활동 유형 추가

각 단계(아이디어, 파이프라인, 진행 중, 배포됨)에서 기회의 상태를 추적할 활동 유형을 추가합니다. 이를 통해 기회의 모든 단계에서 제한 사항을 식별하고 해결하여 투명성을 유지할 수 있도록 합니다.

전제 조건

관리자 역할을 갖고 있어야 합니다.

프로시저

  • 기회에 활동 유형을 추가합니다.
    1. 관리자-프로그램 탭으로 이동합니다.
    2. 활동 유형 섹션에서 더하기 아이콘을 클릭하여 활동 유형을 추가합니다.
    3. 상위 필드에는 기본적으로 CoE Manager 인스턴스의 이름이 포함되어 있습니다.
    4. 활동의 이름을 입력합니다.
    5. 생성을 클릭합니다.
  • 기회에 활동 유형을 할당합니다.
    1. 파이프라인, 진행 중 또는 배포된 단계의 기회를 선택하고 이동합니다.
    2. 활동 탭을 클릭합니다.
    3. 자동화 활동 추가를 클릭합니다.
    4. 활동 이름을 입력합니다.
    5. 드롭다운 메뉴에서 활동 유형을 선택합니다.
      관리-프로그램 탭에 생성된 활동 유형이 표시됩니다.
    6. 드롭다운 메뉴에서 활동 상태를 선택합니다.
    7. 활동 시작 날짜와 마감 날짜를 제공합니다.
    8. 생성을 클릭합니다.
      기회의 상태는 관리-프로그램 > 기회 활동 표시 탭에서 선택한 보기 유형에 따라 목록 또는 간트 차트 형식으로 표시됩니다.
    주:
    • 활동 유형 탭에서 설정 아이콘을 클릭하여 활동 유형 목록을 엑셀 또는 CSV 형식으로 내보낼 수 있습니다.
    • 활동 유형 이름을 일괄 편집할 수 있습니다.