기회 생성 및 관리
- 최종 업데이트2024/10/31
기회 생성 및 관리
비즈니스 케이스를 제출 및 구축하고 승인 단계를 통해 진행 상황을 추적합니다. 자동화된 후 기회 결과를 측정합니다.
기회 소유자
기회 소유자는 새로운 기회에 대한 비즈니스 케이스를 제안 및 구축하고, 단계별 게이트를 통해 기회의 진행 상황을 추적하며, 기회 구현을 감독합니다. 기회가 제공되면 기회에서 제공되는 혜택을 추적하여 달성한 혜택이 비즈니스 케이스에 설명된 예상 혜택과 일치하는지 확인합니다.
자동화 CoE와 경영진에게 기회에 대한 최신 정보를 제공하는 것이 중요합니다. 각 기회에 대한 투자는 기회가 제공되었을 때 달성할 수 있을 것으로 예상되는 가치에 따라 정당화됩니다. 여러분이 제공하는 기회 정보는 CoE와 리더십 팀이 현재 상태를 이해하고 전략적 의사 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.
RPA Accelerator에 액세스하여 기회 정보를 입력하고 업데이트하려면 먼저 계정을 만들어야 합니다. 계정 생성 및 관리 항목을 참조하십시오.
프로그램 액세스
계정을 만들면 기본적으로 프로그램 콘텐츠가 표시된 상태로 RPA Accelerator에 인증됩니다.
프로그램 또는 기회 대시보드는 홈페이지로 정의됩니다. 홈 아이콘 외에도 탐색 트리를 사용하여 기회를 보고 액세스할 수 있습니다. 어느 페이지에서나 액세스할 수 있습니다(다음 이미지에서 두 경로가 모두 강조 표시되어 있음).
기회 생성
새 기회를 생성하려면 기회 탭 또는 기회 대시보드에서 더하기 아이콘을 클릭합니다.
기회 생성 프로세스를 시작하면 제안한 기회의 예상되는 가치를 분류하고 정의하는 데 사용되는 질문에 답하라는 메시지가 표시됩니다.
질문에 대한 답변을 제출하면 새 기회가 생성되고 해당 기회에 대한 링크가 제공되므로 기회 정보를 계속 수정하고 승인 프로세스를 모니터링할 수 있습니다.
다음 이미지에서 기회 생성 프로세스에 포함된 질문의 예를 참조하십시오.
기회 데이터 관리
기회 창에는 주요 정보가 탭으로 구성되고 그룹화되어 있습니다. 탭 이름을 클릭하여 탭에 액세스할 수 있습니다. 현재 표시된 탭의 이름은 파란색으로 강조 표시됩니다. 기본적으로 기회 요약 탭이 표시됩니다.
다음 테이블에는 탭이 나열되어 있습니다.
| 탭 | 설명 |
|---|---|
| 기회 요약 | 전반적인 전달 상태를 모니터링하고 새로운 단계로 기회를 발전시키십시오. |
| 세부 정보 | 비용, 혜택, 기회와 프로그램의 전략적 목표와의 연계성을 검토합니다. |
| 활동 | 기회를 구현하는 데 필요한 활동의 상태를 생성하고 추적합니다. |
| 실행 추적 | 기회와 관련된 자동화 프로세스 및 디지털 워커 정보 보기 |
| 워크플로 | 기회 제공 상태 검토, 승인을 위한 제출, 기회 폐기 및 취소 |
| 내역 | 필드 편집, 상태 변경 및 단계 승인 감사 |
기회 요약 탭
- 상태 업데이트 하이퍼링크를 클릭하여 상태 메시지를 편집합니다.
- 승인을 위해 제출을 클릭하여 단계 게이트 승인 기회를 제출합니다.
세부 정보 탭
기회에 대해 처음에 표시되는 세부 정보는 기회 접수 양식에 입력된 내용입니다. 필드에 대해 수정 아이콘을 클릭하여 데이터를 편집합니다. 아이콘을 클릭하면 양식이 편집 모드로 토글됩니다. 콘텐츠를 업데이트한 다음 양식에서 저장을 클릭하여 새로 입력하거나 편집한 값을 저장합니다.
왼쪽의 세부 정보를 변경하면 오른쪽의 값 요약이 수정 사항을 반영하도록 업데이트됩니다. 기회에 대한 전반적인 우선순위 점수는 예상되는 혜택, 예상 비용, 복잡성 및 연계성에서 도출됩니다.
- Idea
- 파이프라인
- 진행 중
워크플로 탭
워크플로 탭에는 다음 옵션(파란색 버튼)이 표시됩니다.
- 승인을 위해 제출: 이 옵션은 기회에 대한 검토 및 승인 준비가 완료되었음을 승인자에게 알립니다. 기회를 제출하고 나면 이 옵션의 라벨이 승인으로 변경됩니다.
- 승인: 기회를 승인할 수 있는 권한이 있는 경우 이 옵션을 클릭하여 기회를 승인함으로써 다음 단계 게이트로 이동할 수 있습니다. 기회가 현재 어느 게이트에 있는지에 따라 비활성화될 수 있습니다.
- 비승인: 이 옵션은 비승인 사유를 입력할 때까지 비활성화됩니다. 이 옵션을 클릭하면 기회가 더 이상 진행되지 않고 기회 소유자에게 알림 이메일이 전송됩니다. 그러면 기회 소유자는 비승인 사유를 해결하거나 기회를 취소할 수 있습니다.
- 기회 폐기: 폐기 및 취소 옵션은 모두 기회에 대한 비활성 처리를 설정합니다. 폐기 옵션은 자동화 기회가 배포되었지만 현재 폐기되었음을 나타냅니다.
- 기회 취소: 폐기 및 취소 옵션은 모두 기회에 대한 비활성 처리를 설정합니다. 취소 옵션은 자동화 기회가 배포하도록 승인되지 않았음을 나타냅니다.
기록 탭
이 탭에서 상태 기록과 기회 데이터에 대한 수정 사항을 검토합니다.
활동 생성 및 관리
기회가 승인되고 진행 중 단계로 이동하면 자동화 구현 활동이 시작됩니다. 구현하는 동안 활동 탭에서 활동을 생성, 편집 및 할당할 수 있습니다.
- 활동은 활동 탭으로 이동하여 활동 간트 섹션의 기회 이름 오른쪽에 있는 더하기(+) 아이콘(회색)을 선택하면 생성됩니다.
- 새 자동화 활동 생성 대화 상자에서 이름, 시작 날짜 및 마감일을 추가합니다. 이러한 업데이트가 저장되면 활동 간트 섹션에 활동이 생성됩니다.
- 간트에서 활동 중 하나를 마우스로 가리키고 선택하여 특정 활동에 대한 미리 보기 창을 열 수 있습니다. 미리보기 창을 사용하면 완료 날짜와 같은 활동의 특정 기능을 빠르게 추적하고 편집할 수 있습니다.
- 활동을 삭제하려면 해당 활동의 파란색 하이퍼링크 이름을 선택합니다. 자동화 활동이 새 탭에서 열리면 페이지 오른쪽 상단에 있는 점 세 개를 선택하고 삭제 옵션을 선택합니다.
팀원 관리
사람들을 RPA Accelerator에 초대하려면 참가자 창을 사용합니다. 먼저 액세스 권한을 부여하려는 작업 항목으로 이동한 다음 페이지 오른쪽 상단에 있는 사람 실루엣 아이콘을 클릭합니다.
참가자 창에서 사용자를 기회에 대한 역할에 초대할 수 있습니다.
- 기존 RPA Accelerator 사용자를 추가하는 경우
- 사용자 이름을 입력합니다(앞에 있는 지능형 유형이 일치하는 항목을 제안합니다).
- 올바른 일치 항목을 선택합니다.
- 담당자가 수행할 역할을 선택합니다.
- 추가를 클릭합니다.
- 새 RPA Accelerator 사용자를 추가하는 경우
- 사용자의 이메일 주소를 입력합니다.
- 담당자가 수행할 역할을 선택합니다.
-
추가를 클릭합니다.
새 사용자에게는 계정 설정을 초대하는 이메일이 전송됩니다. 사용자가 계정을 설정하면 작업 항목에 액세스할 수 있습니다.
