프로그램 설정
- 최종 업데이트2026/01/29
프로그램을 관리하고 정의된 목표에 맞게 계획 및 의사 결정 과정을 개선합니다. 전체 프로그램에 대한 일반 설정을 구성할 수 있습니다.
아래에 설명된 대로 섹션에서 프로그램의 옵션을 정의하십시오.
프로그램 기본값
- 통화
- 절감액 값과 함께 표시할 통화 기호를 지정합니다. 이 설정은 모든 기회에 적용됩니다. 이것은 $, £, €, 또는 USD, EUR, INR 등과 같은 기호로 나타낼 수 있습니다.
- 다음으로 Oppty 활동 표시
- 활동 탭에 기회의 활동이 표시되는 방법을 지정합니다. 목록과 Gantt 차트 중에서 선택할 수 있습니다.
- 제출자가 소유자입니까?
- 아이디어의 공식 소유자로 지정될 사람을 결정합니다. 옵션이 활성화되면 제출자가 자동으로 소유자가 되어 주요 연락처가 되며 관련 알림을 받게 됩니다. 옵션이 꺼져 있으면 소유자는 구성된 기본값에 따라 결정됩니다. 시스템에서 기회를 제출하는 사용자에 대한 계정을 생성할지 여부를 지정할 수 있습니다. 이는 현재 CoE Manager 계정이 없는 사용자에게 적용됩니다. 예로 설정하면 기회 제출 양식의 이메일 주소가 사용자 계정을 만드는 데 사용됩니다. 이메일 도메인이 CoE Manager 내의 신뢰할 수 있는 목록에 추가되었는지 확인합니다.
- 워크플로 필수 조건 지정
- 이 옵션은 CoE Manager가 워크플로를 진행하는 데 필요한 사전 조건을 얼마나 엄격하게 적용하는지 결정합니다(예: 아이디어에서 파이프라인, 빌드, 배포까지). 활성화되면 모든 필수 필드, 섹션 또는 점검 사항(예: 비즈니스 케이스, 이점, 비용 또는 리스크 세부 정보)이 완료될 때까지 사용자는 다음 단계로 진행할 수 없습니다. 필수 정보가 누락된 경우, 사용자는 진행이 차단되고 필요한 세부 정보를 제공하라는 안내를 받습니다. 비활성화된 경우 이러한 필수 조건들은 권장 사항으로 작용하여 모든 요구 사항이 완전히 충족되지 않더라도 사용자가 계속 진행할 수 있습니다.
사업 부문
CoE Manager의 기존 중첩 사업부를 확장하여 여러 하위 수준 유닛(지역, 사업부, 부서 및 팀)을 만들고 이러한 하위 수준 유닛에 기회를 연결할 수 있습니다. 예를 들어 재무 사업부를 생각해 보십시오. 재무 아래에 매출채권 및 매입채무의 중첩된 유닛을 구축할 수 있습니다. 매출채권 아래에 송장 발행, 신용 및 수금, 부채 관리 및 현금 신청과 같은 중첩된 사업부를 추가로 구축할 수 있습니다. 이 계층 구조 기능은 조직의 여러 영역에서 제출된 기회 수와 자동화된 기회 수를 명확하게 파악하고 각 영역에서 생성된 ROI를 측정합니다. 모든 수준에서 ROI는 하위 수준에서 롤업되어 각 부서 또는 사업부의 수행 방식에 대한 포괄적인 보기를 제공합니다.
애플리케이션
자동화 프로그램에 필요한 애플리케이션을 추적하고 보고할 수 있습니다. 이것은 자동화 인프라와 비용을 계획하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 프로젝트에서 새로운 이메일이 들어올 때마다 Salesforce에서 작업을 트리거해야 한다면, 필요한 애플리케이션을 미리 알고 있으면 다양한 부서에 필요한 라이선스의 수 및 종류와 같은 실행 세부 사항을 계획하는 데 도움이 됩니다. 이것은 예상되는 ROI를 추정하는 데에도 도움이 됩니다.
ROI를 더 잘 관리하려면 자동화에 사용되는 애플리케이션의 재고를 유지하십시오. 이름, 버전, 소유자, 자동화 접근 방식(사용자 인터페이스, API, 데이터베이스), 자동화 복잡도와 같은 세부 정보를 포함하여 애플리케이션을 추가할 수 있습니다.