Salesforce용 Automation Anywhere의 프로세스 자동화

Salesforce의 자동화된 프로세스는 비즈니스 유저용 Automation Co-Pilot(Automation Co-Pilot)를 기반으로 하며 비즈니스 요구 사항에 대한 동적 안내 워크플로를 제공합니다.

주: 관리자는 Salesforce용 Automation Anywhere에서 프로세스를 자동화하기 전에 Automation Co-Pilot 프로세스에 대한 실무 지식이 있어야 합니다.
Salesforce 사용자가 청구 또는 표준 애플리케이션과 같은 일반적인 비즈니스 프로세스를 접하는 경우 사용자는 사전 구성된 워크플로를 통해 안내를 받아 자동화된 프로세스의 이점을 누릴 수 있습니다. Salesforce용 Automation Anywhere에 Automation Co-Pilot를 통합하면, 사용자는 입력된 데이터를 매핑된 Salesforce 기록에 자동으로 전달하는 안내 워크플로를 따라 정확하고 효율적으로 자동화된 프로세스를 통해 클라이언트를 리드할 수 있습니다. 그런 다음 이해 관계자가 플랫폼 전체에서 데이터에 액세스하여 추가 조치를 취할 수 있습니다. 알림을 활성화하여 이해 관계자에게 다른 이해 관계자의 진행 상황을 알릴 수 있으므로 멀티태스킹이 단순화되고 시간이 절약됩니다.

각 프로세스 워크플로는 프로세스가 충족하는 특정 비즈니스 요구 사항에 맞게 사용자 지정된 필드가 포함된 양식을 사용합니다. 관리자는 Automation Co-Pilot에서 프로세스를 구성하고 Salesforce용 Automation Anywhere에서 Salesforce에 대한 프로세스를 구성합니다. 프로세스 구성은 Automation Launcher 컴포넌트를 통해 Salesforce 기록 페이지에서 사용할 수 있습니다.

Salesforce에서 자동화된 프로세스 사용

자동화된 프로세스를 사용하려면 다음 단계를 완료합니다.
  1. 사전 구성된 프로세스에 대한 연결을 생성합니다. Salesforce용 Automation Anywhere에서 프로세스 연결 생성.
  2. Salesforce에 대한 프로세스를 구성합니다. Salesforce용 Automation Anywhere에서 프로세스 구성 생성
  3. 레이아웃에 추가된 Lightning 기록 페이지에서 Automation Launcher의 설정(톱니바퀴 아이콘)을 열고 토글 기능을 활성화하여 Control Room 자격증명을 입력합니다.
  4. Automation Launcher 컴포넌트의 기록 세부 정보 페이지에서 프로세스를 찾습니다.
  5. 시작을 클릭하여 자동화된 프로세스를 실행합니다.
  6. 선택적으로 Salesforce의 반복적인 Automation Co-Pilot 알림에 대해 Salesforce용 Automation Anywhere Lightning 앱의 앱 설정에서 스케줄러를 활성화합니다.

앱 설정을 사용하여 알림 활성화

주: 사용자는 Salesforce에서 상태 변경 사항에 대한 알림을 받으려면 자신의 Co-Pilot 사용자 자격증명으로 Automation Launcher 컴포넌트에서 Automation Co-Pilot 설정을 활성화해야 합니다.
관리자는 Automation Co-Pilot의 스케줄러와 마찬가지로 Salesforce용 Automation Anywhere 내에서 자동화된 프로세스에 대해 예약 기능을 사용할 수 있습니다. 구성된 스케줄러는 지정된 간격에 따라 Automation 360에 로그인하여 Salesforce에서 생성된 모든 요청에 대한 업데이트를 찾습니다. 사용자에게 요청 할당 또는 요청 완료와 같은 업데이트가 있는 경우 해당 사용자는 Salesforce에서 상태 변경을 업데이트하는 알림을 받게 됩니다.
팁: Automation 360용 스케줄러에서 AAE_Robotic_Interface_Admin 역할이 할당된 전용 사용자 계정을 사용하여 연결을 생성합니다. 이러한 전용 사용자 자격증명은 예약된 간격으로 로그인하는 데 사용되며 동일한 계정의 다중 로그인 발생에 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 경우 전용 계정은 보다 유동적인 경험을 제공합니다. AAE_Robotic_Interface_Admin 역할은 계정이 제한 없이 모든 요청을 쿼리할 수 있도록 합니다.
  1. Salesforce용 Automation Anywhere에서 앱 설정으로 이동합니다.
  2. 확인란을 선택하여 스케줄러를 활성화합니다.
  3. 연결 이름을 입력합니다.
  4. 알림 간격을 입력합니다.
  5. 변경 사항을 저장합니다.