Salesforce용 Automation Anywhere
- 최종 업데이트2024/11/04
Salesforce용 Automation Anywhere
Salesforce용 Automation Anywhere를 사용하여 Salesforce Cloud 페이지에서 일상적인 비즈니스 태스크에 대해 Bot을 실행합니다.
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Salesforce용 Automation Anywhere 커넥터
Salesforce용 Automation Anywhere 커넥터는 봇 구성 화면과 REST API 컬렉션을 함께 사용하여, Salesforce 플랫폼과 Automation Anywhere Control Room의 안전한 통합을 사용자에게 제공합니다.
- Automation Anywhere Bot Launcher Lightning 웹 컴포넌트
Automation Launcher라고도 하는 이 컴포넌트는 Salesforce Lightning UI 프레임워크를 사용하여 구축되며, 이를 통해 사용자가 Salesforce 내 표준 또는 사용자 정의 기록 페이지에서 Bot을 시작할 수 있습니다.
Salesforce용 Automation Anywhere 커넥터는 단일 Salesforce 조직의 컨텍스트 내에서만 작동하며 여러 Salesforce 조직에 설치할 수 있습니다. Salesforce용 Automation Anywhere 커넥터를 사용하여 케이스 지원 활동, 주문 수락 및 처리와 같은 많은 Salesforce 비즈니스 프로세스를 자동화합니다. Service Cloud와 Marketing Cloud를 포함한 Salesforce 포트폴리오의 모든 위치에서 Salesforce용 Automation Anywhere 커넥터를 사용할 수 있으며 리드, 케이스, 계정, 기회와 같은 제품 영역에 속하는 모든 객체 유형과 함께 사용할 수 있습니다.
Salesforce용 Automation Anywhere 커넥터를 사용하여 다음과 같은 Service Cloud 태스크를 자동화합니다.
- 신용 카드 신청 처리를 위해 Salesforce 사용자가 녹색 화면 터미널에 액세스해야 하는 계정 처리.
- Salesforce에서 생성된 리드에 대해 수천 개의 호텔 리워드 포인트 처리.
- 발신자에게 응답하는 동안 Salesforce에서 제품 프로필에 액세스.
- Salesforce Lightning Flows 또는 Process Builder 내에서 구성된 사전 정의된 이벤트에 대한 응답으로 고객 라이선스를 업데이트하기 위해 자동으로 Bot 시작.
Automation Anywhere Control Room 설정
- 시스템 요구 사항과 Control Room 액세스 및 권한을 확인합니다.
- Salesforce에서 커넥터 구성 단계에 대한 Control Room 사용자를 생성합니다.
- 사용자 지정 역할을 생성하여 Bot Runners, Bot 폴더와 Salesforce용 Automation Anywhere 커넥터에 대해 생성된 사용자를 매핑합니다.
- 새 기기 풀을 생성하고 새 사용자 정의 역할을 이 기기 풀의 소비자로 지정합니다.
- 선택 사항으로, Salesforce 조직 내에서 Salesforce Connector를 구성할 때 나중에 사용할 API 키를 생성하고 저장합니다. API 키는 Salesforce용 Automation Anywhere 커넥터가 Control Room에 액세스하는 데 사용됩니다.
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Control Room로 Bot Creator에 로그인하고 Salesforce에서 데이터를 전달하기 위해 입력 매개변수로 Bot을 생성합니다. 사용자 정의 역할 생성 설정(3단계)에서 선택한 Bot 폴더에서 Bot을 확인합니다.팁: 봇의 데이터를 다시 Salesforce로 보내려면, 출력 변수도 봇에 추가해야 이후 단계에서 Salesforce 기록 필드에 매핑할 수 있습니다.
Salesforce 조직 설정
다음은 Salesforce에서 Bot을 시작하기 전에 Salesforce 조직 설정을 위해 수행해야 하는 단계에 대한 개요입니다.
이러한 단계에 대한 자세한 내용은 를 Salesforce용 Automation Anywhere AppExchange 목록 페이지에서 참조하십시오.
이 Automation Anywhere 패키지는 봇 구성 및 Automation Launcher의 두 가지 주요 요소로 구성됩니다. Salesforce 표준 사용자가 Bot을 시작할 수 있도록 하려면 사용자에게 Automation Launcher 컴포넌트에 액세스할 수 있는 권한이 있는지 확인하십시오. 사용자가 Automation Launcher을 시작하려면 사용자의 Salesforce 기록 세부 정보 페이지에서 Bot를 사용할 수 있어야 합니다.
- 조직 관리자 사용자로 Salesforce에 로그인하여 Automation Anywhere Salesforce용 Automation Anywhere 커넥터를 설치하고 구성합니다.
- Salesforce AppExchange 목록에서 지정된 Salesforce 조직으로 커넥터를 다운로드하여 설치합니다.
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Automation Anywhere Control Room과 Salesforce 간에 보안 연결을 설정합니다.
Salesforce용 Automation Anywhere에서 새 봇 연결 생성
알아두기: 연결을 설정하기 전에 Salesforce 원격 사이트 설정에서 Control Room URL의 보안 프로토콜을 비활성화해야 합니다. 이 보안 프로토콜을 변경하는 지침은 Salesforce 도움말 사이트에서 찾을 수 있습니다. 원격 사이트 설정 구성 - 데이터를 전달할 Bot을 구성합니다.
- Salesforce용 Automation Anywhere에서 콜백 데이터를 수신하도록 Salesforce 환경을 구성합니다.
- 아직 이렇게 구성되지 않았다면, 권한 세트를 할당하고 기록 세부 정보 페이지에 웹 컴포넌트를 추가합니다.
Salesforce에서 Bot 실행
Bot Runner로서, Salesforce 사용자는 Salesforce 기록 페이지에서 Bot을 시작할 수 있습니다. Automation Launcher 권한 세트가 할당된 모든 Salesforce 사용자는 이제 Salesforce 기록 페이지에서 구성된 Bot을 트리거할 수 있습니다.
Automation Co-Pilot 통합 및 프로세스 자동화
사용자는 이제 비즈니스 유저용 Automation Co-Pilot에서 Automation Co-Pilot(Salesforce용 Automation Anywhere)를 활성화하여 모든 기록 세부 정보 페이지에서 자동화된 프로세스에 액세스할 수 있습니다. 이 통합은 Automation Co-Pilot 솔루션의 기능을 Salesforce 플랫폼에 직접 연결하여 사용자에게 강화된 고객 교환 기능을 제공하는 동시에 비즈니스 프로세스에서 의사 결정 및 데이터 검증에 대한 요구 사항을 손쉽게 지원합니다. 자동화된 프로세스는 워크플로를 간소화하는 동시에 관련된 모든 이해 관계자에게 데이터를 제공합니다. Salesforce용 Automation Anywhere의 프로세스 자동화
다음 비디오에서 자동화된 프로세스에 대한 귀중한 인사이트를 얻으십시오.