图像不会提交给分析师审查。单击 X 关闭框架。单击保存以保存您的选择。

    • 单击显示图像以显示图像。

      图像将提交给分析师进行审查。单击 X 关闭框架。单击保存以保存您的选择。

  8. 可选: 应用程序文本字段中更新进程录制中使用的应用程序名称。
    应用程序字段表示对其执行操作的应用程序的名称。如果需要,进行录制的用户可以更改此项。
  9. 可选: 数据文本字段中更新进程录制中使用的键盘输入文本。
    数据字段表示用户在录制期间在该步骤中输入的任何数据。
    注: 您必须通过鼠标左键或右键单击来跟踪键盘数据输入。对于输入数据的任何步骤,您可以在数据字段中更改数据。对于在流程的实际录制期间未输入任何数据的步骤,您不能输入任何数据。
  10. 可选: 更新与步骤描述文本字段中的步骤相关的上下文。
    步骤描述文本字段表示您想提供的关于所执行操作的任何附加描述。最大字符数限制为 2000。
  11. 可选:删除不需要包含在流程记录中的任何步骤。
  12. 根据需要对每个步骤重复上述步骤。
  13. 可选: 单击保存以保存您的更改。
    如果要编辑和比较记录表中捕获的多个记录中的记录数据(包括应用程序、键盘输入的文本和注释文本字段),请使用保存选项。
  14. 可选:单击删除以删除该进程的记录。
    如果您不想将记录数据提交给分析师进行审查,请使用删除
    从该进程的记录页面中删除记录和相关数据。
  15. 单击提交
    将记录提交给分析师进行审查和批准。
    注: 提交记录后,无法对其进行编辑以执行其他更改。
  16. 单击下载选项,将机会数据导出至与机会名称相同的进程定义文档 (PDD)。选择要导出的 PDD 类型(Word 或 PDF)。PDD 包括进程记录流程图以及每个单独步骤的时间(以小时、分钟和秒为单位)。
    创建机会时,PDD 会在后台自动开始处理。当 PDD 生成时,此字段将从正在处理 PDD 变为下载。您现在可以下载文档。向企业用户发送的电子邮件通知也会发送至存档的电子邮件地址。如果下载 PDD 时出现错误,请再次单击下载重新生成 PDD。
    注: 如果您是多角色用户,您将收到两封有关导出数据的电子邮件通知,一封关于记录数据,一封关于机会数据。
    注: 您必须是机会的所有者才能下载机会;否则,下载选项不可用。
    在您的机器上,文档保存在为了在浏览器中下载而配置的文件夹中。

后续步骤

分析自动化机会

Discovery Bot 分析师身份登录到 Control Room,以审查和分析记录,从而根据需要创建机会或 bots

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