创建业务流程的综合视图，并选择创建潜在自动化机会的步骤。 了解如何创建分支，将步骤合并到分支，并创建机会。

先决条件

  • 此任务由负责审核和分析业务流程相关记录的 Discovery Bot 分析师执行。
    注： 多角色和自定义角色用户还可以根据您的分配权限执行此任务。 您将在一个图块上看到用于某个进程的一组不同的菜单操作（垂直省略号图标）。
  • 确保为用户分配了 AAE_Discovery 机器人分析师角色和进程分析器许可证。

    支持的 Discovery Bot 许可证

过程

  1. 显示视图或记录，选择步骤，并在汇总选项卡中的线性工作流中创建机会：
    1. 从进程页面选择一个进程。
      上次激活的选项卡会自动打开。
    2. 单击汇总选项卡。
      默认情况下，所选视图显示在汇总选项卡主屏幕中。 在记录表中，选中的复选框表示视图中包括的记录。 要在显示视图时选择单个记录，请从视图表中关闭选定的视图。 在记录表中，清除已启用的选定记录的复选框。

      默认情况下，如果未选择视图，则会在记录表中选择所有记录。 要选择单个记录，请单击全选复选框以清除所有记录。 选择在汇总选项卡主屏幕中显示的记录。

    3. 在切换视图（汇总选项卡视图的右上角）中选择屏幕截图的图标或应用程序图标，以决定如何显示步骤。
      在同一应用程序中执行的连续步骤将合并在一起。 这将显示为单个组，以便更好地读取进程。 分组右下角显示一起整理的步骤数量。
      注： 如果屏幕截图视图是最后一个活动视图，则组中最后一个步骤的图像是为折叠的组显示的图像。 您可以通过按住鼠标左键并将进程移动到所需位置来将进程拖到画布内。
      根据需要使用放大或缩小选项。 使用重置缩放将视图恢复为默认级别，并在画布中重新居中处理过程。
    4. 单击单个聚合步骤，以展开一组步骤，以预览该步骤的详细信息。 或者，单击组图标右上角附近的箭头。
      使用组图标显示属于记录会话期间使用的主要和次要级别操作（以及子组级别操作）的步骤组。 根据需要，展开一组步骤以从主要级别操作向下钻取到子组级别操作，以帮助您决定在为要自动化的任务创建潜在机会时使用哪组步骤。 例如，主要级别操作显示 Microsoft Outlook，次要级别操作显示 Outlook 电子邮件通知，子组级别操作可以显示编写电子邮件、电子邮件正文和发送电子邮件。

      单击单个步骤可在汇总视图右侧的预览窗口中显示有关该步骤的详细信息。 信息按以下顺序显示：

      字段 描述
      应用程序名称 记录期间使用的应用程序类型。

      将显示屏幕截图。 当您想要显示屏幕截图的更大视图时，请单击该图像。

      应用程序字段显示在步骤 ID 字段之后。
      步骤标题 步骤标题可以是系统确定的 PNG 名称或选项卡名称。
      此工作流程中的记录列表 步骤关联的记录 ID。
      步骤 ID 与记录相关联的内部 ID，用于后端处理
      数据 用户通过键盘输入的数据。
      操作类型 操作类型可以右键单击或左键单击。
      步骤时间 所记录步骤的持续时间（以分钟和秒为单位）。
    5. 选择步骤左侧的复选框以创建潜在机会。
      机会详情窗口显示以下信息：
      字段 描述
      步骤 用户选择的步骤数。 每次用户选中该框以选择步骤并创建潜在机会时，此字段都会递增。
      选择所有步骤 允许您选择视图中显示的所有步骤，包括分支，以创建机会。
      • 选择一组步骤/分支/循环

        从画布视图中，选中分支、循环或组旁边的复选框以选择该组、分支或循环中的所有步骤。 如果选择嵌套分支或循环，则父分支或循环将显示部分选择。

      • 自定义选择步骤

        使用 Shift 键从主画布中选择路径中的特定步骤数量。 交叉路径选择不可用
      平均时间 机会中选定步骤的持续时间（以分钟和秒为单位）。
      变量 机会中包含的分支数量。
    6. 输入机会的名称。
    7. 输入与机会相关的平均成本。
      这是您对执行机会中包含步骤的所需成本的最佳评估。
    8. 输入与机会相关的潜在节省。
      这是您对每年预期节省的最佳评估，前提是机器人用于执行机会中的所有步骤。
      注： 潜在节省必须大于平均成本估算。
    9. 从“高”、“中”或“低”中选择与机会相关的优先级。
    10. 单击创建机会。
      将出现一个消息窗口，通知您已创建机会。 单击超链接，从机会选项卡中的Control Room查看新创建的机会。
    11. 要从同一记录创建另一个机会，请单击取消全选以清除所有之前选择的步骤，或者根据需要更改选择，提供详细信息（名称、成本、节省和优先级）。
    12. 单击创建机会。
      可以使用相同的名称创建多个机会 - 每个机会都有新的 ID。
  2. 从汇总视图为您的工作流创建一个视图：
    1. 在汇总视图中预选一个或多个记录后，单击创建视图，从打开的记录中创建一个视图。
      通过创建视图，您可以组合多个记录的步骤，以便更全面地查看记录所代表的整个进程。
    2. 在标题字段中输入视图的名称。
    3. 可选： 输入描述。
    4. 单击创建。
      创建选项现已更新，显示下拉列表中的保存视图选项。 使用另存为创建新创建视图的副本。 使用另存为 [手动]可将系统生成的视图转换为手动视图。
      根据需要创建任意数量的视图。 要创建新视图，请从视图表中切换出选定的视图。 使用箭头打开和折叠视图和记录表。 使用分页滚动浏览您保存的视图。
      系统生成的视图现在显示循环，或单个记录中发生特定次数的一系列步骤。 循环图标显示为带箭头的橙色圆圈。 循环图标有一个显示在下方的 for 条件和一个计数器，它描述了此循环中的步骤在进程中重复的次数。 您可以通过将视图另存为手动视图来更改循环条件（for 和 while）。
      系统生成的视图显示在汇总视图主屏幕中。 在视图表格中，系统生成的视图通过汇总图标显示在类型列中。 在记录表中，选中复选框以指示视图中已包含的记录。 默认情况下，首次创建视图时，表会折叠，并且记录表会展开。 记录表将返回到第一个分页。 如有需要，您现在可以添加记录和分支。
    5. 如果要比较和查找用于记录的最佳聚合视图，请选择模型选项。 使用此选项可根据需要使用不同组合保存尽可能多的视图。 您还可以将视图另存为手动视图，以进一步自定义视图并并排比较。 选择动态模型选项来查看记录。记录中，步骤组显示一组属于记录会话期间所用同一应用程序或同一主要级别操作的重复模式。 在决定待自动化流程或任务的上下文时使用此选项。 例如，如果您的任务是创建一个管理员账户。 完成账户创建后，系统将向用户发送电子邮件通知。 使用动态选项显示用于实现电子邮件通知任务自动化的步骤组。 选择简单或严格模式，您将可以查看步骤相同的记录以及流程路径中有更多分支和不同结果的记录。 默认情况下，简单选项处于选中状态。 要在将视图切换为其他视图之前保存您的选择，请单击保存视图。 这些更改将跨控制面板、汇总和比较选项卡保存。 如果不保存更改，筛选器将重置。 您必须重新选择并再次应用您的选项。 单击模型从以下选项中进行选择，以显示汇总选项卡：
      模型窗口显示以下内容：
      选项 操作
      动态 当您想要显示使用模式匹配标记的一系列步骤时，选择动态。 标记的步骤组属于受支持的应用程序，例如 Microsoft（Excel、Outlook 和 Notepad）、Notepad++、文本编辑器、大多数 Windows 用例以及 Chrome 浏览器功能。 标记的步骤显示术语，例如计算器、电子邮件 - 添加到、电子邮件 - 电子邮件 - 添加正文，以及 Windows - 搜索 - 打开应用程序。
      注： 对于新的场景或特定流程，步骤组可能没有标签。 如需手动查看，您可以根据需要更新组标签。 将鼠标悬停在视图表格中的行级菜单上，然后单击编辑。 在组图标附近，在文本框中输入名称。 单击复选框以保存您的更改。 单击保存以保存视图并退出编辑模式。
      简单 当您预计给定进程的大多数记录相同时，请选择简单。 这会导致在选定视图和记录中产生较少分支。 您会看到两个步骤已合并，因为记录间的差异较小。
      提示： 单击选择所有步骤。 显示的步骤总数小于使用严格选项时显示的步骤数。 使用简单选项的步骤较少，因为所选记录中的大多数步骤是相同的。
      严格 当您预计特定进程会有不同结果时，请选择严格。 这会导致在选定视图和记录中产生较多分支。
      包括数据 选择包括数据以包括记录会话期间使用的键盘输入的数据。 此信息在预览窗口显示。
      包括描述 选择包括描述以包括Discovery Bot用户提供的任何注释。 此信息在预览窗口显示。
      重置 单击重置以重置您选择的选项并重新应用。 默认情况下，会重置为简单选项。
      应用 单击应用，应用系统生成或手动视图的汇总选项卡中的选定选项进行显示。
    6. 如果要使用一组值通过选择特定路径和步骤筛选器来比较不同记录过程的不同部分，请选择筛选器选项。 结合模型选项使用，系统生成或手动视图的路径和步骤筛选器选项可以帮助您确定和决定合适的自动化选项。 要在将视图切换为其他视图之前保存您的选择，请单击保存视图。 这些更改将跨控制面板、汇总和比较选项卡保存。 如果不保存更改，筛选器将重置。 您必须重新选择并再次应用您的选项。 对于手动视图，您必须重新选择筛选选项以创建机会。 单击筛选并从以下选项中进行选择：
      筛选器窗口显示以下内容：
      选项 操作
      路径： 具有最常见的流程

      当您想查看哪些路径具有正在使用的流程的最常见差异时，请选择此选项。 如果您选择自动处理此类路径，您的投资回报将更高。
      路径： 具有最多的偏差 如果要查看路径中存在不同偏差的流程的某些部分，请选择此选项。 此类路径的自动化优先级通常较低。
      路径： 具有最多重复流程 当您想显示流程的更多重复且成本更高的部分时，请选择此选项。 此类路径的自动化优先级通常较高。
      步骤： 应用程序 如果要查看记录过程中使用的应用程序类型，请选择应用程序选项。 使用此选项可查看哪些应用程序更常用，并确定哪些应用程序应优先。
      步骤： 操作类型 选择操作类型选项可筛选流程步骤，以仅显示有助于您了解如何使用步骤的特定操作。
      清除 选择清除以清除所有选定的选项。
      重置 选择重置可重置为视图中筛选器的先前保存状态。
      应用 选择应用，将汇总选项卡中的选定选项应用于系统生成的视图或手动视图。
    7. 选择切换频率计数器选项，以显示特定路径在系统生成的视图中的流量中的记录次数。 使用此选项可帮助您了解路径与其他记录或视图相比的频率。 此选项只能用于系统生成的视图。 在记录表中，选择两个或多个记录，切换频率计数器在流程开始时显示两个，以指示选定的记录数。 如果每个记录采用不同的路径，则流程将分为选定的记录总数，并相应地显示。 例如，如果一个视图中有十次录制，并且显示三条路径。 两次录制遵循一条路径，两次录制遵循第二条路径，六次录制遵循第三条路径。 沿着路径流，您将看到两次、两次和六次。 如果合并了步骤，则会在两条路径之间添加数字。 使用路径的粗细度，帮助您确定自动化流程的优先级。 最常用的路径是最厚的路径，这对于查看多个记录内容时确定进程的优先级非常有用。 例如，如果 20 次录制有 5 条路径，您将快速看到哪条路径最厚，并考虑自动执行此路径。 如果您有其他带宽可自动执行其他路径，则可以在流程中向下钻取并查看数字，以了解作为可能自动化选项的下一条路径。
    8. 将鼠标移到视图表中的操作菜单选项上，以复制、转换为手动或删除视图。
      菜单选项是垂直省略号（三个点）。 垂直省略号仅在行级别菜单隐藏时才显示。 您可以使用自定义列图标来配置希望显示的菜单选项。 菜单选项允许您从以下选项之一中进行选择：
    选项操作
    复制 选择复制以创建视图的副本。 新创建的复制的视图显示在汇总视图中，并以新 ID 保存在视图表中。
    转换为手动 选择转换为手动可将系统生成的视图转换为手动视图。 此选项允许您使用编辑选项从其他记录添加更多记录或步骤。 重复步骤 2a 和 2b。 单击保存。 在视图表中，手动视图由类型列中的定义图标表示。 新创建的手动视图显示在汇总视图主屏幕中。 在记录表中，选中复选框以指示视图中已包含的记录。
    编辑 选择编辑以从记录表中的其他记录中添加记录或步骤。
    删除 选择删除以删除视图。 视图中使用的基本记录不受视图删除的影响。
  3. 从选定的记录创建新视图，或选择手动视图，以将其他记录的更多步骤添加到流程视图。 创建分支，并将一个或多个记录的步骤合并到分支中。 创建机会。
    在本示例中，创建了一个分支，用于审核银行贷款的信用评分。
    1. 单击创建视图或从视图表中选择手动视图。
    2. 将鼠标悬停在视图表中的行级别菜单上，然后单击编辑。
    3. 将鼠标指针悬停在记录表中的行级别菜单上，然后单击 + 号以选择在手动视图中显示的记录。
      选定的记录内容显示在新的馈线画布中，位于汇总视图的主画布的右侧。

      单击单个步骤可在汇总视图右侧的查看详细信息窗口中显示有关该步骤的详细信息。 信息按以下顺序显示：

      字段 描述
      副本 从其复制来源的视图（视图 ID）副本。 视图 ID 显示在视图表中。
      记录列表 在此视图中使用的记录列表。
      查看名称 已创建视图的名称。
      描述 创建视图时输入的说明。
    4. 单击汇总工作流程中的分支图标。
      单击分支图标将条件步骤添加到视图中。 将后续步骤移到左侧的分支中，并在空白分支中将新分支添加到右侧，以接收其他记录的步骤。 在黄色框的右上角，单击三个点以创建新分支或删除分支。 分支端点以小圆圈显示。
      默认情况下，您可以将路径流中的分支端点下移以包含多个步骤。 要移动分支端点，请按下鼠标指针，直到看到分支周围出现虚线。 在路径流中向下拖动端点。 当您看到虚线出现在箭头之间时，请放置端点。 端点在路径流中向下移动，包括更多步骤。
      注： 现在支持在分支中向上移动分支端点。
    5. 单击节点级别的条件字段。
    6. 在条件字段中，输入条件的名称。 例如，credit score。
    7. 单击复选标记以保存条件的名称。
    8. 打开左右各个分支，然后设置条件值。
      例如，在右侧输入小于 200，左侧输入大于 700。
    9. 将步骤从馈线画布中的记录拖放到接收器步骤，此步骤显示主画布中分支的将项目拖到此处。
      使用 Shift 键选择一个或多个步骤以拖入接收器步骤。 要清除分支中的条件，请单击三个点。 选择清除分支。
    10. 重复步骤 c 至 h 以创建其他分支，并将步骤合并到分支中。
    11. 单击保存以保存视图并退出编辑模式。
    12. 重复步骤 a 至 j，根据需要创建其他视图和分支。

      在主画布中可见的视图或记录以粗体显示在相应的视图或记录表中。

      您可以单击 X（关闭）符号退出模式。 单击取消更改不保存视图。 将删除所有选定的步骤。 仅当有未保存的更改时，才会显示此消息。
    13. 选中视图中步骤旁边的复选框，并创建机会。
      选中条件框旁边的复选框将选择所有分支和机会中的关联步骤。
      将出现机会详情选项卡。
    14. 填写必要的机会详细信息，然后单击创建机会。

后续步骤

审查机会并转换为 机器人

您现在已准备好审核和确定您的潜在机会。 将机会转换为 机器人。 您可以将数据导出到 Word 文档以供参考。