관리자 - 프로그램
- 최종 업데이트2024/11/05
프로그램을 관리하고 정의된 목표에 맞게 계획 및 의사 결정 과정을 개선합니다.
기업에 대한 CoE Manager 인스턴스의 현재 버전은 페이지 상단에 표시됩니다. 남은 섹션에서 전체 프로그램에 대한 일반 설정을 구성할 수 있습니다. 프로그램의 시작 및 종료 날짜를 정의하고, 프로그램 속성을 설정하며, 복잡성 비용을 정의하고, 조직 계층 구조를 생성하고, 기회 출처, 애플리케이션 및 활동 유형을 추가할 수 있습니다.
아래에 설명된 대로 섹션에서 프로그램의 옵션을 정의하십시오.
프로그램 세부 정보
- 프로그램 시작 및 종료 날짜
- 프로그램의 시작 및 종료 날짜를 설정합니다. 이 날짜들은 타임라인을 추적하고, 프로젝트 마일스톤을 설정하며, 의존성을 조직하고, 이니셔티브 전반에 걸쳐 실시간 진행 상황을 추적하는 데 사용할 수 있습니다.
- Opp 목표 – 절약된 금액 및 시간
- 개별 기회에 대해 절감된 목표 금액 및 시간을 지정합니다. 기회에 대한 전체 점수를 계산하기 위해 이러한 목표에 대한 달성 백분율과 비즈니스 조정 백분율이 사용됩니다.
- Opp 목표 – 전체 점수 계산
- 기회의 전체 점수를 어떻게 계산할지 정의합니다. 다음 중 아무거나 선택합니다.
- 사용량
- 사용 시간
- 둘 다 사용
- 아무 것도 사용하지 않음
프로그램 속성
- 통화 기호
- 절감액 값과 함께 표시할 통화 기호를 지정합니다. 이 설정은 모든 기회에 적용됩니다. 이것은 $, £, €, 또는 USD, EUR, INR 등과 같은 기호로 나타낼 수 있습니다.
- 기본 이점 측정
- CoE Manager에 대한 기본 정량 측정을 시간 또는 통화로 설정합니다. 예를 들어 통화를 선택하면 프로그램 대시보드 탭에 선택한 통화로 예상 절감액이 표시됩니다. 시간을 선택하면 프로그램 대시보드 탭에 예상 절감 시간이 표시됩니다.
- 다음으로 Oppty 활동 표시
- 활동 탭에 기회의 활동이 표시되는 방법을 지정합니다. 목록과 Gantt 차트 중에서 선택할 수 있습니다.
- 접수 제출자를 Opp 소유자로 지정
- 시스템에서 기회를 제출하는 사용자에 대한 계정을 생성해야 하는지 여부를 지정합니다. 이는 현재 CoE Manager 계정이 없는 사용자에게 적용됩니다. \'예\'로 설정하면 기회 제출 양식의 이메일 주소가 사용자 계정을 만드는 데 사용됩니다. 이메일 도메인이 CoE Manager 내의 신뢰할 수 있는 목록에 추가되었는지 확인합니다.
- 실행 추적 단위
- 드롭다운에서 다음 값 중 하나를 선택하여 실행 추적 기간을 설정합니다.
- 초
- 분
- 시간
이 설정을 사용하면 가독성이 향상되며, 계산을 위한 공식은 여전히 초 값을 고려할 것입니다.
복잡성 비용
특정 기회에 대해 낮음, 중간 또는 높음 복잡성 평가가 지정된 경우 해당 기회에 할당할 기본 구현 예상 비용을 지정합니다. 기회에 대한 세부 정보 탭의 구현 비용 필드에 새 값을 입력하여 기본 예상 비용을 무시할 수 있습니다.
고급 보기
아래 언급된 관리자 탭의 표시 여부를 설정할 수 있습니다.
- 고급 관리자 탭: 자동화 기회와 관련된 추가 이점, 복잡성 및 전략적 조정 질문에 대한 자세한 프롬프트를 정의합니다.
- 기술 관리자 탭: 프로그램에 대한 자동화 플랫폼의 통합을 관리합니다.
- 사용자 관리자 탭: 개별 기회에 대한 역할 할당을 관리합니다.
- 개발자 관리 탭: 관리자는 기회에 대한 자동화를 구축할 개발자를 지정합니다.
사업부 목록
CoE Manager의 기존 중첩 사업부를 확장하여 여러 하위 수준 유닛(지역, 사업부, 부서 및 팀)을 만들고 이러한 하위 수준 유닛에 기회를 연결할 수 있습니다. 예를 들어 재무 사업부를 생각해 보십시오. 재무 아래에 매출채권 및 매입채무의 중첩된 유닛을 구축할 수 있습니다. 매출채권 아래에 송장 발행, 신용 및 수금, 부채 관리 및 현금 신청과 같은 중첩된 사업부를 추가로 구축할 수 있습니다. 이 계층 구조 기능은 조직의 여러 영역에서 제출된 기회 수와 자동화된 기회 수를 명확하게 파악하고 각 영역에서 생성된 ROI를 측정합니다. 모든 수준에서 ROI는 하위 수준에서 롤업되어 각 부서 또는 사업부의 수행 방식에 대한 포괄적인 보기를 제공합니다.
이 탭에서 생성한 중첩된 사업부를 볼 수 있습니다. 이 탭에서는 생성된 사업부와 그 하위 부서가 동일한 수준으로 표시됩니다. 왼쪽 탐색 패널에서 사업부의 계층 구조를 볼 수 있습니다.
기회 출처
기본적으로 기회는 기회 창출 옵션을 사용하여 CoE Manager 내에서 생성됩니다. 다른 애플리케이션에서 기회 접수 URL을 섹션에서 복사하여 기회를 생성할 수도 있습니다. 이 URL은 기회를 창출하기 위해 외부 애플리케이션에 추가할 수 있습니다.
여러 엔드포인트에서 생성된 기회의 출처를 추적하는 것은 그 기원의 이해를 돕습니다. 기회 출처 탭에는 다양한 엔드포인트를 통해 생성된 기회 출처 목록이 표시됩니다. CoE Manager 내에서 기회가 생성되면 소스가 표시되지 않습니다. 예를 들어, 이 이미지는 이 사업부의 모든 기회에 대한 세 가지 기회 출처를 보여줍니다.
애플리케이션
자동화 프로그램에 필요한 애플리케이션을 추적하고 보고할 수 있습니다. 이것은 자동화 인프라와 비용을 계획하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 프로젝트에서 새로운 이메일이 들어올 때마다 Salesforce에서 작업을 트리거해야 한다면, 필요한 애플리케이션을 미리 알고 있으면 다양한 부서에 필요한 라이선스의 수 및 종류와 같은 실행 세부 사항을 계획하는 데 도움이 됩니다. 이것은 예상되는 ROI를 추정하는 데에도 도움이 됩니다.
ROI를 더 잘 관리하려면 자동화에 사용되는 애플리케이션의 재고를 유지하십시오. 이름, 버전, 소유자, 자동화 접근 방식(사용자 인터페이스, API, 데이터베이스), 자동화 복잡도와 같은 세부 정보를 포함하여 애플리케이션을 추가할 수 있습니다.
활동 유형
기회는 아이디어, 파이프라인, 진행 중, 배포됨과 같은 단계를 거쳐 진행됩니다. 활동 유형은 각 단계에서 기회의 특정 작업이나 상태를 나타냅니다. 기회의 상태를 이해하는 것은 여러 가지 혜택을 제공합니다.
- 진행 상황 추적: 기회가 얼마나 진전되었는지를 명확하게 보여주어, 일정과 기대치를 관리하는 데 도움이 됩니다.
- 제한 사항 식별: 기회가 오랜 시간 동안 특정 상태에 머물러 있다면, 잠재적인 문제나 제한 사항을 신속하게 식별하고 해결하여 지연을 방지할 수 있습니다.
- 투명성: 모든 관련자가 언제든지 활동의 상태를 확인할 수 있어, 모든 팀원이 동일한 정보를 공유할 수 있습니다.
- 강화된 협업: 활동 정의를 명확히 하면 팀원 간의 의사소통과 협업이 개선되어 더 효율적인 워크플로로 이어집니다.
모든 기회에서 일관성을 유지하기 위해 사용자는 이 옵션에서 제공되는 사전 정의된 템플릿에서 활동 유형을 선택하여 자동화 프로젝트를 구축할 수 있습니다. 사전 정의된 템플릿을 사용하면 표준화가 촉진되고 가시성과 보고 기능이 개선됩니다.
조직 표준에 따라 다음의 사전 정의된 활동 유형에 추가할 활동 유형을 더 정의할 수 있습니다.
- 비즈니스 사례
- 요구 사항
- 디자인
- 인프라 설정
- 빌드
- 배포
- 하이퍼케어
- Go-Live
- 테스트
활동 유형이 관리-프로그램 페이지에서 정의되면, 페이지에서 해당 기회에 할당할 수 있어 기회의 진행 상황을 추적하는 데 도움이 됩니다.
월간 목표
예산을 관리하는 것은 모든 프로젝트의 성공에 중요합니다. 이를 달성하는 한 가지 효과적인 방법은 월간 목표를 설정하는 것입니다. 이러한 목표를 설정하면 프로젝트가 계획대로 진행되고 예산 내에서 유지되도록 하여 전체 프로젝트 결과를 크게 향상시킬 수 있습니다.
이 표를 사용하여 전체 프로그램 및 그 사업부에 대한 월별 예산 할당 계획을 세울 수 있습니다. 프로젝트를 관리하고 프로그램 및 사업부 전반에 걸쳐 예산 할당 및 사용을 추적하는 데 유용한 도구입니다. 또한, 표에 제공된 정보를 통해 달성된 ROI와 예상 ROI를 비교하여 측정할 수 있습니다.
예를 들어, 월 예산이 총 10,000달러이고, 재무, 인사, 사업 개발 프로그램 아래에 네 개의 사업부가 있는 경우입니다. 각 사업부에 2,000달러를 할당하고, 이러한 사업부와 전체 프로그램이 예산을 어떻게 활용하는지 모니터링하며, ROI 생성에 대한 기여도를 측정할 수 있습니다.