조직 계층 설정 및 기회 연결

사업부와 중첩된 하위 사업부를 생성하고 기회를 연결하여 조직 계층을 설정할 수 있습니다. 이를 통해 조직의 여러 영역에서 제출된 기회 수와 자동화된 기회 수를 더 잘 이해할 수 있으며 여기에서 생성된 ROI를 측정할 수 있습니다.

전제 조건

관리자 역할을 갖고 있어야 합니다.

프로시저

  • 조직 계층 구조를 위해 다음 방법 중 하나로 사업부 또는 하위 부서를 생성합니다.
    • 관리자-프로그램 탭의 사업부 섹션.
      1. 관리자-프로그램 탭으로 이동합니다.
      2. 사업부 링크 섹션에서 더하기 아이콘을 클릭하여 사업부를 생성합니다.
      3. 상위 항목 필드의 드롭다운 메뉴에서 하위 수준을 생성할 사업부를 선택합니다.
      4. 사업부의 이름을 입력합니다.
      5. 생성을 클릭합니다.

        왼쪽 탐색 창에서 확인할 수 있는 루트 폴더 아래에 새 사업부가 생성됩니다.

    • 사업부 페이지의 조직 계층 관리자 섹션.
      1. 하위 사업부를 생성할 사업부를 선택하고 해당 위치로 이동합니다.
      2. 사업부 페이지에서 조직 계층 관리자 탭으로 이동합니다.
      3. 새로운 사업부를 만들려면 더하기 아이콘을 클릭합니다.
      4. 상위 사업부가 기본적으로 선택되어 있습니다.
      5. 하위 사업부의 이름을 입력합니다.
      6. 생성을 클릭합니다.
      주:
      • 사업부와 중첩된 사업부를 무제한으로 생성할 수 있습니다.

        왼쪽 탐색 창에서 확인할 수 있는 사업부 아래에 중첩된 사업부가 생성됩니다. 기회 및 조직 계층 구조 관리 탭에 있는 새로운 조직 계층 경로 열에는 이 기회가 속한 경로(사업부 및 하위 수준 포함)가 표시됩니다.

      • 동일한 이름으로 사업부나 중첩 사업부를 생성하지 마십시오. 예를 들어, 재무 > 미지급금 > 송장 발행 및 재무 > 매출채권 > 송장 발행이 있습니다. 중첩된 사업부 송장 발행이 여기에서 반복됩니다. 사업부와 중첩된 사업부 이름이 고유한지 확인합니다.
  • 사업부나 중첩된 사업부에 기회를 매핑합니다.
    1. 기회를 매핑할 사업부 또는 중첩된 사업부를 선택합니다.
    2. 기회 탭으로 이동합니다.
    3. 자동화 기회 섹션에서 더하기 아이콘을 클릭하여 기회를 생성합니다.
      접수 양식 페이지가 표시됩니다.
    4. 사업부 또는 중첩된 부서가 자동으로 선택됩니다. 접수 양식에 나머지 세부 정보를 입력하고 생성을 클릭합니다.
      페이지를 새로 고침하면 이 기회가 매핑된 사업부 또는 해당 사업부의 하위 부서 아래에 기회가 표시됩니다.
  • 옵션: 사업부 간에 기회를 이동하거나 복제합니다.
    1. 기회를 선택하고 해당 기회로 이동합니다.
    2. 화면 오른쪽 위에 있는 세로 줄임표를 클릭하고 이동/복사 옵션을 선택합니다.
    3. 이동 또는 복사를 선택합니다.
      1. 이동
        1. 이동할 위치 필드에 기회를 이동하려는 사업부의 이름을 입력합니다.
        2. 저장을 클릭합니다.
      2. 복사
        1. 복사 대상 필드에 기회를 복사할 사업부의 이름을 입력합니다.
        2. 기회의 새 이름을 입력합니다.
        3. 저장을 클릭합니다.
    주:
    • 사업부 목록 탭에서 설정 아이콘을 클릭하여 사업부 목록을 엑셀 또는 CSV 형식으로 내보낼 수 있습니다.
    • 사업부 이름을 일괄 편집할 수 있습니다.
    • 조건부 필터를 사용하여 사업부를 검색할 수 있습니다.