각 단계(아이디어, 파이프라인, 진행 중, 배포됨)에서 기회의 상태를 추적할 활동 유형을 추가합니다. 이를 통해 기회의 모든 단계에서 제한 사항을 식별하고 해결하여 투명성을 유지할 수 있도록 합니다.

전제 조건

관리자 역할을 갖고 있어야 합니다.

프로시저

  • 기회에 활동 유형을 추가합니다.
    1. 관리자 설정 > 프로그램 설정 탭으로 이동합니다.
    2. 활동 유형 섹션에서 더하기 아이콘을 클릭하여 활동 유형을 추가합니다.
    3. 상위 필드에는 기본적으로 CoE Manager 인스턴스의 이름이 포함되어 있습니다.
    4. 활동의 이름을 입력합니다.
    5. 생성을 클릭합니다.
  • 기회에 활동 유형을 할당합니다.
    1. 파이프라인, 진행 중 또는 배포된 단계의 기회를 선택하고 이동합니다.
    2. 활동 탭을 클릭합니다.
    3. 활동 생성을 클릭합니다.
    4. 활동 이름을 입력합니다.
    5. 드롭다운 메뉴에서 활동 유형을 선택합니다.
      관리 설정 > 프로그램 설정 탭에 생성된 활동 유형이 표시됩니다.
    6. 드롭다운 메뉴에서 활동 상태를 선택합니다.
    7. 활동 시작 날짜와 마감 날짜를 제공합니다.
    8. 생성을 클릭합니다.
      기회의 상태는 관리자 설정 > 프로그램 설정 > 활동 표시 방식 탭에서 선택한 보기 유형에 따라 목록 또는 Gantt 차트 형식으로 표시됩니다.
    주:
    • 활동 유형 탭에서 설정 아이콘을 클릭하여 활동 유형 목록을 엑셀 또는 CSV 형식으로 내보낼 수 있습니다.
    • 활동 유형 이름을 일괄 편집할 수 있습니다.