Salesforce용 Automation Anywhere에서 새로운 봇 구성 생성

Salesforce용 Automation Anywhere을 사용하기 시작하려면, Salesforce와 Automation Anywhere Control Room 간에 연결을 설정한 후 Salesforce에서 데이터를 전달하도록 Bot을 구성해야 합니다. Salesforce에서 데이터를 전달하도록 Bot을 구성하면 Salesforce 사용자가 Salesforce 기록 페이지에서 일상적인 비즈니스 프로세스를 효율적으로 자동화할 수 있습니다.

전제 조건

이러한 구성을 시작하기 전에 Bot을 구축 및 배포할 수 있는 지식이 있어야 합니다. 이 태스크를 완료하려면 필요한 권리와 권한이 있어야 하며, 사용 허가를 받은 사용자로 Control Room에 로그인할 수 있도록 승인되어야 합니다.
Salesforce용 Automation Anywhere Lightning 앱이라고 하는 봇 구성 마법사를 사용하여 다음과 같은 필요한 단계를 수행해 새로운 구성을 생성합니다.
  • Bot 선택 및 실행
  • 객체 선택 및 필드 매핑
  • 콜백

프로시저

봇 구성을 시작하려면 사전 정의된 연결, Control Room의 봇, 기기 세부 정보 및 봇 실행 모드를 선택합니다.

  1. Salesforce용 Automation Anywhere에서 Bot 구성 > 신규 > Bot 선택 및 실행으로 이동합니다.
    기본적으로 활성화 체크박스를 선택해야 합니다.
  2. 이름을 입력합니다.
  3. 연결을 선택합니다.
  4. 실행할 봇을 선택합니다.
    Bot 디렉터리의 트리 구조를 드릴다운하거나 봇이 포함된 폴더를 선택한 다음 봇 선택 필드에 텍스트를 입력하여 일치하는 문자가 포함된 Bot의 목록에서 봇을 선택합니다.
  5. 실행 옵션을 선택합니다.
    옵션설명
    서버에서 실행 기기 풀, 사용자 및 배포를 구성하려면 선택합니다.
    1. 실행 주체 사용자를 하나 이상 선택합니다.

      여러 명의 실행 주체 사용자가 선택되면 봇은 모두에게 배포되는데, 이는 여러 자동화 인스턴스가 동시에 실행된다는 의미입니다.

    2. 선택 사항으로, Control Room에서 사전 정의된 기기 풀에 봇을 배포하는 경우 하나 이상의 기기 풀을 선택합니다.
    3. 사용할 실행 주체 사용자 수를 입력합니다.

      시스템이 배포 요청 시 대기 중인 태스크 수가 가장 적은 순서대로 실행 주체 사용자 우선 순위를 지정합니다. 숫자가 0이면 모든 사용자가 사용됩니다.

      주: 숫자는 정수 값이어야 합니다. 제공된 총 사용자 수보다 크거나 0보다 작은 경우 오류가 발생합니다.
    4. 봇을 트리거할 배포 기준을 선택합니다. 사용자, 흐름 또는 둘 다.
    로컬로 실행

    봇이 Salesforce 사용자와 연결된 Control Room 기본 기기에 배포됩니다.

    주: 배포가 성공하려면 이 옵션의 모든 전제 조건을 충족해야 합니다. Salesforce용 Automation Anywhere에 대한 선행조건
    다음 애니메이션은 5단계에 대한 온라인 전용 예시입니다.
  6. 다음을 클릭합니다.

봇의 객체 선택 및 필드 매핑을 구성합니다. 봇을 표준 또는 사용자 지정 Salesforce 객체에 매핑합니다. 선택한 객체의 기록 페이지에 실행할 봇이 표시됩니다. 또한 선택한 객체 유형에 따라 봇에 입력으로 제공할 수 있는 데이터가 결정됩니다.

  1. 객체를 선택합니다.
    객체설명
    없음 봇을 홈 페이지, 앱 페이지 및 기록 페이지에서 시작하는 옵션이 있습니다.
    모든 Salesforce 객체 봇이 선택한 객체의 기록 페이지에서 시작됩니다.
    주: 일반 Bot 그리고 전문화된 Bot의 특정 객체에 대해서는 없음을 선택하는 것이 좋습니다.
  2. 매핑 추가를 클릭합니다.
    SF 필드 매핑 유형을 사용하여 Automation Anywhere 봇 입력 변수를 Salesforce 개체 데이터 필드에 매핑하거나 입력 필드 매핑 유형을 사용하여 정적 값에 매핑합니다. 봇이 배포되면 데이터가 매핑된 필드로 전달됩니다.
  3. Automation Launcher를 선택합니다.
    이 선택에 따라 봇 구성이 표시되는 페이지 유형이 결정됩니다.
    옵션설명
    홈 페이지 Bot 시작 프로그램이 Lightning 앱의 홈 페이지에 봇 구성을 표시합니다.
    앱 페이지 Bot 시작 프로그램이 앱 페이지에 봇 구성을 표시합니다.
    기록 페이지 봇 구성이 선택한 객체의 기록 페이지에 표시됩니다.
  4. 옵션: 표시 필터를 추가합니다. 자세한 내용은 다음 주제를 검토하십시오. Salesforce용 Automation Anywhere의 표시 필터
  5. 다음을 클릭합니다.

봇 콜백 데이터가 Salesforce 커넥터의 필드에 다시 매핑되는 방식을 구성합니다.

  1. 다음 작업 유형 중 하나를 선택하여 봇 출력 데이터가 Salesforce로 반환되는 방법을 구성합니다.
    유형작업
    없음 콜백 작업이 실행되지 않음을 확인합니다.
    생성 다음 드롭다운 목록에 지정된 유형의 새 레코드를 작성합니다.
    업데이트 필수 매핑된 레코드 ID를 사용하여 레코드를 식별하기 위해 지정된 개체를 업데이트합니다.
    Upsert 레코드 ID에서 매핑된 데이터로 지정된 개체를 업데이트하여 Salesforce 조직의 레코드를 찾습니다. 발견된 레코드가 없으면 매핑된 데이터를 포함하는 지정된 개체 유형의 새 레코드가 생성됩니다.
    삭제 필수 레코드 ID 매핑된 필드에 의해 식별된 레코드를 삭제합니다.
  2. 봇에서 데이터를 반환해야 하는 표준 또는 사용자 지정 Salesforce 개체를 선택합니다.
  3. 매핑 추가를 클릭합니다.
    이 구성은 Automation Anywhere 데이터가 Salesforce 레코드에 반환되고 표시되는 방법을 결정합니다.
  4. 저장을 클릭합니다.